上市(shì )公司中,超捷股份是上(shàng )海(hǎi )紧固件制造业的骨(gǔ )干(gàn )企业之一,目前在(zài )按(àn )计(jì )划批量交付客户包括(kuò )箭体大部段(壳段)、卫(wèi )星(xīng )整流罩等产品,2025年(nián )一(yī )季度公司商业航天(tiān )业(yè )务营收同比、环比均(jun1 )实(shí )现大幅度增加,已(yǐ )实(shí )现盈利。臻镭科技系(xì )卫(wèi )星互联网核心芯片(piàn )及(jí )元器件供应商之一(yī ),产(chǎn )品主要应用于卫星(xīng )及卫星通信载荷,产品(pǐn )在(zài )轨运行良好,客户(hù )认(rèn )可度高,公司有望(wàng )充(chōng )分(fèn )受益于商业航天市场(chǎng )的扩大。
机构指(zhǐ )出(chū ),覆铜板是PCB核心原(yuán )材(cái )料,传统服务器升(shēng )级(jí )+AI服务器渗透驱动覆铜(tóng )板(bǎn )量价齐升。覆铜板(bǎn )在(zài )PCB原材料成本中占比约(yuē )30%。Prismark预计2024年至2028年全球PCB产(chǎn )值(zhí )复合增速预计为5.40%。其(qí )中(zhōng ),服务器/存储器领(lǐng )域增速预计为13.6%。
公(gōng )司(sī )方面,中京电子在(zài )物(wù )联网与工业互联网(wǎng )应(yīng )用(yòng )方面有相关技术储备(bèi )和产品销售。罗普特(tè )专(zhuān )门成立基于物联网(wǎng )技(jì )术应用的智能硬件(jiàn )产(chǎn )品研究院,主打智慧(huì )灯(dēng )杆、智能区域控制(zhì )器(qì )等数据感知智能终端(duān )硬(yìng )件设备的研发。
快堆(快中子增殖反(fǎn )应(yīng )堆(duī )),它利用快中子进(jìn )行核反应产生热量发电(diàn ),是国际上公认的第(dì )四(sì )代先进核能系统中(zhōng )的(de )优(yōu )选堆型。快堆是我国(guó )“热堆-快堆-聚变堆(duī )”核能发展“三步走”战(zhàn )略至关重要的一步(bù )。可控核聚变是理论上(shàng )最(zuì )理想的终极能源形(xíng )式之一,国内外都高度(dù )重(chóng )视,近几年资本纷(fēn )纷(fēn )入局,加速了技术(shù )进(jìn )步(bù )和迭代,全球可控核聚变的产业化进度明(míng )显(xiǎn )加速。国金证券表(biǎo )示(shì ),看好可控核聚变(biàn )行(háng )业(yè )在“十五五”期间资(zī )本开支进入加速释(shì )放(fàng )周期,建议关注FRC等装(zhuāng )置(zhì )建设推进,脉冲电(diàn )容(róng )、快控开关相关公司(sī )订(dìng )单有望释放。
近日,工信部在新闻发(fā )布(bù )会上表示,十大重(chóng )点(diǎn )行业稳增长工作方(fāng )案(àn )即(jí )将出台,虽然并未提及煤炭,但是煤炭中(zhōng )双(shuāng )焦板块由于亏损比(bǐ )例(lì )相对较大叠加流动(dòng )性(xìng )改(gǎi )善预期。长江证券煤(méi )炭团队指出,“反(fǎn )内(nèi )卷”措施具备时代意(yì )义(yì ),若后续接力联储(chǔ )降(jiàng )息或国内刺激带来的(de )需(xū )求侧改善,则煤价(jià )改善的持续性和幅度更(gèng )加(jiā )可期。估值优势排(pái )序(xù )上焦炭>焦煤>动力煤(méi ),由(yóu )此可见,双焦权益弹性更大。
《表面(miàn )工(gōng )程与再制造》编辑(jí )部(bù )和《材料保护》编(biān )辑(jí )部(bù )定于2025年7月25日-27日在河南(nán )南阳召开“军工装(zhuāng )备(bèi )再制造技术应用专题(tí )论(lùn )坛”。会议将邀请(qǐng )国(guó )内军工装备领域的专(zhuān )家(jiā )学者就军工装备再(zài )制造技术的最新研究成(chéng )果(guǒ )及发展趋势进行广(guǎng )泛(fàn )交流和讨论,推动(dòng )军(jun1 )工(gōng )领域装备再制造技术的高质量发展。
半(bàn )导体产业是现代科(kē )技(jì )的基石。随着人工(gōng )智(zhì )能(néng )新一轮的爆发式发展(zhǎn ),半导体芯片已成(chéng )为(wéi )AI算力、智能驾驶等诸(zhū )多(duō )产业的核心和底座(zuò ),也正成为全球各主要(yào )国(guó )家竞逐的新战场。国信证券表示,台积电(diàn )上(shàng )调2025年收入增速预期(qī ),关注半导体底部配(pèi )置(zhì )机(jī )遇。台积电预计AI需求持续强劲,非AI需求温(wēn )和(hé )复苏,并将2025年公司(sī )整(zhěng )体收入增速由之前(qián )的(de )25%左右上调到30%左右。半导(dǎo )体景气度较高,AI和(hé )国(guó )产化打开国内成长空(kōng )间(jiān )。
行业兼具周(zhōu )期(qī )性和成长性,AI高景气(qì )带(dài )来新机遇
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