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　　近日，机器(qì )人相关消息不断(duàn )。民(mín )生证券(quàn )崔琰(yǎn )分析指出，展望(wàng )后续，1月底(dǐ )特斯拉2024Q4业(yè )绩会更新Optimus进(jìn )度，Gen3有望于2025Q1定型发布(bù )；此外，英(yīng )伟达3月GTC25大会上，有望(wàng )发布机器人(rén )领域布局(jú )更新。伴随(suí )更多科技巨头正在涌(yǒng )入，崔琰认(rèn )为人形机器人技(jì )术端(duān )加速演进，产业趋势(shì )不断强(qiáng )化，远期空间持续打(dǎ )开，坚定看(kàn )好人(rén )形机器人板块投(tóu )资机(jī )会。

　　中(zhōng )信证券也同样表(biǎo )示，豆包大(dà )模型表现(xiàn )超预期，体(tǐ )现字节跳动在AI的投入(rù )形成正反馈(kuì )，国内AI产业追赶海外(wài )的效果开始(shǐ )体现，国(guó )内龙头公司(sī )有望加速在AI领域的投(tóu )入。参考海(hǎi )外，北美互联网(wǎng )龙头(tóu )已连续多个(gè )季度加大(dà )AI投入，Meta的资(zī )本开支占收比超(chāo )20%，而(ér )国内互(hù )联网(wǎng )龙头资本开支占(zhàn )比均(jun1 )远低于(yú )10%，中(zhōng )美科技巨头AI投入(rù )强度差距较(jiào )大，预计(jì )国内巨头资(zī )本开支有一定的提升(shēng )空间。看好(hǎo )国内AI投入加大对AIDC、高(gāo )速交换机、光模块、AEC、液冷等领(lǐng )域的拉动。

　　近日(rì )，近期可控(kòng )核聚变项目进展(zhǎn )迅速(sù )，国内星火(huǒ )一号混合(hé )堆项目(mù )通过(guò )环评，一级项目(mù )加速(sù )融资；中核(hé )集团官宣核工业(yè )西南(nán )物理研(yán )究院(yuàn )新一代人造太阳(yáng )“中国环流(liú )三号”实(shí )现“双亿度(dù )”；国际上ITER组织与韩(hán )国国内机构(gòu )签署氚工厂采购协议(yì )。华源证券(quàn )表示，核(hé )聚变是下一(yī )代能源革命必争之地(dì )，商业化临(lín )近将倒逼中美竞赛开(kāi )启，产业链(liàn )资本开支(zhī )有望提(tí )速。实现可控聚变约(yuē )束有(yǒu )三种途(tú )径，引力(重力)约束、惯性(xìng )约束和(hé )磁约(yuē )束。当下，随着(zhe )中美博弈的(de )升温，核(hé )聚变有望成(chéng )为继人工智能以后的(de )下一个竞赛(sài )点。

　　字节Seed智能体(tǐ )模型UI-TARS-1.5开源，机构称算(suàn )力基础设施(shī )将持续受益

　　2025年度(dù )聚变堆真空(kōng )设备及器件产业发展(zhǎn )会议于4月18日(rì )在安徽合(hé )肥举行(háng )。这(zhè )是中国首个以聚(jù )变真(zhēn )空系统(tǒng )全产(chǎn )业链为核心的会(huì )议。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，万兴科技(jì )产品已陆续(xù )上线AI语音(yīn )克隆、智能(néng )配乐、AI调色、文本成(chéng )片、字幕生(shēng )成、图生视频等众多(duō )智慧功能，支撑全球(qiú )用户高效进(jìn )行各类创意视频制作(zuò )。当虹科技(jì )的BlackEye多模态视听大模型(xíng )已正式融合(hé )DeepSeek-R1和DeepSeek Janus Pro，并完(wán )成了视(shì )听传(chuán )媒、工业与卫星(xīng )、车(chē )载智能(néng )座舱(cāng )等多行业垂类场(chǎng )景的(de )数据调(diào )优训(xùn )练。捷成股份研(yán )发的AIGC一键成(chéng )片系统ChatPV，基于多模态(tài )大模型能力，可将视(shì )频片段、图(tú )片、音频等素材，根(gēn )据创作者要(yào )求一键生(shēng )成高质量视(shì )频，极大提升了视频(pín )创作者的工(gōng )作效率和内容生成效(xiào )果。

