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　　上(shàng )海证(zhèng )券研(yán )报指(zhǐ )出，2025年4月全球半导体销售额实现同比环比双增长；SIA总裁兼首席执行官JohnNeuffer表示：“4月(yuè )份的(de )全球(qiú )半导(dǎo )体销(xiāo )售额(é )在2025年(nián )首次出现环比增长，在美洲和亚太地区销售额增加的推动下，全球(qiú )市场(chǎng )继续(xù )实现(xiàn )同比(bǐ )增长(zhǎng )。与(yǔ )此同时，在对人工智能、云基础设施和先进消费电子(zǐ )产品(pǐn )的需(xū )求推(tuī )动下(xià )，新(xīn )的WSTS行(háng )业预(yù )测表明，2025年全球市场将稳步增长。”上海证券认为，电子半导体2025年或正(zhèng )在迎(yíng )来全(quán )面复(fù )苏，产业(yè )竞争(zhēng )格局(jú )有望加速出清修复，产业盈利周期和相关公司利润有望持续复(fù )苏。

　　相较(jiào )于硅(guī )基半(bàn )导体(tǐ )，以(yǐ )碳化硅和氮化镓为代表的宽禁带半导体在材料端至器(qì )件端(duān )的性(xìng )能优(yōu )势突(tū )出，具备(bèi )高频(pín )、高效、高功率、耐高压、耐高温等特点，是未来半导体行业发展的重(chóng )要方(fāng )向。其中(zhōng )，碳(tàn )化硅(guī )的高(gāo )禁带(dài )宽度、高击穿电场强度、高电子饱和漂移速率和高热导率等特(tè )性，使其(qí )在电(diàn )力电(diàn )子器(qì )件等(děng )应用(yòng )中发挥着至关重要的作用。碳化硅材料在功率半导体(tǐ )器件(jiàn )、射(shè )频半(bàn )导体(tǐ )器件(jiàn )及新(xīn )兴应(yīng )用领域具有广阔的市场应用潜力。光大证券指出，随着AI数据中心、AR眼镜(jìng )等行(háng )业的(de )增长(zhǎng )，碳(tàn )化硅(guī )行业(yè )将随(suí )之快速增长。国内碳化硅衬底企业持续投资扩张产能，有望持(chí )续扩(kuò )大市(shì )场份(fèn )额。

　　上海(hǎi )超导(dǎo )科创板IPO获受理，拟募资12亿元

　　近期，科创板连续受(shòu )理3家(jiā )公司(sī )，支(zhī )持鼓(gǔ )励鼓(gǔ )励“硬科(kē )技”企业。高温超导材料正是当前新材料产业的前沿方向，而基于超导(dǎo )磁体(tǐ )的磁(cí )约束(shù )聚变(biàn )技术(shù )最具(jù )工程(chéng )化潜力。上半年来，我国可控核聚变领域进展不断。华泰证券(quàn )发布(bù )研报(bào )称，可控(kòng )核聚(jù )变正(zhèng )从短期主题投资变成长期产业投资，预计未来几年全球每(měi )年有(yǒu )约2~3个(gè )核聚(jù )变装(zhuāng )置建(jiàn )设投(tóu )产，行业加速从0到1，产业链招标和订单有望迎来持续催化。

　　这类半导体(tǐ )材料(liào )性能(néng )优势(shì )突出(chū )，是(shì )未来(lái )行业(yè )发展的重要方向

　　USGS数据显示，2024年全球钴矿产量约为28.8万金属吨(dūn )，其(qí )中刚(gāng )果(金(jīn ))钴矿(kuàng )产量(liàng )约为(wéi )22万金属吨，同比增长约25%，全球市场占比达到76.4%。国信证券研(yán )报称(chēng )，若(ruò )按照(zhào )2024年的(de )产量(liàng )作为(wéi )依据，刚果(金)禁止钴原料出口7个月时间，至少将影响今年全球钴原料供(gòng )应达(dá )10万金(jīn )属吨(dūn )以上(shàng )，或(huò )将造(zào )成国(guó )内钴(gǔ )原料供应短缺的局面。从全年维度来看，对钴价持乐观态度，预计(jì )国内(nèi )电钴(gǔ )价格(gé )有望(wàng )重回(huí )25万元/吨上方运行。另外从长期来看，刚果(金)可能实施钴出(chū )口配(pèi )额来(lái )提升(shēng )对于(yú )钴的(de )定价(jià )权，钴价中枢有望抬升。

　　得益于政策利好与技术突破的双轮驱动，未来(lái )3年至(zhì )5年，脑机(jī )接口(kǒu )医疗(liáo )产品(pǐn )有望(wàng )迎来爆发期。太平洋证券分析指出，脑机接口技术近年来从实(shí )验室(shì )研究(jiū )大步(bù )迈向(xiàng )市场(chǎng )应用(yòng )，展现出蓬勃发展态势。当下，侵入式和非侵入式产品研(yán )发均(jun1 )有序(xù )推进(jìn )。尽(jìn )管该(gāi )技术(shù )仍处于早期发展阶段，但研发和应用潜力巨大；随着技术的迭代和伦理(lǐ )规范(fàn )的健(jiàn )全完(wán )善，脑机(jī )接口(kǒu )有望(wàng )让科(kē )技之光加速照进现实。

　　上市公司中，英联股份依托蒸镀工(gōng )艺，开发(fā )应用(yòng )于固(gù )态电(diàn )池的(de )锂金属/复合集流体负极一体化材料，蒸镀工艺可将锂带厚(hòu )度降(jiàng )薄，均匀(yún )形成(chéng )锂金(jīn )属，且可蒸镀掺杂改善电池循环。赢合科技6月16日在官微透露，近日已向国内(nèi )某头(tóu )部电(diàn )池企(qǐ )业发(fā )货的(de )一批(pī )核心(xīn )固态(tài )电池设备——固态湿法涂布设备、固态辊压设备及固态电解质(zhì )转印(yìn )设备(bèi )，标(biāo )志着(zhe )双方(fāng )在固(gù )态电池制造工艺与装备协同创新上取得实质性进展。

　　上市(shì )公司(sī )中，寒锐(ruì )钴业(yè )主要(yào )从事金属钴粉、氢氧化钴、电积钴、电积铜及其他铜钴产品的研发、生(shēng )产和(hé )销售(shòu )，截(jié )至2024年(nián )，公(gōng )司钴(gǔ )粉在(zài )全球(qiú )市场占有率排名前三。洛阳钼业覆盖勘探-采矿-选矿-冶炼4个环节(jiē )，生(shēng )产新(xīn )能源(yuán )金属(shǔ )铜和(hé )钴，战略金属钼、钨、铌及磷肥。公司2024年产钴11.42万吨，同比增长(zhǎng )106%。

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