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　　电(diàn )池的能量密度提升一直是(shì )锂电(diàn )池与材料公司的重点研发(fā )方向(xiàng )之一，在锂金属负极全固(gù )态电池到来之前，硅基负(fù )极(jí )是(shì )为数不多能大幅提升能(néng )量(liàng )密(mì )度(dù )的解决方案。过去的一(yī )段(duàn )时(shí )期，硅碳负极膨胀力、循(xún )环(huán )寿命等问题逐渐得到改(gǎi )善(shàn )，新(xīn )一代基于多孔碳的硅碳(tàn )负(fù )极(jí )开始批量应用。中信证券(quàn )指出，硅基负极材料作为(wéi )理想(xiǎng )的下一代负极材料，在目(mù )前技(jì )术收敛、下游应用积极的(de )情况下，除硅碳负极企业(yè )本(běn )身(shēn )外，原材料(碳材料、硅(guī )烷(wán )、包(bāo )覆材料等)、设备等都是(shì )值(zhí )得(dé )关注的关键环节。

　　中(zhōng )泰(tài )证券孙颖指出，关税政(zhèng )策(cè )影(yǐng )响(xiǎng )下，提振内需逻辑不断(duàn )强(qiáng )化(huà )，煤炭、金属等矿山开采(cǎi )力度或进一步加大，基建(jiàn )和国(guó )家重点产业战略(如西部大(dà )开发(fā )、煤化工等)投资建设有望(wàng )获政策加码支持，刺激民(mín )爆(bào )需(xū )求攀升，重视新疆、西(xī )藏(cáng )民(mín )爆(bào )机遇。

　　公司方面，麦(mài )澜(lán )德现有的软体手功能康(kāng )复(fù )机(jī )器人系列产品，是脑机(jī )接(jiē )口(kǒu )领(lǐng )域热门和成熟的人体运(yùn )动(dòng )和(hé )意图解码的载体。公司(通(tōng )过子公司南京锐诗得医疗(liáo )科技(jì )有限公司)已经和市面主流(liú )的两(liǎng )家脑机接口设备进行协同(tóng )系统开发，形成了基于运(yùn )动(dòng )想(xiǎng )象和视觉反馈的脑机接(jiē )口(kǒu )-手(shǒu )功(gōng )能康复系统，在临床进(jìn )行(háng )了(le )验证和实际应用。优刻(kè )得(dé )于(yú )2023年3月入选上海市未来产(chǎn )业(yè )脑(nǎo )机(jī )接口专家委员会副主任(rèn )委(wěi )员(yuán )单位。优刻得是业内领先(xiān )的云计算服务商，主要通(tōng )过自(zì )主研发的IaaS、PaaS、大数据流通(tōng )平台(tái )、AI服务平台等一系列云计(jì )算产品，提供全面的算力(lì )和(hé )存(cún )储解决方案，赋能上海(hǎi )未(wèi )来(lái )产(chǎn )业脑机接口领域的发展(zhǎn )。

　　上市公司中，南亚新(xīn )材(cái )表(biǎo )示，在高速覆铜板领域(yù )，公(gōng )司(sī )系列产品在 Dk/Df 参数上具有(yǒu )明(míng )显(xiǎn )优势，是国内率先在各介(jiè )质损耗等级高速产品全系(xì )列通(tōng )过华为认证的内资覆铜板(bǎn )企业(yè )，特别是高端高速产品已(yǐ )在全球知名终端AI服务器取(qǔ )得(dé )认(rèn )证，目前起量较为明显(xiǎn )。华(huá )正(zhèng )新材覆铜板产品中的高(gāo )速(sù )材(cái )料可应用于数据中心的(de )服(fú )务(wù )器和交换机等设备。宝(bǎo )鼎(dǐng )科(kē )技(jì )表示，2024年公司电子铜箔(bó )产(chǎn )量(liàng )为1.56万吨，年产能为1.7万吨。公司电子铜箔产品具有面(miàn )密度(dù )均匀性高，抗剥离强度大(dà )，高(gāo )温延伸率大及表面粗糙度(dù )低等技术优势。根据2024年度(dù )数(shù )据(jù )，约三分之二铜箔产品(pǐn )供(gòng )给(gěi )公(gōng )司下属覆铜板企业自用(yòng )，三(sān )分之一供应给其他覆铜(tóng )板(bǎn )及(jí )PCB厂家。

　　上市公司中(zhōng )，超(chāo )捷(jié )股份是上海紧固件制造(zào )业(yè )的(de )骨干企业之一，目前在按(àn )计划批量交付客户包括箭(jiàn )体大(dà )部段(壳段)、卫星整流罩等(děng )产品(pǐn )，2025年一季度公司商业航天(tiān )业务营收同比、环比均实(shí )现(xiàn )大(dà )幅度增加，已实现盈利(lì )。臻(zhēn )镭(léi )科技系卫星互联网核心(xīn )芯(xīn )片(piàn )及元器件供应商之一，产(chǎn )品(pǐn )主要应用于卫星及卫星(xīng )通(tōng )信(xìn )载(zǎi )荷，产品在轨运行良好(hǎo )，客(kè )户认可度高，公司有望充(chōng )分受益于商业航天市场的(de )扩大(dà )。

