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中信建投执委王广学：数字引擎驱动，探寻财富管理长期价值路径在线播放演示：

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恒瑞医药(600276.SH；01276.HK)今日宣布与葛(gě )兰素史(shǐ )克公司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合(hé )作协议，双方(fāng )将共同开发至(zhì )多12款创(chuàng )新药物(wù )。此次(cì )合作将为恒瑞(ruì )医药全球化进程注入(rù )强(qiáng )劲动能，同时(shí )为GSK创造(zào )2031年后重大增长(zhǎng )机遇。这些项(xiàng )目经严格筛选(xuǎn )，旨在(zài )扩充GSK在呼吸、自(zì )免和炎症、肿瘤等治(zhì )疗领域已建立(lì )的研发(fā )管线，且所有(yǒu )项目经评估均(jun1 )具有成为"同类(lèi )最优"或(huò )"同类第一"的潜力(lì )。根据(jù )协议条款，GSK将(jiāng )向恒瑞医药支(zhī )付总计(jì )5亿美元(yuán )的首付(fù )款。

　　现阶(jiē )段纯碱下游以弱稳为(wéi )主(zhǔ )，下游对原料(liào )采购仍(réng )以刚需为主。近期浮法玻璃(lí )日熔量保持稳(wěn )定，未(wèi )出现明显增量(liàng )。但光伏玻璃日熔量环(huán )比持续下滑，减量尤(yóu )为显著(zhe )。据隆(lóng )众资讯数据，截至7月17日，国(guó )内玻璃(lí )生产线共296条，其(qí )中在产(chǎn )223条、冷修停产(chǎn )73条。国内浮法(fǎ )玻璃日(rì )产量约(yuē )15.84万吨，与上期持平；光伏玻璃日熔量约8.9万(wàn )吨(dūn )，环比持续回(huí )落。从(cóng )下游整(zhěng )体情况(kuàng )来看，无论是(shì )浮法玻璃还是(shì )光伏玻(bō )璃，数据表现(xiàn )均(jun1 )相对疲软，尤其是光(guāng )伏玻璃日熔量(liàng )下滑更(gèng )为明显(xiǎn )。加之(zhī )未来光伏玻璃(lí )存在减量预期(qī )，且终(zhōng )端采购意愿有限(xiàn )，预计(jì )纯碱需求端未(wèi )来较难出现明(míng )显改善(shàn )。

根据(jù )协议条(tiáo )款，恒瑞医药(yào )将获得包括PDE3/4授权在内(nèi )的(de )5亿美元首付款(kuǎn )。如果(guǒ )所有项(xiàng )目均获(huò )得行使选择权(quán )且所有里程碑(bēi )均已实(shí )现，恒瑞将有(yǒu )资(zī )格获得未来基于成功(gōng )开发、注册和(hé )销售里(lǐ )程碑付(fù )款的潜(qián )在总金额约120亿(yì )美元。恒瑞将(jiāng )有权向(xiàng )GSK收取相应的分梯(tī )度的销(xiāo )售提成（不包(bāo )括中国大陆、香港特(tè )别行政(zhèng )区、澳(ào )门特别行政区(qū )和台湾地区）。

　　为(wéi )何强调现在是(shì )慢牛周(zhōu )期？首(shǒu )先，指(zhǐ )数行情明确，但个股赚钱效(xiào )应不高(gāo )，目前是权重搭(dā )台、题材股未唱戏，投资者赚钱体(tǐ )感差。像924时各(gè )大媒体(tǐ )喊牛市，如今(jīn )市场走势虽强，但很(hěn )多人不敢或不想(xiǎng )说牛市(shì )，就是因为指(zhǐ )数强而赚钱效(xiào )应弱。从技术(shù )面看，上证指数周线(xiàn )连续5连阳，拉升明显过(guò )快。当股价脱(tuō )离20周均(jun1 )线或日(rì )线脱离(lí )20天线，通常会(huì )有宽幅震荡或(huò )回拉洗(xǐ )盘动作。现在上(shàng )证周K线不仅离20周均线(xiàn )远，离60周均线(xiàn )也远，不过量(liàng )能已放(fàng )出来，下周重(chóng )点看量，若量能不能(néng )持续放大，市场(chǎng )上涨高(gāo )度有限。这是(shì )否意味着市场(chǎng )要大跌？以正(zhèng )常逻辑(jí )，后市仍是慢(màn )牛周期，因为个股赚钱(qián )效应还没打出(chū )来，只(zhī )是指数(shù )行情先(xiān )行。

　　综上(shàng )所述，当前宏(hóng )观情绪(xù )对盘面价格波动(dòng )的影响更为明显，短(duǎn )期供需面对价(jià )格的影(yǐng )响则相(xiàng )对有限(xiàn )。但市场节奏(zòu )变化较快，单边操作(zuò )的风险和难度较(jiào )大，因(yīn )此，在当前市(shì )场背景下，后(hòu )续继续关注纯(chún )碱反套(tào )机会为宜。

关(guān )于葛兰素史克

消息面：

消息面上，受(shòu )八一建(jiàn )军节及(jí )九三阅(yuè )兵预期影响，板块关注度升(shēng )温。机(jī )构指出，2025年下半(bàn )年军工行业有望进入(rù )业绩兑现阶段(duàn )，建议(yì )关注智(zhì )能化作(zuò )战、低成本弹(dàn )药及军贸出口三条主(zhǔ )线。

消息面上，今日早(zǎo )盘，恒瑞医药(yào )(600276)发布公告，与(yǔ )葛兰素史克（GSK）达成(chéng )一项总潜在金(jīn )额高达125亿美元的License-out合作，覆盖一款处于(yú )临床阶(jiē )段的呼(hū )吸系统(tǒng )创新药及多达(dá )11个处于非临床(chuáng )阶段的(de )候选项目。公告(gào )显示，恒瑞医药将HRS-9821项(xiàng )目的全球独家(jiā )权利（不包括(kuò )中国大(dà )陆、香港特别(bié )行政区、澳门特别行(háng )政区及台湾地区(qū )）和至(zhì )多11个项目的全(quán )球独家许可的(de )独家选择权（不包括(kuò )中国大陆、香(xiāng )港特别行政区、澳门特(tè )别行政区及台(tái )湾地区(qū )）有偿(cháng )许可给(gěi )GSK。

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