AI需求爆(bào )发,拉动PCB产(chǎn )业链(liàn )量价齐升。兴业证券指(zhǐ )出,海外扩(kuò )产周期拉长(zhǎng ),高阶PCB供需(xū )缺口有望拉(lā )大。根据测算,2025-2027年算力PCB需求(qiú )规模分别达(dá )到525、864和1192亿元(yuán ),增速分别(bié )为81%、65%和38%,其中ASIC服务器PCB需(xū )求增(zēng )长最快,2027年(nián )有望达到600亿(yì )元,贡献一(yī )半以上的规模。根据扩(kuò )产规(guī )划,2025年开始(shǐ )产能趋紧,2026-2027年供需缺口(kǒu )将扩大,缺(quē )口比例分别(bié )为10%和(hé )16%,因此算力(lì )PCB行业有望维(wéi )持数年的高(gāo )景气度。
目前,持(chí )续三个季度(dù )的下游客户消化(huà )库存进程基(jī )本结束,下(xià )游需求出现(xiàn )实质性增长(zhǎng )。结合相关独立第三方(fāng )的市(shì )场信息来看(kàn ),半导体存(cún )储市场自2025年(nián )3月底开始逐步回暖。天(tiān )风证(zhèng )券半导体团(tuán )队认为,今(jīn )年第三、第(dì )四季度存储(chǔ )大板块涨价(jià )态势(shì )或持续,并(bìng )且AI服务器、PC、手机等带(dài )动存储容量(liàng )快速升级,叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值量产品渗(shèn )透率持续提(tí )升,有望进(jìn )一步拉高板(bǎn )块收入体量(liàng )。
智能体是人工智(zhì )能(AI)领(lǐng )域中的一个(gè )重要概念,是指能够自(zì )主感知环境、做出决策(cè )并执(zhí )行行动的智(zhì )能实体,它(tā )可以是一个(gè )程序、一个(gè )系统或是一(yī )个机器人。中国(guó )工程院院士(shì )邬贺铨近日(rì )表示,人工(gōng )智能将从生(shēng )成式大模型(xíng )向AI Agent(人工智能体)和Agentic AI(代理式人工(gōng )智能)发展,互联网将进(jìn )入智能体时(shí )代。中航证券分析指出(chū ),智(zhì )能体能力跃(yuè )迁,AI Agent商业化(huà )拐点临近。大模型进入智能体执行(háng )时代(dài ),AI应用落地(dì )与政策支持(chí )共振加速。2025年将是AI Agent能力(lì )平台化元年(nián ),国内外大模型(xíng )能力从“内(nèi )容生成”跃(yuè )迁至“流程(chéng )代理”,技(jì )术范式跃迁(qiān )与商业价值转化正同步加速(sù )。
多家(jiā )企业披露了(le )其在固态电(diàn )池领域的最新进展
国家(jiā )医保局:集(jí )采中选不再(zài )简单以最低(dī )报价作为参考
随着(zhe )政策(cè )持续发力,国内工业企(qǐ )业信息化/数(shù )字化/智能化(huà )建设有望加(jiā )速,或将带来工(gōng )业软硬件产(chǎn )业发展机遇(yù )。申万宏源(yuán )认为,新型(xíng )工业化是新(xīn )质生产力的落地方向,关注(zhù )工业软件方(fāng )向。新质生(shēng )产力代表先(xiān )进生产力的演进方向,是由(yóu )技术革命性(xìng )突破、生产(chǎn )要素创新性(xìng )配置、产业深度转型升(shēng )级而(ér )催生的先进(jìn )生产力质态(tài )。特别是工(gōng )业互联网、工业软件等(děng )非实体形态生产(chǎn )工具的广泛(fàn )应用,极大(dà )丰富了生产(chǎn )工具的表现(xiàn )形态,促进(jìn )制造流程走向智能化、制造(zào )范式从规模(mó )生产转向规(guī )模定制。
上市公司中,润泽科(kē )技是(shì )国内领先的(de )数据中心整(zhěng )体解决方案(àn )服务商,坚持自投、自(zì )建、自持、自运(yùn )维,即“四(sì )自”模式运(yùn )营数据中心(xīn )集群。科华(huá )数据在北、上、广等地拥有(yǒu )9大自建数据(jù )中心,运营(yíng )机柜数量3万(wàn )多个,未来(lái ),初期计划在上海数据中心(xīn )部署超算中(zhōng )心,满足芯(xīn )片行业客户(hù )仿真加速,(推理+训练)深(shēn )度学(xué )习需求。川(chuān )润股份为数(shù )据中心、云(yún )计算、IDC、通信网络、人(rén )工智(zhì )能领域提供(gòng )液冷、温控(kòng )技术及产品(pǐn )。
公司(sī )方面,岩山(shān )科技参股公司Nullmax纽劢科技致力(lì )于打造全场(chǎng )景的无人驾(jià )驶应用,推(tuī )出了纯视觉(jiào )、真无图、多模态端到端的(de )智能驾驶技(jì )术方案。Nullmax纽(niǔ )劢科技可为(wéi )车辆提供贯穿车端、云(yún )端的(de )全栈软件算(suàn )法应用,提(tí )供覆盖至L4级(jí )别的智能驾驶功能,并(bìng )打造(zào )了支持所有(yǒu )技术的平台(tái )化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI,即面(miàn )向鸟瞰图视(shì )角的AI技术)技(jì )术架构。光库科技的1550nm激光雷(léi )达光源模块(kuài )及器件凭借(jiè )高性能、低(dī )成本、高可(kě )靠性等特性切入L3+自动驾驶市(shì )场。同时,公司积极布(bù )局FMCW激光雷达(dá )技术,抢占全球自动驾(jià )驶和(hé )ADAS渗透率提高(gāo )带来的市场(chǎng )增长红利。
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股海冷水坑网友: 上市公司中,创新医疗参股的博灵脑机是以脑机接口技术和高端医疗器械为核心的科技型企业,博灵脑机C端产品已进入批量生产阶段,预计将于2025年陆续实现上市销售。海格通信主要以非侵入式脑机接口为研究重点,从关键技术突破、核心算法设计、工程实践应用等方面切入,旨在实现脑机接口及相关技术在感知控制等场景下的民用和特种应用。三博脑科与知名院校和机构展开合作,如北京脑科学与类脑研究所联合首都医科大学附属北京天坛医院、首都医科大学宣武医院以及公司下属院区首都医科大学三博脑科医院等单位共建“脑科学与脑机接口北京市重点实验室”,该实验室已获批。