　　据(jù )了解，明(míng )年一季(jì )度，魔法原子将正式(shì )发布(bù )新一代(dài )人形(xíng )机器人产品MagicBot，并(bìng )预计(jì )于2025年交(jiāo )付数(shù )百台量产版MagicBot，2026年(nián )交付量将达(dá )到千台级(jí )别。中航证(zhèng )券机械设备团队认为(wéi )，人形机器(qì )人产业趋势明确，至(zhì )2030年全球累计(jì )需求量有(yǒu )望达约200万台(tái )，目前进入从0到1的重(chóng )要突破阶段(duàn )，看好Tier1及核心零部件(jiàn )供应商。

　　根据《中国智(zhì )能驾(jià )驶商业化发展白(bái )皮书(shū )》显示(shì )，2024年(nián )我国智能网联汽(qì )车产(chǎn )业规模(mó )达11082亿(yì )元，增速为34%，预(yù )计到2030年市场(chǎng )规模有望(wàng )突破5万亿。随着电动化、智能化(huà )、网联化技(jì )术的推动下，汽车芯(xīn )片用量、价(jià )值和重要(yào )性也在日益(yì )提升。国海证券指出(chū )，根据盖世(shì )汽车研究院，中国工(gōng )信部要求整(zhěng )车企业到(dào )2025年国产(chǎn )化单(dān )类比例要达到10%，总量(liàng )比例要(yào )达到(dào )20%，而在2022年对应两(liǎng )项比(bǐ )例仅为(wéi )2.5%、5%。政策引导叠加整(zhěng )车厂(chǎng )及各级(jí )供应商配(pèi )合下，近几(jǐ )年国产芯片发展迅速(sù )：2024年，部分(fèn )整车企业芯片国产化(huà )率已完成2025年(nián )目标。预(yù )计未来在海(hǎi )外管控的政策不确定(dìng )性+国内政策(cè )支持下，中国汽车芯(xīn )片国产化进(jìn )程将进一(yī )步加速(sù )。

　　UQD具备无泄漏、高流(liú )量、低(dī )流阻(zǔ )、热插拔等特点(diǎn )是数(shù )据中心(xīn )高效(xiào )运行和维护的关(guān )键。有业内(nèi )人士指出(chū )，在服务器(qì )液冷系统所需零组件(jiàn )中，快换接(jiē )头最为紧缺，因为液(yè )冷服务器最(zuì )忌讳漏水(shuǐ )，而最容易(yì )漏水处，恰恰是在快(kuài )接头。也因(yīn )此，该零组件的置换(huàn )需求较大。天风证券指出，在主(zhǔ )要参与者方面，目前(qián )快速接(jiē )头主(zhǔ )要参与者集中在(zài )欧美(měi )(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企业已经突(tū )破海(hǎi )外垄断(duàn )。在当下缺货阶段，国产UQD供应商有望导入(rù )海外供应链(liàn )，实现超预期进展。

　　开源证(zhèng )券表示，光敏聚酰亚(yà )胺(PSPI)是一种对高能辐射(shè )如紫外光、α-射线、X-射线等敏感(gǎn )的一类聚酰(xiān )亚胺材料，具有(yǒu )优异(yì )的绝缘性能、耐辐射(shè )、耐高(gāo )温、高强度，且可在(zài )紫外(wài )光等高(gāo )能辐(fú )射照射下自发实(shí )现图(tú )案化。PSPI在电子领域主要有光(guāng )刻胶及电子封装两大(dà )作用，被广(guǎng )泛地应用于集成电路(lù )和绝缘隔层(céng )、表面钝化层及离子(zǐ )注入掩膜等。开源证(zhèng )券进一步表(biǎo )示，根据QYResearch数据，全球(qiú )PSPI市场规模预(yù )计2029年将达到120亿元(yuán )。PSPI的(de )生产技术与市场主要(yào )由美国(guó )及日(rì )本企业所掌控和(hé )垄断(duàn )，全球(qiú )PSPI生产(chǎn )企业主要包括HDM公(gōng )司、东丽Toray、富士胶片等企业。国(guó )内PSPI产业呈现“进口依(yī )赖度高、产(chǎn )业规模小、且产品多(duō )集中在中低(dī )端领域”等特点。中(zhōng )国PSPI市场存在较高的进(jìn )口替代空间(jiān )，在微电子、芯片等(děng )产业快速发(fā )展背景下，PSPI市场(chǎng )需求(qiú )将持续攀升。目前国(guó )内PSPI行业(yè )已有(yǒu )多家企业布局。

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