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　　智能算力规模的快速增长直接催生了对高(gāo )效散热(rè )技术的(de )迫切需(xū )求。国(guó )泰海通(tōng )证券表(biǎo )示，AI算力需求快速增(zēng )长，数(shù )据中心液冷有望(wàng )加速发(fā )展。随(suí )着AI应用(yòng )快速发(fā )展，算(suàn )力密度(dù )提升，算力设(shè )备、数(shù )据中心(xīn )机柜对散热需求大幅增长，液冷技术加速导(dǎo )入。国(guó )信证券(quàn )认为，AI时代，算力芯(xīn )片功率(lǜ )持续提升，设备功率密度触及传统风冷降温(wēn )方式极(jí )限，液(yè )冷技术(shù )应用大(dà )势所趋(qū )。当前(qián )阶段，液冷应用主要(yào )采用冷(lěng )板式技术；浸没(méi )式方案(àn )是长期(qī )发展方(fāng )向。同(tóng )时，国(guó )内PUE考核(hé )趋严，运营商(shāng )液冷白(bái )皮书规(guī )划有望进一步加速国内液冷应用。

　　机构(gòu )称三星(xīng )减少DDR4供(gòng )应，DDR4可(kě )能供不(bú )应求到(dào )第3季度(dù )

　　近期，科创板连续受理3家公司，支持鼓(gǔ )励鼓励(lì )“硬科(kē )技”企(qǐ )业。高(gāo )温超导(dǎo )材料正(zhèng )是当前新材料产业的前沿方(fāng )向，而基于超导(dǎo )磁体的(de )磁约束(shù )聚变技(jì )术最具(jù )工程化(huà )潜力。上半年(nián )来，我(wǒ )国可控(kòng )核聚变(biàn )领域进展不断。华泰证券发布研报称，可控(kòng )核聚变(biàn )正从短(duǎn )期主题(tí )投资变(biàn )成长期(qī )产业投(tóu )资，预计未来几年全球每年有约2~3个核聚变装置建设(shè )投产，行业加(jiā )速从0到(dào )1，产业(yè )链招标(biāo )和订单有望迎来持续催化。

　　USGS数据显示，2024年全球(qiú )钴矿产(chǎn )量约为(wéi )28.8万金属(shǔ )吨，其(qí )中刚果(guǒ )(金)钴矿(kuàng )产量约(yuē )为22万金(jīn )属吨，同比增长约25%，全球市场占比达到76.4%。国信证券研报称(chēng )，若按(àn )照2024年的(de )产量作(zuò )为依据(jù )，刚果(guǒ )(金)禁止钴原料出口7个月时间，至少将影响今年全球(qiú )钴原料(liào )供应达(dá )10万金属(shǔ )吨以上(shàng )，或将(jiāng )造成国内钴原料供应短缺的(de )局面。从全年维度来看(kàn )，对钴(gǔ )价持乐(lè )观态度(dù )，预计(jì )国内电(diàn )钴价格(gé )有望重(chóng )回25万元(yuán )/吨上方(fāng )运行。另外从长期来看，刚果(金)可能实施钴出口配(pèi )额来提(tí )升对于(yú )钴的定(dìng )价权，钴价中(zhōng )枢有望抬升。

　　上市公司中，吉林化纤表示，公(gōng )司的碳(tàn )纤维工(gōng )艺适合(hé )做树脂(zhī )基的复(fù )合材料，具有多规格产品，可以应用到多领域。公(gōng )司的碳(tàn )纤维在(zài )无人机(jī )和汽车(chē )轻量化(huà )方面均(jun1 )进行积(jī )极拓展(zhǎn )和合作(zuò )，已经取得一定的效果。中复神鹰表示，依托神鹰(yīng )西宁2.5万(wàn )吨碳纤(xiān )维项目(mù )的全面(miàn )投产，在连续两期工程的技术锤炼和制造经验加持下，目(mù )前已经(jīng )具备成(chéng )熟掌握(wò )万吨碳(tàn )纤维制(zhì )造技术能力，是国内唯一一(yī )家成熟掌握干喷湿纺万(wàn )吨碳纤(xiān )维产业(yè )化技术(shù )的企业(yè )。中简(jiǎn )科技生(shēng )产的碳(tàn )纤维材(cái )料目前(qián )主要用于航空航天领域，无人机是其中应用方向之(zhī )一。

