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　　光大证券认为，截至2025年(nián )5月(yuè )，固态电池板块(kuài )平(píng )均(jun1 )PE高于沪深300均值，反映市场的(de )高(gāo )成(chéng )长预期。在政策红利与技术突(tū )破(pò )双轮驱动下，固(gù )态(tài )电池行业进入“预期兑现”阶(jiē )段(duàn )，拥有“技术领先+客户绑定”双(shuāng )重(chóng )护城河企业或明(míng )显受益。短(duǎn )期可关注“技术(shù )验(yàn )证(zhèng )期(qī )估值弹性大”的中试线落地(dì )企(qǐ )业(yè )，长期可跟踪材料体系(电解(jiě )质(zhì )/正负极)厂商。

　　机(jī )构指出，伴随算力需求的不(bú )断(duàn )提(tí )升，液冷已然成为数据中心的(de )关(guān )键解决方案。UQD(快(kuài )换(huàn )接头)凭借其高效、安全、可(kě )靠(kào )等(děng )特性，已成为数据中心液冷系(xì )统(tǒng )核(hé )心零部件。

　　国金证券指(zhǐ )出，AI仍然是当前(qián )PCB确(què )定(dìng )性(xìng )最强的需求。从海外资本开(kāi )支(zhī )预(yù )期可看到云计算厂商正在争(zhēng )相(xiàng )在AI基础设施布局(jú )，根(gēn )据预期，2025年META、谷歌、微软、亚(yà )马(mǎ )逊资本开支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往(wǎng )的(de )14~24层提升至20~30层，交换机提升至(zhì )38~46层(céng )，部分产品还会引入HDI工艺，行业(yè )附(fù )加(jiā )值有望增长。虽(suī )然当前海外(wài )关税或对出口产(chǎn )业(yè )链(liàn )有(yǒu )影响，但考虑到各大厂商仍(réng )在(zài )加(jiā )快布局、AI硬件产品仍在升级(jí )，AI相关需求在当前(qián )的(de )确(què )定性仍然最高。

　　近日，机(jī )器(qì )人相关消息不断。民生证券崔(cuī )琰(yǎn )分析指出，展望(wàng )后(hòu )续，1月底特斯拉2024Q4业绩会更新(xīn )Optimus进(jìn )度(dù )，Gen3有望于2025Q1定型发布；此外，英(yīng )伟(wěi )达(dá )3月GTC25大会上，有望(wàng )发布机器人(rén )领域布局更新。伴(bàn )随(suí )更(gèng )多科技巨头正在涌入，崔琰(yǎn )认(rèn )为(wéi )人形机器人技术端加速演进(jìn )，产业趋势不断强(qiáng )化(huà )，远期空间持续打开，坚定看(kàn )好(hǎo )人(rén )形机器人板块投资机会。

　　上(shàng )市公司中，唯捷(jié )创(chuàng )芯表示，作为国内首家大规(guī )模(mó )量(liàng )产L-PAMiD产品和5G车规级射频产品的企(qǐ )业(yè )，将积极把握结构(gòu )性机会，持(chí )续加大高端产品(pǐn )研(yán )发(fā )投(tóu )入，提升核心产品性能与可(kě )靠(kào )性(xìng )，强化对客户多元化需求的(de )支(zhī )持能力，助力客户(hù )进(jìn )一步优化供应链。中颖电子(zǐ )工(gōng )控(kòng )级MCU产品已经大规模销售到下游(yóu )客(kè )户，车规级MCU有小量(liàng )应用。泰晶科技建成车规产(chǎn )线(xiàn )及(jí )CNAS标(biāo )准等级实验室，扩大车规级(jí )晶(jīng )振(zhèn )生产规模，进一步满足客户(hù )需求，全系列车规(guī )级(jí )晶(jīng )振已顺利通过了权威第三方(fāng )机(jī )构(gòu )的车规级认证。

