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　　机构称(chēng )本轮全球(qiú )模(mó )拟芯片全(quán )球库存周期已基(jī )本触底

　　上市公司(sī )中(zhōng )，仕佳光子主(zhǔ )营产品中的(de )PLC光分路器芯(xīn )片、AWG芯片、DFB激光器芯片等(děng )系列产品属(shǔ )于光芯片产(chǎn )业，处于产业(yè )链上游核心(xīn )位置，技术(shù )要求高，工艺制程复杂，存(cún )在研发周(zhōu )期长、投入(rù )大、风险高等(děng )特(tè )点，具有(yǒu )较(jiào )高的进入(rù )壁垒，占据了产(chǎn )业链的价(jià )值(zhí )制高点。太辰光表示，保(bǎo )偏光纤是(shì )保(bǎo )偏连接器(qì )的(de )关键原材料，保偏光纤连(lián )接器是CPO方案(àn )的关键器件。公司可根据(jù )客户需求研(yán )发、制造保(bǎo )偏光纤连接器(qì )产品。罗博(bó )特科在维护(hù )已有客户同时，在硅光和(hé )CPO领(lǐng )域新增了(le )如英伟达、台积电等重要(yào )客(kè )户。目前(qián )，ficonTEC已向台积(jī )电交付相关微组(zǔ )装设备，适(shì )用于台积(jī )电目前的CPO封装技(jì )术路线。

　　《2025中国(guó )商(shāng )业航天创新生(shēng )态报告》显(xiǎn )示，2024年商业(yè )航天市场迅速升温，融资(zī )事件达138起，披露融资金(jīn )额202.39亿元，创历(lì )史新高。民(mín )生证券指出(chū )，政策不断鼓励支持引导(dǎo )商(shāng )业航天发(fā )展，产业迎(yíng )黄金发展机遇(yù )。2025年政府工(gōng )作(zuò )报告中明(míng )确提及：培育壮(zhuàng )大新兴产(chǎn )业(yè )、未来产(chǎn )业。深入推进战(zhàn )略性新兴(xìng )产(chǎn )业融合集(jí )群(qún )发展。开展新(xīn )技术新产品(pǐn )新场景大规(guī )模应用示范行动，推动商(shāng )业航天、低(dī )空经济、深(shēn )海科技等新兴(xìng )产业安全健(jiàn )康发展。政(zhèng )府工作报告中将“商业航(háng )天(tiān )”置于首(shǒu )位凸显该产(chǎn )业重要战略意(yì )义(yì )，叠加应(yīng )用(yòng )领域持续(xù )突破，产业有望(wàng )迎来高速(sù )发(fā )展黄金机(jī )遇。此外，2025年将(jiāng )是我国两(liǎng )大(dà )星座规模(mó )组(zǔ )网发力之年，同时地面终(zhōng )端应用环节(jiē )将有望在今年迎来重大变(biàn )革。

　　申(shēn )万宏源表示(shì )，地缘政治冲(chōng )突背景下，中国军贸关(guān )注度将持续提升。印巴爆(bào )发(fā )激烈冲突(tū )，过程中中(zhōng )国军工外贸产(chǎn )品(pǐn )引发高度(dù )关(guān )注，其成(chéng )熟性将会获得国(guó )际高度认(rèn )可(kě )，从而不(bú )断促进中国军贸(mào )产品打开(kāi )国(guó )际市场，中(zhōng )国军贸开启新(xīn )周期，从而(ér )提升整个行(háng )业市场空间和估值。

　　这类技术正(zhèng )从实验室快(kuài )速走向商业化(huà )应用

　　机(jī )构称本轮全(quán )球模拟芯片全球库存周期(qī )已(yǐ )基本触底(dǐ )

　　硅光模块优势明显，是(shì )后摩尔时(shí )代的关键技(jì )术选择。根据博(bó )通的数据(jù )，硅光方案(àn )节省30%的器件，从(cóng )而降低成(chéng )本(běn )。CPO意为共(gòng )封装光学，该技(jì )术特点在于(yú )将硅光模块(kuài )和CMOS芯片用先进封装(2.5D或3D封装(zhuāng ))的形式集成(chéng )在一起，以此实现光通信(xìn )模块更低功(gōng )耗、更小体(tǐ )积和更快的传输速率，主(zhǔ )要(yào )用于数据(jù )中心领域。在本轮AIGC革命的(de )驱(qū )动下，CPO技(jì )术产业化进(jìn )程继续加速。生(shēng )成式AI的爆(bào )发(fā )式增长正(zhèng )在重塑全球算力(lì )格局。CPO作(zuò )为(wéi )解决AI集群(qún )通信瓶颈的关键(jiàn )技术，其应(yīng )用场景从数(shù )据中心短距互联向超算中(zhōng )心长距传输(shū )延伸，是未来数据中心、云计算、人(rén )工智能等领(lǐng )域的重要支撑。有国际权(quán )威(wēi )研究机构(gòu )发布报告预测，CPO市场将从(cóng )2024年(nián )的4600万美元(yuán )增长至2030年的(de )81亿美元，年复合(hé )增长率达(dá )137%。这一增长(zhǎng )主要受AI大模型和(hé )生成式AI的(de )爆(bào )发驱动，AI算力集群需要高(gāo )带宽、低延(yán )迟且节能的(de )光互联方案，以连接数百(bǎi )万GPU。

