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　　据媒体报道，在“模数引领，智(zhì )行(háng )未来”AI赋能自动(dòng )驾(jià )驶(shǐ )创(chuàng )新发展论坛上，《上(shàng )海高级别自动驾驶引领区“模速智行”行(háng )动计划》发布，总(zǒng )体(tǐ )目(mù )标(biāo )为2027年基本建成(chéng )全(quán )球(qiú )领(lǐng )先高级别自动驾驶引领区，形成具有国际竞争力的智能网联产(chǎn )业(yè )集(jí )群。

　　AI需求(qiú )爆(bào )发(fā )，拉动PCB产业链量价齐(qí )升(shēng )。兴业证券指出，海外扩产周期拉长，高(gāo )阶(jiē )PCB供需缺口有望拉(lā )大(dà )。根(gēn )据测算，2025-2027年算力(lì )PCB需(xū )求(qiú )规模分别达到525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服务器PCB需求(qiú )增(zēng )长(zhǎng )最(zuì )快，2027年有望达(dá )到(dào )600亿(yì )元(yuán )，贡献一半以上的规模。根据扩产规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年(nián )供(gòng )需(xū )缺口将扩大，缺(quē )口(kǒu )比(bǐ )例分别为10%和16%，因此(cǐ )算(suàn )力PCB行业有望维持数年的高景气度。

　　国(guó )金(jīn )证券指出，随着(zhe )我(wǒ )国(guó )老(lǎo )龄化进程持续深化(huà )，养老机器人市场展现出广阔的发展前景，保守预计短期内市(shì )场(chǎng )规(guī )模(mó )将突破150亿元。养(yǎng )老(lǎo )机(jī )器人产业链与人形机器人具有高度协同性，其快速发展将持续(xù )催(cuī )化(huà )相关产业链升(shēng )级(jí )，养(yǎng )老机器人主要由感知(zhī )(数据采集)、决策(智能分析与方案生成)、执(zhí )行(háng )(具体操作)和交互(hù )(人(rén )机(jī )沟(gōu )通)四大部分构成。建(jiàn )议关注高精度传感器及减速器、丝杠等核(hé )心精密传动部件。

　　上(shàng )市公司中，埃斯(sī )顿(dùn )参(cān )股的埃斯顿医疗公司正在开发养老机器人产品。埃斯顿医疗康(kāng )复(fù )机(jī )器人有多款产(chǎn )品(pǐn )上(shàng )市(shì )，用在国内多家社区(qū )和养老机构。伟思医疗已构建了覆盖人体(tǐ )上(shàng )下肢、全周期康(kāng )复(fù )评(píng )估(gū )与训练的运动康复(fù )机(jī )器人产品矩阵。公司康复机器人产品与磁(cí )刺激、电刺激、冲(chōng )击(jī )波(bō )等(děng )其他康复理疗类(lèi )产(chǎn )品(pǐn )深度融合，形成了涵盖神经康复、运动康复、重症康复、老年(nián )慢(màn )性(xìng )病康复等多种(zhǒng )康(kāng )复(fù )亚(yà )专科的精品解决方案(àn )，精准满足康复改善型市场需求。长盛轴(zhóu )承(chéng )在机器人领域研(yán )究(jiū )方(fāng )向(xiàng )主要是应用于关节(jiē )处(chù )的自润滑轴承、部分直线执行器中的产品(pǐn )，以及灵巧手的相(xiàng )关(guān )部(bù )件(jiàn )，产品应用场景(jǐng )广(guǎng )阔(kuò )。

　　全球去库存卓有成效，行业周期触底回升

　　上市公司(sī )中(zhōng )，智微智能针对(duì )具(jù )身(shēn )智(zhì )能，推出了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核心芯片平台的大小脑控制器产品线，可(kě )广泛应用于工业(yè )机(jī )器(qì )人(rén )、AGV/AMR移动机器人、服(fú )务(wù )类机器人、人形机器人等多种应用场景。天奇股份已投建无(wú )锡(xī )市(shì )具(jù )身智能机器人工(gōng )业(yè )数(shù )据采集与实训中心项目，拟通过真实环境模拟和训练，提升AI系(xì )统(tǒng )对(duì )复杂环境的适(shì )应(yīng )能(néng )力(lì )，实现机器人“场景(jǐng )-数据-模型-应用”闭环，着力攻克具身智能(néng )机(jī )器人应用共性技(jì )术(shù )难(nán )题(tí )。埃斯顿参股的埃(āi )斯(sī )顿酷卓发布了第二代人形机器人Codroid 02，这款人(rén )形机器人从自主核(hé )心(xīn )部(bù )件(jiàn )、智能架构创新(xīn )、全(quán )场景工业落地三个维度全面展现了其在具身智能领域的最新成(chéng )果(guǒ )。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，崇(chóng )达技术在AI服务PCB领域的(de )主要客户包括新华三(H3C)、云尖、宝德、浪潮(cháo )、国鑫、同泰怡等(děng )。这(zhè )些(xiē )客户的PCB产品主要应(yīng )用(yòng )于超级计算机、服务器主板、存储设备、GPU等产品。鹏鼎控股(gǔ )为(wéi )全(quán )球(qiú )范围内少数同时(shí )具(jù )备(bèi )各类PCB产品研发、设计、制造、销售与服务的专业大型厂商，拥(yōng )有(yǒu )优(yōu )质多样的PCB产品(pǐn )线(xiàn )，主(zhǔ )要产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，并广泛应用于通讯(xùn )电(diàn )子产品、消费电(diàn )子(zǐ )及(jí )计(jì )算机类产品以及汽(qì )车(chē )和AI服务器、光模块、高速计算机等产品。铜冠铜箔产品按应(yīng )用(yòng )领(lǐng )域(yù )分类包括 PCB 铜箔和(hé )锂(lǐ )电(diàn )池铜箔，公司开发的高频高速铜箔具有极低的表面轮廓度，传(chuán )送(sòng )信(xìn )号损失低，阻(zǔ )抗(kàng )小(xiǎo )等(děng )优良介电特性，能应(yīng )用于5G通讯设备、高算力AI服务器、数据中心(xīn )、交换机等网络设(shè )备(bèi )和(hé )网(wǎng )络连接器。

　　中(zhōng )商(shāng )产业研究院分析师预测，2025年全球自动驾驶(shǐ )市场规模将达2738亿美(měi )元(yuán )。中(zhōng )金公司发布研报(bào )指(zhǐ )出(chū )，2025年有望成为智驾从量到质的发展大年，有两条主线：一是(shì )从(cóng )L2+功(gōng )能(néng )的逐步完备，到(dào )开(kāi )启(qǐ )L3车企竞争新篇章；二是特斯拉FSD入华和Robotaxi带来的双重潜在正向催化(huà )。

　　强力“反内(nèi )卷(juàn )”！时隔27年，价格法重(chóng )新(xīn )修订

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