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　　机(jī )构称基本(běn )面与政策(cè )面共振，AI有望帮助该行业实现价值重估(gū )

　　华龙(lóng )证券认为(wéi )，人形机(jī )器人板块(kuài )近期催化(huà )因素较多(duō )，指数有(yǒu )所修复。行业趋势(shì )未(wèi )变，已进入“技术突破→量(liàng )产降本→场景渗透(tòu )”的黄金(jīn )周期，有(yǒu )望成为2025年(nián )核心投资(zī )主线。建议围绕①高价值量的(de )零部件，包括丝杠(gàng )、传感器(qì )、电机及(jí )减速器等(děng )，尤其关(guān )注与特斯拉、华为等巨头有供(gòng )应链合作(zuò )的公司；②有望场(chǎng )景落地的(de )方向，包(bāo )括家庭服(fú )务、极限(xiàn )作业(电力(lì )巡检、矿(kuàng )山(shān )等)、医疗康复、智慧物流等(děng )；③政策(cè )催化下的(de )并购重组(zǔ )标的。

　　财通证(zhèng )券表示，从全球云基础设施投资情况来(lái )看，2025年四(sì )大云服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本(běn )开支预计(jì )将超过3200亿(yì )美元，同比增长超过35%，AI驱动下(xià )基础设施(shī )投入正迎(yíng )来高速增(zēng )长。我国(guó )三大互联(lián )网云厂商(shāng )资本开支(zhī )合计将超(chāo )过3500亿元，海(hǎi )外巨头凭借全球化收入支撑(chēng )更大开支(zhī )，但国内(nèi )高增速反(fǎn )映国产算(suàn )力潜力。国泰海通(tōng )判断，2025年AI算力产业链将继续加(jiā )速发展，叠加推理(lǐ )侧需求持(chí )续演进，有望带来(lái )更广阔成(chéng )长空间。

未来产业的重要组成(chéng )部分，互(hù )联网大厂(chǎng )“抢投”该领域

　　上市公(gōng )司中，拓(tuò )维信息自(zì )研“兆瀚(hàn )”AI服务器(qì )系(xì )列，基于“鲲鹏+昇腾”处理(lǐ )器打造，结合自研(yán )的AI使能平(píng )台，形成(chéng )全栈国产(chǎn )的大模型(xíng )训推一体方案。品茗科技已于(yú )2020年发布的(de )“昇腾+慧(huì )眼AI联合解(jiě )决方案”，是将华(huá )为AI硬件Atlas500智(zhì )能小站嵌入到公司智慧工地AI产(chǎn )品中，提(tí )升智慧工(gōng )地产品的(de )场景化应(yīng )用效果。

　　随着(zhe )政策持续(xù )发力，国(guó )内工业企(qǐ )业(yè )信息化/数字化/智能化建设有(yǒu )望加速，或将带来(lái )工业软硬(yìng )件产业发(fā )展机遇。申万宏源(yuán )认为，新型工业化是新质生产(chǎn )力的落地(dì )方向，关(guān )注工业软(ruǎn )件方向。新质生产(chǎn )力代表先(xiān )进生产力的演进方向，是由技(jì )术革命性(xìng )突破、生(shēng )产要素创(chuàng )新性配置(zhì )、产业深(shēn )度转型升(shēng )级而催生(shēng )的先进生(shēng )产力质态(tài )。特别是工业互联网、工业软(ruǎn )件等非实(shí )体形态生(shēng )产工具的(de )广泛应用(yòng )，极大丰(fēng )富了生产(chǎn )工具的表现形态，促进制造流(liú )程走向智(zhì )能化、制(zhì )造范式从(cóng )规模生产(chǎn )转向规模(mó )定制。

　　近日，中国联通已在官方App及(jí )部分线上(shàng )渠道上线(xiàn )了eSIM手机业(yè )务的开通(tōng )办理页面(miàn )。目前中(zhōng )国联通已(yǐ )在天津、北京、河(hé )北(běi )等25个省市重启eSIM功能，并计划(huá )年内覆盖(gài )全国。两(liǎng )年前的2023年(nián )，三大运(yùn )营商曾以(yǐ )“业务维(wéi )护升级”为由暂停eSIM业务办理，已办理用(yòng )户可继续(xù )使用，但(dàn )一旦取消(xiāo )就无法再(zài )次办理。

　　这一调整将有效遏制恶性(xìng )价格竞争(zhēng )，推动行(háng )业从“价(jià )格战”转(zhuǎn )向“价值(zhí )战”。光(guāng )大证券王(wáng )明瑞认为(wéi )，集采“反(fǎn )内卷”将价格战升级为价值(zhí )战，具备(bèi )稳定生产(chǎn )能力、质(zhì )量控制体(tǐ )系完善、成本控制(zhì )能力强的头部企业将持续受益(yì )，尤其在(zài )此前集采(cǎi )发生价格(gé )乱象的领(lǐng )域，看好(hǎo )头部优质(zhì )企业的市场份额有望进一步集(jí )中。

　　随着政策(cè )持续发力(lì )，国内工(gōng )业企业信(xìn )息化/数字(zì )化/智能化(huà )建设有望(wàng )加速，或(huò )将(jiāng )带来工业软硬件产业发展机(jī )遇。申万(wàn )宏源认为(wéi )，新型工(gōng )业化是新(xīn )质生产力(lì )的落地方(fāng )向，关注工业软件方向。新质(zhì )生产力代(dài )表先进生(shēng )产力的演(yǎn )进方向，是由技术(shù )革命性突(tū )破、生产要素创新性配置、产业深度转(zhuǎn )型升级而(ér )催生的先(xiān )进生产力(lì )质态。特(tè )别是工业(yè )互联网、工业软件(jiàn )等非实体(tǐ )形态生产工具的广泛应用，极大丰富了(le )生产工具(jù )的表现形(xíng )态，促进(jìn )制造流程(chéng )走向智能(néng )化、制造范式从规模生产转向规模定制(zhì )。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，智微智(zhì )能针对具(jù )身智能，推出了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核心芯片平台的大小(xiǎo )脑控制器(qì )产品线，可广泛应(yīng )用于工业(yè )机器人、AGV/AMR移动机器(qì )人、服务(wù )类机器人(rén )、人形机器(qì )人等多种应用场景。天奇股(gǔ )份已投建(jiàn )无锡市具(jù )身智能机(jī )器人工业(yè )数据采集(jí )与实训中心项目，拟通过真实环境模拟(nǐ )和训练，提升AI系统(tǒng )对复杂环(huán )境的适应(yīng )能力，实(shí )现机器人“场景-数据-模型-应用”闭环，着力攻克(kè )具身智能(néng )机器人应(yīng )用共性技(jì )术难题。埃斯顿参(cān )股的埃斯(sī )顿酷卓发(fā )布了第二代(dài )人形机器人Codroid 02，这款人形机器(qì )人从自主(zhǔ )核心部件(jiàn )、智能架(jià )构创新、全场景工(gōng )业落地三个维度全面展现了其在具身智(zhì )能领域的(de )最新成果(guǒ )。

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