　　上(shàng )市公司中，宗申动力控股(gǔ )子公司宗申(shēn )航发主要为(wéi )通航飞机和无人航空飞行(háng )器(qì )提供动力(lì )系统解决方案，相关产品(pǐn )应(yīng )用场景与(yǔ )低空经济发(fā )展方向吻合。公(gōng )司通过控(kòng )股(gǔ )子公司宗(zōng )申航发积极布局(jú )低空领域(yù )，主要为通(tōng )航飞机和无人航(háng )空飞行器提(tí )供动力系(xì )统(tǒng )解决方案。中无人机的翼(yì )龙-2无人机已(yǐ )实现了大型固定翼无人机(jī )的低空物流(liú )运输试验，公司也有多款1吨级以下无(wú )人(rén )机在研中(zhōng )，从产品角度来说，产品(pǐn )可(kě )以满足低(dī )空经济需求(qiú )。莱斯信息是国(guó )内民航空(kōng )管(guǎn )系统领域(yù )的龙头企业，产(chǎn )品与技术(shù )打(dǎ )破国际垄(lǒng )断。公司在空管(guǎn )自动化系统(tǒng )、塔台自(zì )动(dòng )化系统、空管模拟训练系(xì )统领域均具(jù )有较为领先的市场地位，空管自动化(huà )系统是最为(wéi )核心和主要的系统之一。

　　上市公(gōng )司中，宗申动力控股子公(gōng )司(sī )宗申航发(fā )主要为通航(háng )飞机和无人航空(kōng )飞行器提(tí )供(gòng )动力系统(tǒng )解决方案，相关(guān )产品应用(yòng )场(chǎng )景与低空(kōng )经济发展方向吻(wěn )合。公司通(tōng )过控股子(zǐ )公(gōng )司宗申航发积极布局低空(kōng )领域，主要(yào )为通航飞机和无人航空飞(fēi )行器提供动(dòng )力系统解决(jué )方案。中无人机的翼龙-2无(wú )人机已实现(xiàn )了大型固定翼无人机的低(dī )空(kōng )物流运输(shū )试验，公司(sī )也有多款1吨级以(yǐ )下无人机(jī )在(zài )研中，从(cóng )产品角度来说，产品可以(yǐ )满(mǎn )足低空经(jīng )济需求。莱斯信(xìn )息是国内民(mín )航空管系(xì )统(tǒng )领域的龙头企业，产品与(yǔ )技术打破国(guó )际垄断。公司在空管自动(dòng )化系统、塔(tǎ )台自动化系(xì )统、空管模拟训练系统领(lǐng )域均具有较(jiào )为领先的市场地位，空管(guǎn )自(zì )动化系统(tǒng )是最为核心(xīn )和主要的系统之(zhī )一。

　　据(jù )媒体报道(dào )，印尼军方当地(dì )时间6月5日(rì )消(xiāo )息，印尼(ní )政府正就采购中(zhōng )国制造的歼(jiān )-10战斗机进(jìn )行(háng )可行性评估。印尼国防部(bù )副部长道凡(fán )托(Taufanto)表示，此举旨在提升印(yìn )尼空军的现(xiàn )代化作战能(néng )力，同时兼顾国防预算的(de )性价比。道(dào )凡托指出，中国歼-10战斗机(jī )在(zài )印巴冲突(tū )中的表现是(shì )印尼考虑该机型(xíng )的重要因(yīn )素(sù )之一。此(cǐ )外，相较于西方(fāng )同类战机(jī )，歼-10的价格(gé )更具竞争力，且(qiě )技术配置符(fú )合印尼对(duì )“高性价比先进装备”的需(xū )求。道凡托(tuō )透露，目前，印尼正重点(diǎn )审查歼-10与现(xiàn )有国防系统(tǒng )的兼容性、售后维护支持(chí )以及具体采(cǎi )购条款。采购范围可能不(bú )限(xiàn )于战斗机(jī )，还包括中(zhōng )国制造的舰艇、护卫舰及(jí )其(qí )他武器装(zhuāng )备。

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