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　　机构指出，AI算力拉动PCB需求，封装基板打开(kāi )成长空间。海内外科技巨头资本开支维持高增，DeepSeek进一步加快AI应用渗透，训练、推理算(suàn )力需求持续扩容。PCB作为AI服务器、交换机、光模块等设备的核心部件将持续受益。

　　上市公司中，可立克产品应(yīng )用领域广泛，其中磁性元件主要应用于UPS电源。公司的磁性元件产品能间接应用于算力(lì )服务器、AI相关产品上。威尔高目前AC-DC电源产品已实现批量出货，产品下游应用领域众多(duō )，包括工业控制、显示、汽车电子、新能源、通讯设备、AI智能等领域。

　　字节Seed智能(néng )体模型UI-TARS-1.5开源，机构称算力基(jī )础设施将持续受益

　　苹果官宣Apple智能将于4月支持中文

　　民生证券吕伟表示，AI一体机(jī )能够很好满足央国企及政府的行业客户数据安全、开箱即用的需求，有望成为央国企(qǐ )AI化转型的重要基础设施。DeepSeek一体机具有以下三大优点：1)快速交付；2)高效利用；3)极简运维(wéi )。DeepSeek开源给予了云厂商低门槛(kǎn )部署世界级AI大模型机遇，而客户对于数据合规与部署便捷性需求，催生出DeepSeek一体机的蓝(lán )海市场。

　　近日，具身智能机器人公司魔法原子(MagicLab)近期完成了1.5亿元天使轮融资，本轮(lún )融资由追创创投领投，翼朴基金跟投。魔法原子原始团队曾参与小米机器狗研发，并(bìng )于今年1月在北京正式成立，随后成为全球首家以“电驱机器人”打破波士顿动力空翻专利的机器人公司。在本轮(lún )融资之后，魔法原子计划扩大人才招募，持续加码具身智能核心技术研发、人形机器(qì )人整机研发，并加快量产步伐、拓展工业及商业场景落地与商业化。

　　上市公司中(zhōng )，东方钽业参股公司西材院(yuàn )曾参与“国际热核聚变实验堆项目”(ITER项目)，并为该项目供应增强热负荷第一壁材料的(de )铍瓦产品，为全球首件最大的“人造太阳”核心部件中国制造积极贡献力量，为ITER计划(huá )提供了重要的“中国智慧”和“中国方案”。西部黄金2023年，公司完成对恒盛铍业100%股权(quán )的收购，恒盛铍业经营范围(wéi )包括，铍及铍合金产品的加工、销售，矿产品收购、加工、销售，采矿选矿设备的加(jiā )工，采选矿工艺设计技术咨询，对外贸易。

　　天问机器人正在从实验室迈向生产线(xiàn )，计划2025年量产

　　国金证券指出，AI仍然是当前PCB确定性最强的需求。从海外资本开支预(yù )期可看到云计算厂商正在争(zhēng )相在AI基础设施布局，根据预期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本开支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层提升至20~30层，交换机提升至38~46层，部分产品还会引入HDI工艺，行业附(fù )加值有望增长。虽然当前海外关税或对出口产业链有影响，但考虑到各大厂商仍在加(jiā )快布局、AI硬件产品仍在升级(jí )，AI相关需求在当前的确定性仍然最高。

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