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　　东北证券研(yán )报指出，全球地缘(yuán )政(zhèng )治局势仍处紧张态(tài )势(shì )。强大的军事实力是(shì )国(guó )家发展的有力支撑(chēng )，在全球地缘政治紧(jǐn )张(zhāng )局势下，各国不断(duàn )强(qiáng )化(huà )军备竞赛，重视军(jun1 )工(gōng )建设。在当下时点(diǎn )，“十四五”计划进(jìn )入(rù )最后一年，军工行(háng )业(yè )扰动因素已基本消除，下游需(xū )求呈恢复性增长，同(tóng )时2027年建设目标迫在眉(méi )睫，中长期目标也(yě )对(duì )行业发展提供明确(què )指(zhǐ )引(yǐn )：2035年基本实现国防(fáng )和(hé )军队现代化，2050年把(bǎ )人(rén )民军队全面建成世(shì )界(jiè )一流军队。伴随需(xū )求(qiú )恢(huī )复，产能结构逐步(bù )优(yōu )化，国防军工板块(kuài )有(yǒu )望得到大幅改善，安(ān )全边际高，具备长(zhǎng )期(qī )成长确定性。

　　上市公司中(zhōng )，华灿光电的MicroLED技术可(kě )以用于具备显示功能(néng )的AI眼镜，目前公司(sī )配(pèi )合不同客户不同需(xū )求(qiú )和(hé )产品定位提供解决(jué )方(fāng )案，处于性能和良(liáng )率(lǜ )提升阶段。蓝思科(kē )技(jì )配合北美大客户多(duō )年(nián )研(yán )发，是第一代智能(néng )头(tóu )显的外观结构件核(hé )心(xīn )供应商，并为其他(tā )北(běi )美头部AI眼镜客户提(tí )供(gòng )导光模组、Mic模组等功能模组和(hé )精密结构件。同时，公司发挥垂直整合优(yōu )势，积极协同包括Rokid在(zài )内的多家国内外AI眼(yǎn )镜(jìng )头(tóu )部企业开展研发，将(jiāng )自有核心元器件、光(guāng )学部件、功能模组(zǔ )及(jí )超轻量材料整合至(zhì )AI眼(yǎn )镜(jìng )。

　　半导体产业(yè )是(shì )现代科技的基石。随(suí )着人工智能新一轮(lún )的(de )爆发式发展，半导(dǎo )体(tǐ )芯片已成为AI算力、智能驾驶等(děng )诸多产业的核心和底(dǐ )座，也正成为全球各(gè )主要国家竞逐的新战(zhàn )场。国信证券表示(shì )，台(tái )积电上调2025年收入增(zēng )速(sù )预期，关注半导体(tǐ )底(dǐ )部配置机遇。台积(jī )电(diàn )预计AI需求持续强劲(jìn )，非(fēi )AI需求温和复苏，并(bìng )将(jiāng )2025年公司整体收入增(zēng )速(sù )由之前的25%左右上调(diào )到(dào )30%左右。半导体景气(qì )度(dù )较高，AI和国产化打开(kāi )国内成长(zhǎng )空间。

　　本次招标(biāo )的合同执行期分别为(wéi )2025年和2026年3月底之前，千(qiān )帆星座建设明显提(tí )速(sù )。长江证券军工团队(duì )指(zhǐ )出，此次招标内容(róng )调(diào )整后，民商火箭也(yě )有(yǒu )望参与千帆星座组(zǔ )网(wǎng )建(jiàn )设。预计随着多家(jiā )民(mín )营火箭公司参与投(tóu )标(biāo )，将显著增加组网(wǎng )运(yùn )力供应，加快星座(zuò )建(jiàn )设。

　　据媒体报道(dào )，南京召(zhào )开脑机接口产业培育(yù )大会，发布了《南京(jīng )市推进脑机接口产业(yè )创新突破行动方案(àn )(2025-2030)(征(zhēng )求(qiú )意见稿)》。《行动(dòng )方(fāng )案》明确，2027年打造(zào )成(chéng )为脑机接口领域科(kē )研(yán )和转化高地，2030年成(chéng )为(wéi )全(quán )国脑机接口产业创(chuàng )新(xīn )高地。有研究机构(gòu )预(yù )测，2040年我国脑机接(jiē )口(kǒu )行业市场规模有望(wàng )超(chāo )过1200亿元。

　　13.36亿元大(dà )动作，垣(yuán )信发布火箭采购招标(biāo )

　　上市公司中，国(guó )睿科技是亚洲领先雷(léi )达院所中电科十四(sì )所(suǒ )的(de )唯一上市平台，承(chéng )接(jiē )十四所的国际业务(wù )。公司作为“低慢小(xiǎo )”反无系统军工国企(qǐ )，以(yǐ )气象、监视、反无(wú )三(sān )大方向以及机载载(zǎi )荷(hé )雷达和整机产品，体(tǐ )系化推出低空产品(pǐn )矩(jǔ )阵，立足南京低空项(xiàng )目并拓展(zhǎn )全国，低空反无等基(jī )建需求有望在2025年下半(bàn )年加快落地。爱乐达(dá )主要从事军用、民(mín )用(yòng )飞(fēi )机零部件业务。盟(méng )升(shēng )电子电子对抗产品(pǐn )主(zhǔ )要包括末端防御类(lèi )产(chǎn )品、电子进攻类产(chǎn )品(pǐn )、训练及试验类产品(pǐn )，均属于军用电子对(duì )抗(kàng )行业。公司已通过(guò )公(gōng )开竞标比选的方式(shì )，赢得了多个电子对抗(kàng )装备型号的研制订单，且将逐(zhú )渐实现产品定型及量(liàng )产。

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