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　　伴随(suí )着AIAgent技术(shù )的发展，2025年以(yǐ )来AI推(tuī )理景气度持续(xù )提升。如：谷(gǔ )歌AIToken推理(lǐ )量于2025年(nián )4月增长至480万亿，同(tóng )比增长(zhǎng )50倍。随着训练(liàn )和推理的需求增加和分化(huà )，传统(tǒng )通用芯(xīn )片已逐(zhú )渐无法满足云端训练与推(tuī )理的高能效比(bǐ )需求，为降低成本、提高算力芯(xīn )片对特(tè )定需求(qiú )的匹配(pèi )度，各家云厂(chǎng )商都(dōu )在加速推进ASIC(专(zhuān )用集成(chéng )电路)芯(xīn )片项目，力图(tú )在英(yīng )伟达解决方案(àn )之外实(shí )现多元(yuán )化发展(zhǎn )。中信证券指出，ASIC是AI市场(chǎng )的第二(èr )增长动力。考(kǎo )虑到ASIC行业的产品研发速度(dù )正在加(jiā )快(如：由早期(qī )的两年迭代一代产品，转(zhuǎn )换成现在的一(yī )年迭代(dài )一代产品)，ASIC有望帮助云厂(chǎng )商(CSP)企业(yè )持续降(jiàng )低AI成本(běn )、缩短研发时(shí )间，进而拉动行业(yè )规模的(de )增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投(tóu )资者(zhě )交流会上透露(lù )：2023年ASIC市(shì )场规模(mó )约为66亿(yì )美元，预计2028年达到554亿美元(yuán )，对应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。

　　国(guó )泰海通证券表示，固态电(diàn )池产业(yè )迭代正(zhèng )式开启(qǐ )，从0到1加速。2025年以来，固(gù )态电池产业化(huà )进展持(chí )续加速。固态电池具备高(gāo )能量密(mì )度、高(gāo )安全性(xìng )，能够满足车(chē )端、低空、人形机(jī )器人等(děng )领域的(de )特殊需求。当(dāng )前半(bàn )固态电池已实(shí )现装车(chē )，产业(yè )化进程(chéng )早于全固态电池。人形机(jī )器人、低空等成本敏(mǐn )感度相对较低的领域，固(gù )态电池(chí )应用早(zǎo )于车端(duān )。

　　下游覆盖“人形机(jī )器人+低空”，2027年或迎(yíng )来产业化元年

　　这是继(jì )4月签订(dìng )大型采(cǎi )购合同(tóng )、7月上调“天(tiān )工行(háng )者”交付预期(qī )后，优(yōu )必选再(zài )度获取的大批(pī )量订(dìng )单。长江证券(quàn )机械团(tuán )队指出(chū )，这清(qīng )晰地表明其人形机器人业(yè )务已从(cóng )研发阶段迈入(rù )商业化收获期，市场拓展(zhǎn )极为顺(shùn )利。考(kǎo )虑到优(yōu )必选作为国内少数具备大(dà )小脑-本体-核心(xīn )零部件(jiàn )-应用的全栈技术人形机器(qì )人企业(yè )，竞争(zhēng )优势及(jí )市场卡位非常(cháng )明确(què )，其供应链(U链(liàn ))与国内(nèi )供应链(liàn )建立深度合作(zuò )，有(yǒu )望受益。

　　据报道(dào )，在电(diàn )动化、智能化浪潮席卷的当下，稀土已(yǐ )成为驱动核心(xīn )部件高效运转的关键元素(sù )，其定(dìng )位早已(yǐ )超越传(chuán )统工业时代的“工业味精(jīng )”辅助角色，一跃成(chéng )为高科技时代名副其实的(de )“命脉(mò )”材料(liào )。

　　据媒体报道，近日(rì )，上海人工智(zhì )能实验(yàn )室发布(bù )DeepLink超大规模跨域(yù )混训(xùn )技术方案，支(zhī )持千公(gōng )里多智(zhì )算中心(xīn )跨域长稳混训千亿参数大(dà )模型，例如跨越1500公里(lǐ )连接上海和济南之间的智(zhì )算中心(xīn )，实现(xiàn )北京、上海与贵州等多地智算中(zhōng )心互联和大模(mó )型混训(xùn )等。目前，上海人工智能(néng )实验室(shì )DeepLink开放计(jì )算体系(xì )已深度集成至(zhì )联通(tōng )、电信、商汤(tāng )、仪电(diàn )等智算(suàn )平台，实现“1个平(píng )台+N种芯片+X个地(dì )域”稳(wěn )定运行(háng )。

　　据中国招标投标公共服务(wù )平台7月(yuè )18日发布的《机(jī )器人设备采购项目中标公(gōng )示》显(xiǎn )示，优(yōu )必选科(kē )技中标觅亿(上海)汽车科技(jì )有限公司9051.15万元(yuán )机器人(rén )设备采购项目，这是目前(qián )全球人(rén )形机器(qì )人企业(yè )中标金额最大(dà )的采(cǎi )购订单。此外(wài )，7月18日(rì )，中国(guó )证监会官网显(xiǎn )示，宇树科技已开(kāi )启上市(shì )辅导，由中信(xìn )证券担任辅导机构。

　　上市公(gōng )司中，京粮控(kòng )股表示海南洋浦项目是公(gōng )司重点(diǎn )推动项(xiàng )目。海(hǎi )南矿业作为海南本地企业(yè )，公司主营铁(tiě )矿石采(cǎi )、选和销售，受益于海南(nán )自由贸(mào )易港建(jiàn )设，公(gōng )司自2021开始减按(àn )15%缴纳(nà )企业所得税，氢氧化(huà )锂项目(mù )未来在海南自(zì )贸港(gǎng )封关运作后将(jiāng )享受到(dào )进口生(shēng )产原辅(fǔ )料免征进口关税、进口环(huán )节增值(zhí )税的税收优惠(huì )政策。

　　相较于GPU，ASIC芯片(piàn )可以在(zài )特定场(chǎng )景中实(shí )现低成本、高性能、低功(gōng )耗，具备高专(zhuān )用性和(hé )高性价比特征。机构指出(chū )，AI推理(lǐ )需求质(zhì )变，ASIC芯(xīn )片成为AI算力增(zēng )长新(xīn )动力。

　　近(jìn )日，《海南自(zì )由贸易港跨境(jìng )资产(chǎn )管理试点业务(wù )实施细(xì )则》发(fā )布，其(qí )中提到，跨境资管试点实(shí )施规模(mó )管理。试点规(guī )模指境外投资者购买的试(shì )点资管产品资(zī )金净流(liú )入规模，在任何时点不得(dé )超过试点总规(guī )模上限(xiàn )。试点总规模为中(zhōng )国人民银行海(hǎi )南省分(fèn )行同意(yì )各家发行机构(gòu )申请(qǐng )的试点规模之(zhī )和。中(zhōng )国人民(mín )银行海南省分(fèn )行在中国人民银行(háng )指导下(xià )，根据海南自(zì )贸港经济金融发展、国际(jì )收支形(xíng )势、市场实际(jì )需求等，设定及动态调整(zhěng )跨境资管试点(diǎn )总规模(mó )上限，并通过官方网站及(jí )时公布。初始(shǐ )试点总(zǒng )规模上限设定为100亿(yì )元人民币。

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