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　　全球去库存卓有成(chéng )效，行业周期触(chù )底回(huí )升

　　上交所单日受理摩尔线(xiàn )程等(děng )5家企业IPO申请(qǐng )

　　财通证券表示，从全球云基础(chǔ )设施(shī )投资情况来(lái )看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资(zī )本开(kāi )支预计将超(chāo )过3200亿(yì )美元，同比增长超过35%，AI驱(qū )动下(xià )基础(chǔ )设施投入正(zhèng )迎来高速增长(zhǎng )。我(wǒ )国三大互联(lián )网云(yún )厂商(shāng )资本开支合计将超过3500亿元(yuán )，海(hǎi )外巨头凭借(jiè )全球(qiú )化收入支撑更大开支，但国内(nèi )高增(zēng )速反映国产(chǎn )算力(lì )潜力。国泰海通判断，2025年AI算力(lì )产业(yè )链将继续加(jiā )速发(fā )展，叠加推理侧需求持续(xù )演进(jìn )，有(yǒu )望带来更广(guǎng )阔成(chéng )长空间。

　　AI需求爆发，拉动(dòng )PCB产业(yè )链量价齐升(shēng )。兴业证券指(zhǐ )出，海外扩产周(zhōu )期拉(lā )长，高阶PCB供需缺口有望拉大。根据(jù )测算，2025-2027年算(suàn )力PCB需(xū )求规模分别达到525、864和1192亿元，增(zēng )速分(fèn )别为81%、65%和38%，其中(zhōng )ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年有望(wàng )达到(dào )600亿元，贡献(xiàn )一半(bàn )以上的规模。根据扩产规(guī )划，2025年开(kāi )始产能趋紧(jǐn )，2026-2027年(nián )供需缺口将扩大，缺口比(bǐ )例分(fèn )别为(wéi )10%和16%，因此算(suàn )力PCB行业有望维(wéi )持数(shù )年的高景气(qì )度。

　　财通证券表示，从全球云(yún )基础(chǔ )设施投资情(qíng )况来(lái )看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资(zī )本开支预计(jì )将超(chāo )过3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱(qū )动下(xià )基础设施投(tóu )入正(zhèng )迎来高速增长。我国三大(dà )互联(lián )网云(yún )厂商资本开(kāi )支合计将超过3500亿元，海外巨头(tóu )凭借(jiè )全球(qiú )化收入支撑(chēng )更大开支，但(dàn )国内(nèi )高增速反映(yìng )国产(chǎn )算力潜力。国泰海通判断，2025年(nián )AI算力(lì )产业链将继(jì )续加(jiā )速发展，叠加推理侧需求持续(xù )演进(jìn )，有望带来(lái )更广(guǎng )阔成长空间。

　　上市公司中(zhōng )，江(jiāng )山股份有60多(duō )年的(de )农药生产历史，是国内四(sì )大草(cǎo )甘膦(lìn )生产企业之(zhī )一，拥有草甘膦原药产能7万吨(dūn )/年，其中(zhōng )甘氨酸路线(xiàn )产能3万吨/年，IDAN路线(xiàn )产能4万吨/年(nián )。公(gōng )司敌敌畏、敌百虫产品使用的(de )清洁(jié )生产工艺路(lù )线国(guó )内领先。中旗股份产品已出口(kǒu )到欧(ōu )洲、北美、南美(měi )等高端国际市场，公司已经成(chéng )为全(quán )球主要的农(nóng )化行(háng )业跨国公司的长期战略合(hé )作伙(huǒ )伴。目前公司对(duì )日本、巴西、美国都有农药出(chū )口，全球(qiú )范围内终端(duān )使用的很多农(nóng )药制(zhì )剂都使用了(le )中旗(qí )生产、销售的农药。安道麦A表(biǎo )示，作为作物保(bǎo )护领(lǐng )域的全球领军企业，集团主要(yào )以非(fēi )专利原药为(wéi )基础(chǔ )，从事作物保护产品的开发、生产(chǎn )及销售。集(jí )团向(xiàng )全球数十个国家的农民提(tí )供除(chú )草、杀虫及杀菌(jun1 )解决方案，在前二十大农业市(shì )场国(guó )家直(zhí )接开展经营业务，服务覆(fù )盖各(gè )大.

　　上市(shì )公司(sī )中，新恒汇主营智能卡业务、蚀刻(kè )引线框架等(děng )，智(zhì )能卡业务核心封装材料柔性引(yǐn )线框(kuàng )架全球市占(zhàn )率前(qián )二，负责eSIM芯片封测。澄天伟业(yè )是国(guó )际领先的智(zhì )能卡(kǎ )和专用芯片厂商，包括电(diàn )信SIM卡(kǎ )，具(jù )备eSIM生产能力(lì )。

　　国内运营商(shāng )首次在手机(jī )端提(tí )供eSIM支(zhī )持

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