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　　综上所述，当前宏观情绪(xù )对盘(pán )面价格波(bō )动的(de )影响(xiǎng )更为(wéi )明显(xiǎn )，短(duǎn )期供需面对价格的影响则相对有限。但市场节奏变化(huà )较快，单边操(cāo )作的(de )风险(xiǎn )和难(nán )度较(jiào )大，因此(cǐ )，在当前市场背景下，后续继续关注纯碱反套机会为宜。

消息(xī )面上(shàng )，今(jīn )日早(zǎo )盘，恒瑞(ruì )医药(yào )(600276)发布公告(gào )，与葛兰素史克（GSK）达成一项总潜在金额高达125亿美元(yuán )的License-out合(hé )作，覆盖(gài )一款(kuǎn )处于(yú )临床(chuáng )阶段(duàn )的呼(hū )吸系统创新药及多达11个处于非临床阶段的候选项目。公告显示，恒(héng )瑞医(yī )药将(jiāng )HRS-9821项目(mù )的全(quán )球独(dú )家权(quán )利（不包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区及台(tái )湾地(dì )区）和至(zhì )多11个(gè )项目(mù )的全(quán )球独家许(xǔ )可的独家选择权（不包括中国大陆、香港特别行政区(qū )、澳(ào )门特别行(háng )政区(qū )及台(tái )湾地(dì )区）有偿(cháng )许可给GSK。

此次协议还包含一项开创性的规模化合作计(jì )划，除HRS-9821外，双(shuāng )方将(jiāng )共同(tóng )开发(fā )最多(duō )11个项(xiàng )目，恒瑞医药将主导这些项目的研发，最晚至完成包括海外受试者(zhě )的I期(qī )临床(chuáng )试验(yàn )，每(měi )个项(xiàng )目均(jun1 )拥有各自(zì )的财务结构。GSK将在最晚至I期临床试验结束时行使除中(zhōng )国大(dà )陆、香港(gǎng )特别(bié )行政(zhèng )区、澳门(mén )特别(bié )行政区及台湾地区以外在全球进一步开发和商业化每(měi )个项目的独家(jiā )选择(zé )权，以及(jí )某些(xiē )项目(mù )替换(huàn )权。

国泰海通证券(600837)认为，中国股市估值逻辑的转变，预期变动(dòng )的主(zhǔ )要矛(máo )盾，已经(jīng )从经(jīng )济周(zhōu )期的波动(dòng )，转变为贴现率的下行，中国A/H股市整体估值中枢上修(xiū )。经(jīng )过三年出(chū )清和(hé )调整(zhěng )，投(tóu )资人(rén )对经(jīng )济形势的认识已然充分，其对估值收缩的边际影响减(jiǎn )小。人心中对(duì )未来(lái )预期(qī )的主(zhǔ )要矛(máo )盾，已从(cóng )经济周期波动，转变为贴现率变动，尤其是无风险利率的下行(háng )。股(gǔ )市的(de )无风(fēng )险利(lì )率并(bìng )不能(néng )简单等同(tóng )于国债收益率，而是投资人投资股票的机会成本。过(guò )去三(sān )年内(nèi )外部(bù )过高(gāo )的机(jī )会成(chéng )本阻(zǔ )碍了(le )投资人的入市意愿。2025年中国股市无风险利率下降的通(tōng )道已经打开，A/H股整(zhěng )体估(gū )值将(jiāng )得以(yǐ )提高(gāo )。

　　值得一提的是，南方益稳入选了“广发严选”系列。 “广发(fā )严选(xuǎn )”作(zuò )为广(guǎng )发银(yín )行在(zài )基金(jīn )业务领域(yù )的重点品牌，长期为投资者服务，力争用专业的服务(wù )来陪(péi )伴广(guǎng )大客(kè )户获(huò )得长(zhǎng )期稳(wěn )健的(de )回报(bào )，助力客户成为长跑的赢家。“广发严选”也将充分(fèn )体现银行作为(wéi )金融(róng )产品(pǐn )平台(tái )的优(yōu )势，开启(qǐ )广发银行财富管理业务新的客户服务模式。

　　而另一位基金(jīn )经理(lǐ )刘益(yì )成则(zé )拥有(yǒu )17年的(de )从业(yè )经验与超(chāo )15年的投资管理经验，作为年金及专户固定收益投资经(jīng )理，刘益(yì )成善(shàn )于进(jìn )行大(dà )类资(zī )产比(bǐ )较研(yán )究，通过多资产投资为组合提供收益，尤其擅长可转(zhuǎn )债投资，在债(zhài )券收(shōu )益率(lǜ )系统(tǒng )性降(jiàng )低后(hòu )能够积极把握可转债投资机会。刘益成的投资理念是做长期正确的(de )事情(qíng )，以(yǐ )力争(zhēng )获取(qǔ )长期(qī )超额(é )收益。

28日消息，三大股指早盘分化，创指小幅收涨，沪指、深(shēn )成指(zhǐ )翻绿(lǜ )。板(bǎn )块方(fāng )面，电子(zǐ )元器件概(gài )念早盘领涨，方邦股份(688020)20cm涨停，兴森科技、骏亚科技等(děng )涨停封板；军(jun1 )工股(gǔ )集体(tǐ )活跃(yuè )，佳(jiā )驰科(kē )技、光电股份(600184)、博云新材(002297)等盘中涨停；医药板块震荡走强，海思科(kē )(002653)、联(lián )环药(yào )业(600513)等(děng )多股(gǔ )涨停(tíng )；钢(gāng )铁板块弱势调整，柳钢股份(601003)领跌；煤炭股震荡走低，西宁特钢(gāng )(600117)、鄂(è )尔多(duō )斯(600295)跌(diē )幅居(jū )前；有色(sè )股集体走(zǒu )弱，浙富控股(002266)领跌。总体来看，个股跌多涨少，下跌(diē )个股超3000只。

　　投(tóu )机大(dà )拿强(qiáng )调，主力(lì )如果惜售，就应该是悄无声息地操作，不让散户察觉到其惜售行为(wéi )。因(yīn )为目(mù )前A股(gǔ )市场(chǎng )的现(xiàn )状就(jiù )是好标的少，大多数时候市场上的资金更多是无处可去，不得(dé )不抱(bào )团炒(chǎo )作仅(jǐn )有的(de )几只(zhī )股票(piào )，而散户(hù )能做到的更多是跟着主力资金“喝汤”，除非在主力(lì )资金入场前已(yǐ )经埋(mái )伏在(zài )里面(miàn )的撞(zhuàng )大运(yùn )，更多时候都是等到股票已经上涨后再去跟涨，并且在主力出货初(chū )期及(jí )时止(zhǐ )盈。如果(guǒ )散户(hù )不能(néng )意识到自己在市场上的定位，希冀于永远先于机构抄底，早于(yú )机构(gòu )逃顶(dǐng )，那(nà )就会(huì )陷入(rù )上述(shù )的矛盾之(zhī )中，永远把握不住“放量大涨”与“诱多出货”之间(jiān )的界限，在反(fǎn )复追(zhuī )涨吃(chī )套中(zhōng )磨平(píng )自己(jǐ )在牛市里本应赚到手的收益。

消息面上，受八一建军节及九三阅兵(bīng )预期(qī )影响(xiǎng )，板(bǎn )块关(guān )注度(dù )升温(wēn )。机构指出，2025年下半年军工行业有望进入业绩兑现阶段，建议(yì )关注(zhù )智能(néng )化作(zuò )战、低成(chéng )本弹(dàn )药及军贸(mào )出口三条主线。

1、军工

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