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国泰海通证券(600837)认为，中(zhōng )国股市估(gū )值逻辑的转变，预期变动的主要矛盾，已经从经济周期的波动，转变为贴现率的下行(háng )，中国A/H股(gǔ )市整体估(gū )值中枢上修。经过三年出清和调整，投资人对经济形势的认识已然充分，其(qí )对估值收(shōu )缩的边际(jì )影响减小。人心中对未来预期的主要矛盾，已从经济周期波动，转变为贴现(xiàn )率变动，尤其是无风险利率的下行。股市的无风险利率并不能简单等同于国债收益率，而是投(tóu )资人投资(zī )股票的机(jī )会成本。过去三年内外部过高的机会成本阻碍了投资人的入市意愿。2025年中国(guó )股市无风(fēng )险利率下(xià )降的通道已经打开，A/H股整体估值将得以提高。

需求疲软或制约涨价传导

机构(gòu )观点：

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　　当前“供应稳、需求弱”的状况，拖累纯碱生产企业库(kù )存连续6周(zhōu )攀升。虽(suī )然上周厂家库存环比小幅回落，但降幅相对库存绝对总量而言依然有限。据(jù )统计，截(jié )至7月21日，国内纯碱厂家总库存为188.42万吨，较上周四减少2.14万吨。其中，轻质纯碱库存为75.71万(wàn )吨，环比(bǐ )减少2.59万吨(dūn )；重质纯碱库存为112.71万吨，环比增加0.45万吨。从库存数据来看，目前重碱库存仍(réng )在上升，库存压力(lì )尚未得到有效缓解。

进入7月下旬，玖龙纸业、江西理文造纸、湖北荣成纸业(yè )等多家纸(zhǐ )企再次发布涨价函，宣布因成本上涨，将从8月1日起上调瓦楞纸、再生牛卡纸等的价格(gé )。据了解(jiě )，今年7月(yuè )以来，玖龙纸业等已经发起了四次涨价。今年以来，纸企已经在3月至4月、5月(yuè )、7月密集(jí )发布了三(sān )轮涨价函。

消息面：

4、【我国出现今年大江大河首次编号洪水】受降雨影响(xiǎng )，滦河干(gàn )流潘家口水库（河北唐山）28日入库流量涨至2270立方米每秒。依据全国主要江河洪水编号(hào )规定，滦(luán )河发生2025年(nián )第1号洪水，这也是我国今年大江大河首次编号洪水。

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