　　近日，工信部在新(xīn )闻发(fā )布会上表示，十大重点行(háng )业稳增长工作方案即将出(chū )台(tái )，虽然并未提及煤炭，但(dàn )是(shì )煤(méi )炭(tàn )中双焦板块由于亏损比(bǐ )例(lì )相(xiàng )对较大叠加流动性改善(shàn )预(yù )期(qī )。长江证券煤炭团队指(zhǐ )出(chū )，“反内卷”措施具备时代(dài )意(yì )义(yì )，若后续接力联储降息或(huò )国内刺激带来的需求侧改(gǎi )善，则煤价改善的持续性和幅(fú )度更(gèng )加可期。估值优势排序上(shàng )焦炭>焦煤>动力煤，由此可(kě )见，双焦权益弹性更大。

　　光(guāng )大(dà )证券认为，钨未来需求(qiú )有(yǒu )望(wàng )实现多点开花。展望钨(wū )金(jīn )属(shǔ )的未来需求情况，有数(shù )个(gè )非(fēi )常(cháng )具有潜力的增长点。光(guāng )伏(fú )钨(wū )丝：相较于传统高碳钢丝(sī )，钨丝的细径化潜力大，能够(gòu )有效降低硅片损耗，满足(zú )大尺(chǐ )寸、薄片化硅片切割要求(qiú )；军工用钨：国防科工局(jú )最新(xīn )数据显示，2025年7月军工材(cái )料(liào )采(cǎi )购(gòu )计划中，硬质合金刀具(jù )、穿(chuān )甲弹芯等钨制品订单同(tóng )比(bǐ )增(zēng )长42%；可控核聚变：钨及(jí )其(qí )合(hé )金(jīn )因其优异的高温性能、抗(kàng )辐(fú )照性能和机械性能，成为(wéi )核聚变反应堆中关键部件(jiàn )的理(lǐ )想候选材料。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，高德红外近日签署多个(gè )订单。7月21日，公司公告近(jìn )日签(qiān )订6.85亿元完整装备系统总(zǒng )体(tǐ )外(wài )贸(mào )产品国内采购合同和某(mǒu )型(xíng )号(hào )光电系统订购合同。7月(yuè )14日(rì )，公司公告，客户签订8.79亿(yì )元(yuán )某(mǒu )型(xíng )号完整装备系统总体产(chǎn )品(pǐn )采(cǎi )购协议。中兵红箭是中国(guó )兵(bīng )器工业集团旗下核心资(zī )产，特种装备板块主体单位有(yǒu )吉林(lín )江机特种、南阳红阳机电(diàn )、北方向东、北方滨海等(děng )，承(chéng )担着国家大口径炮弹、远(yuǎn )程(chéng )制(zhì )导火箭炮、导弹战斗部(bù )、智(zhì )能化弹药等军品的研制(zhì )生(shēng )产(chǎn )任务，产品涵盖陆军、海(hǎi )军(jun1 )、空军、陆航、火箭军等(děng )各(gè )兵(bīng )种配套的弹药。公司在这(zhè )些(xiē )领域达到行业领先水平，部(bù )分产品为国内独家生产，具有(yǒu )多种产品科研试验设计条(tiáo )件和多个重点型号产品的研发(fā )和批量生产能力。天秦装(zhuāng )备(bèi )当(dāng )前主要产品已被广泛应(yīng )用(yòng )于(yú )已列装及在研的大、中、小(xiǎo )口径炮弹、常规枪械弹药(yào )及(jí )特(tè )种新型装备等领域，与(yǔ )下(xià )游(yóu )客户建立了良好持久的合(hé )作(zuò )关系。公司先后承担了多种(zhǒng )新型号装备防护产品的研(yán )制任(rèn )务。

　　公司方面，新国(guó )都控股子公司上海拾贰区信息(xī )技术有限公司重点布局开(kāi )展(zhǎn )通(tōng )用智能体技术研发，发(fā )展(zhǎn )多(duō )模态AI产品，已发布首款AI“数(shù )字员工”产品，可为国内(nèi )的(de )企(qǐ )业及商户提供高效运营(yíng )的(de )各(gè )类解决方案，该产品现已(yǐ )初(chū )步在数字营销、短视频电商(shāng )、品牌代运营、MCN等行业实(shí )现商(shāng )业化落地。信雅达已形成(chéng )一套比较完整的AI产品体系，包(bāo )括智能体应用开发平台。

　　东吴证券指出，覆铜板(bǎn )行(háng )业(yè )兼具周期性和成长性，AI高(gāo )景(jǐng )气带来新机遇。覆铜板产(chǎn )业(yè )链(liàn )上下游特性导致覆铜板(bǎn )行(háng )业(yè )周期性波动，当下周期呈(chéng )修(xiū )复态势：上游原材料价格稳(wěn )中有升，覆铜板销售单价(jià )提高(gāo )；下游主要产品需求回暖(nuǎn )，推动覆铜板需求增长。同时(shí )AI产业蓬勃发展，为高频高(gāo )速(sù )覆(fù )铜板成长注入新的动力(lì )，带(dài )来结构性成长机遇：AI服务(wù )器(qì )持续升级，覆铜板单机价(jià )值(zhí )量(liàng )提升显著；800G交换机将迎(yíng )来(lái )大(dà )规模放量，为高频高速覆(fù )铜(tóng )板价值量提升赋能。

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