　　电极(jí )制作可(kě )采用湿(shī )法和干(gàn )法工艺，目前行业多采用湿法涂浆方式制作电极，近年干(gàn )法工艺(yì )成为行(háng )业发展(zhǎn )趋势。东方证券认为，设备是规模(mó )量产的基石，有望成为(wéi )降本突(tū )破口。通过拆(chāi )解固态(tài )电池核(hé )心制造(zào )工艺发(fā )现：干(gàn )法工艺(yì )不仅是电池降本的有效手段，也是天然适配全固态(tài )电池的(de )制片工(gōng )艺；等(děng )静压的(de )材料致(zhì )密化能力或可迁移至固态电池中，改善孔隙率与电(diàn )极/电解(jiě )质的界(jiè )面复合(hé )问题；叠片在(zài )固态电池装配工艺中有望成(chéng )为主流，而设备精度要(yào )求大幅(fú )提升。全固态(tài )电池获(huò )得全产(chǎn )业链的(de )共同关(guān )注与合(hé )力布局(jú )，方向性与趋势性明确。当前工艺设备成熟度不足(zú )成为固(gù )态电池(chí )产业化(huà )的主要(yào )桎梏之(zhī )一，掌握核心设备供应能力的厂商有望受益。

　　上市公(gōng )司中，南芯科(kē )技是电(diàn )源及电(diàn )池领域可提供端到端完整解(jiě )决方案的稀缺性标的，公司收(shōu )入规模(mó )位居国(guó )内模拟(nǐ )芯片设(shè )计公司(sī )前列，且以消(xiāo )费类产(chǎn )品为稳定盈利基石。近年来，公司在深耕智能手机(jī )等原有(yǒu )竞争优(yōu )势的同(tóng )时积极(jí )拓宽产(chǎn )品能力边界，向汽车、AI服务器等领域拓展，挖掘增(zēng )长新动(dòng )能。公(gōng )司正在(zài )布局AI电(diàn )源相关(guān )产品。公司在储能、光伏、通信等领域推出多款充(chōng )电芯片(piàn )，同时(shí )布局机(jī )器人、Alpower等新兴(xìng )领域，积极拓(tuò )展工业(yè )应用市(shì )场。天德钰2024年多款显示驱动芯片新产品量产，通过(guò )新技术(shù )提高产(chǎn )品竞争(zhēng )力。2024年(nián )相继量(liàng )产了手机全高清显示触控产品、平板类显示触控产(chǎn )品、穿(chuān )戴类AMOLED手(shǒu )表产品(pǐn )，以及(jí )下沉式(shì )显示触控产品和高分辨率穿(chuān )戴类产品。新相微在新(xīn )产品布(bù )局方面(miàn )，公司(sī )应用于(yú )智能手(shǒu )机的AMOLED显(xiǎn )示驱动(dòng )芯片、触控芯(xīn )片、应用于车载显示和电视等领域的时序控制芯片(piàn )以及应(yīng )用于AR眼(yǎn )镜的微(wēi )显示相(xiàng )关产品(pǐn )等新产品已陆续开发并将逐步导入市场。

　　国轩(xuān )高科表(biǎo )示，公(gōng )司首条(tiáo )全固态(tài )中试线(xiàn )已正式贯通，金石全固态电(diàn )池PACK系统已完成初步开发(fā )应用工(gōng )作，并(bìng )开启装(zhuāng )车路测(cè )。并且(qiě )，近期(qī )清陶在(zài )成都基(jī )地15GWh固态(tài )电池已收到环评审批意见，此外，德尔股份及冠盛(shèng )股份等(děng )均有固(gù )态电池(chí )量产线(xiàn )推进计(jì )划。

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