　　公司方面(miàn )，芯原股份在嵌入(rù )式(shì )AI/NPU领域全球领先，芯原的神经(jīng )网(wǎng )络(luò )处理器(NPU)IP已被72家客户用于上述市(shì )场(chǎng )领域的128款AI芯片中，集成了芯原神经网络处理器(qì )IP的(de )人(rén )工(gōng )智能(AI)类芯片已在全球范围内(nèi )出(chū )货(huò )超过1亿颗。芯原Vivante VIP9400的可扩展架(jià )构提供多达300+TOPS的算力(lì )，为(wéi )数据中心和汽车应用提供强(qiáng )大(dà )的(de )人工智能算力。恒润股份控股(gǔ )子公司上海润六尺(chǐ )主(zhǔ )要业务包括算法模型的建立(lì )、新(xīn )型智算服务器的销售、智算中(zhōng )心(xīn )的建设与运维、算(suàn )力的对外租赁，以及为高校(xiào )科(kē )研(yán )团(tuán )队研究的垂直化模型提供咨(zī )询(xún )服(fú )务等。

　　平安证券认为，运动户外行业是新(xīn )消(xiāo )费(fèi )中非常具有投资机会和投资(zī )价(jià )值(zhí )的赛道。近年来，随着冰雪运(yùn )动的普及和冰雪旅(lǚ )游(yóu )的发展，冰雪经济逐渐成为(wéi )新(xīn )的(de )经济增长点。冰雪经济涵盖冰(bīng )雪(xuě )运动、冰雪旅游、冰雪装备、冰雪文化等相关(guān )产(chǎn )业(yè )的(de )综合经济体系。它具有产业(yè )链(liàn )条(tiáo )长、导流效应大、社会效益(yì )高的特点，并已成(chéng )为(wéi )推(tuī )动地区经济社会发展、促进(jìn )城(chéng )乡(xiāng )一体化发展的重要力量。随着(zhe )我国冰雪运动逐渐(jiàn )普(pǔ )及，冰雪旅游热度持续升温(wēn )，“冷资源”正在加速转变为“热(rè )经(jīng )济”，冰雪产业规(guī )模实现快速增长。

　　OpenAl发布(bù )o3&o4-mini，豆(dòu )包(bāo )发布1.5·深度思考多模态模型(xíng )，微(wēi )信上线元宝，AI推理大时代来(lái )临，AI应用起，AIDC产业(yè )链(liàn )起(qǐ )！国金证券指出，当前背景(jǐng )下(xià )，DeepSeek催化全球大模型加速迭代，AI应(yīng )用场景如端侧、智(zhì )能(néng )驾驶、机器人等有望获得更(gèng )高(gāo )的(de )增长斜率，与此同时，算力基(jī )础(chǔ )设施将持续受益，尤其国产算力产业链。

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司中，久盛电气有产品应用(yòng )到(dào )核(hé )电领域。核聚变领域，公司(sī )与有关科研所有合(hé )作(zuò )，有少量产品被应用。国光电(diàn )气(qì )积(jī )极与国内知名院所开展合作，跟进各类核聚变项(xiàng )目(mù )，在涉氚领域，特别是氚兼(jiān )容(róng )、氚防护领域，公司已具有较坚(jiān )实(shí )的技术储备。融发(fā )核电积极关注核聚变技术发(fā )展(zhǎn )情(qíng )况(kuàng )，并参与了前期国际热核聚(jù )变(biàn )实(shí )验堆(ITER)项目我国承制部分的个(gè )别部件制造工作。

　　行业媒体报道，备受瞩目的(de )第(dì )21届(jiè )上海国际汽车工业展览会(2025上海(hǎi )车展)即将于4月23日在(zài )国(guó )家会展中心(上海)盛大开幕。作(zuò )为(wéi )2025上海车展的主题论坛之一，“2025汽(qì )车半导体生态大会(huì )暨中国车规芯片技术路演”定(dìng )于(yú )4月(yuè )25日-26日在国家会议中心隆重举(jǔ )办(bàn )。

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