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　　机构指(zhǐ )出(chū )，英伟(wěi )达GB200/300积极拉(lā )货，2025、2026年ASIC迎来爆(bào )发式增长(zhǎng )，目前多(duō )家AI-PCB公司订单强劲，满产满(mǎn )销，正在(zài )大力扩(kuò )产，二、三季度业(yè )绩高增长有望持(chí )续，

　　江波龙：预计eSSD价格三季度(dù )将(jiāng )出现5%-10%上涨

　　2025年(nián )第二十二届中国(guó )国(guó )际数码互动娱(yú )乐(lè )展览会(ChinaJoy)将于8月1日(rì )至8月4日在上海新(xīn )国(guó )际博览中心盛大(dà )开幕。ChinaJoy将推出次(cì )元(yuán )新空间(jiān )、沉浸式(shì )动漫街区等打卡(kǎ )活动，吸(xī )引全球游(yóu )戏动漫爱好者相聚上海，体验动漫(màn )游戏行(háng )业与城市文化的多(duō )元融合，撬动文(wén )旅商体展融合的新(xīn )消费。

　　中原(yuán )证(zhèng )券研报指出，国(guó )内游戏产业的市(shì )场(chǎng )需求稳固，景(jǐng )气(qì )度高，相比以往(wǎng )行业面临高压监(jiān )管(guǎn )的态势，目前的(de )国内游戏产业面(miàn )临(lín )政策环(huán )境已有明(míng )显宽松，多省市(shì )对于游戏(xì )产业的发(fā )展和扶持政策明确。版号(hào )数量高位(wèi )发放推(tuī )动游戏产品周期，促进游戏公司业(yè )绩释放。在AI应用端(duān )，目前AI技术在游(yóu )戏(xì )产业的应用已(yǐ )较(jiào )为明朗，不仅限(xiàn )于(yú )制作发行流程(chéng )环(huán )节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能(néng )体(tǐ )现AI技术智能化、个性化的游戏应(yīng )用(yòng )或游戏(xì )化应用已(yǐ )有产品雏形，预(yù )计未来将(jiāng )有更多基(jī )于AI技术赋能的AI原生游戏出(chū )现，帮助(zhù )游戏行(háng )业实现价值重估。

　　强力“反内(nèi )卷”！时隔27年，价(jià )格法重新修订

　　上市公司中，横(héng )店东磁技术路线(xiàn )以(yǐ )N型TOPCon为主，重点(diǎn )通(tōng )过开发相关技术(shù )，并逐步技改产(chǎn )线(xiàn )以提升电池效率(lǜ )、组件功率。通(tōng )威(wēi )股份已(yǐ )形成8万吨(dūn )高纯晶硅产能，实现TOPcon、HJT、背接触(BC)电(diàn )池、钙钛矿/硅叠层电池等(děng )技术路线(xiàn )研发的(de )全面布局，并在N型(xíng )电池方面持续突(tū )破，各项产品指标(biāo )处于行业领先。

　　具身智能是(shì )指(zhǐ )智能体通过物理(lǐ )实(shí )体与环境实时(shí )交(jiāo )互，实现感知、认知、决策和行(háng )动(dòng )一体化。京东近(jìn )日领投了三家具(jù )身(shēn )智能企(qǐ )业，包括(kuò )千寻智能的Pre-A+轮、众擎机器(qì )人的A1轮和(hé )逐际动力的战略(luè )轮。京东(dōng )的布局只(zhī )是互联(lián )网大厂在具身智能(néng )领域激烈竞争的(de )一个缩影。美团、蚂蚁、阿里、腾(téng )讯、百度等大厂(chǎng )也(yě )纷纷通过对外股(gǔ )权(quán )投资、自研以(yǐ )及(jí )业务合作等方式(shì )积极布局。湘财(cái )证(zhèng )券认为，京东一(yī )日三投机器人企(qǐ )业(yè )的行为(wéi )，不仅为(wéi )具身智能行业注(zhù )入了新的(de )活力，也(yě )引发了市场对具(jù )身智能产(chǎn )业化落地(dì )的更多(duō )期待。这一举措可(kě )能会加速行业内(nèi )的竞争，促使其他(tā )企业加快技术研(yán )发和市场布局。

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上海计划2027年基本(běn )建(jiàn )成全球领先高(gāo )级(jí )别自动驾驶引领(lǐng )区

　　AI需求爆发(fā )，拉动PCB产业链量价(jià )齐升。兴业证券(quàn )指(zhǐ )出，海(hǎi )外扩产周(zhōu )期拉长，高阶PCB供(gòng )需缺口有(yǒu )望拉大。根据测算，2025-2027年算(suàn )力PCB需求规(guī )模分别达(dá )到525、864和1192亿元，增速分别为(wéi )81%、65%和38%，其中ASIC服务(wù )器PCB需求增长最快，2027年有望达到600亿元(yuán )，贡献一半以上的(de )规模。根据扩产(chǎn )规(guī )划，2025年开始产(chǎn )能(néng )趋紧，2026-2027年供需缺(quē )口将扩大，缺口(kǒu )比(bǐ )例分别为10%和16%，因(yīn )此算力PCB行业有望(wàng )维(wéi )持数年的高景气(qì )度。

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