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　　伴随着AIAgent技术的发(fā )展(zhǎn )，2025年以来AI推理景气度持续提(tí )升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月(yuè )增长至480万亿，同比增长50倍。随着训练和推理的需求增加和(hé )分化，传统通用芯片已逐渐(jiàn )无法满足云端训练与推理的(de )高能效比需求，为降低成本、提高算力芯片对特定需求的(de )匹配度，各家云厂商都在加(jiā )速推进ASIC(专用集成电路)芯片项(xiàng )目(mù )，力图在英伟达解决方案之(zhī )外实现多元化发展。中信证(zhèng )券指出，ASIC是AI市场的第二增长(zhǎng )动力。考虑到ASIC行业的产品研发(fā )速度正在加快(如：由早期的(de )两年迭代一代产品，转换成(chéng )现在的一年迭代一代产品)，ASIC有(yǒu )望帮助云厂商(CSP)企业持续降低(dī )AI成本、缩短研发时间，进而(ér )拉动行业规模的增长。迈威(wēi )尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市场规模约为66亿美元，预(yù )计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　新型场景涌现推动需求(qiú )逐步加大，这类系统面临升(shēng )级扩容需求

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　　伴随着(zhe )AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景(jǐng )气度持续提升。如：谷歌AIToken推(tuī )理量于2025年4月增长至480万亿，同比(bǐ )增长50倍。随着训练和推理的(de )需求增加和分化，传统通用(yòng )芯片已逐渐无法满足云端训练(liàn )与推理的高能效比需求，为(wéi )降低成本、提高算力芯片对(duì )特定需求的匹配度，各家云(yún )厂商都在加速推进ASIC(专用集成电(diàn )路)芯片项目，力图在英伟达(dá )解决方案之外实现多元化发(fā )展。中信证券指出，ASIC是AI市场的(de )第二增长动力。考虑到ASIC行业(yè )的产品研发速度正在加快(如(rú )：由早期的两年迭代一代产品(pǐn )，转换成现在的一年迭代一(yī )代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企(qǐ )业持续降低AI成本、缩短研发(fā )时间，进而拉动行业规模的增(zēng )长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流(liú )会上透露：2023年ASIC市场规模约为(wéi )66亿美元，预计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　据高工机器(qì )人产业研究所预测，2025年全球(qiú )人形机器人销量将达1.24万台，到(dào )2035年有望突破500万台，复合年增(zēng )长率超70%。中航证券认为，人(rén )形机器人产业在技术突破、应用场景拓展及产业链协同等(děng )方面进展不断，正从“技术(shù )验证”迈向“场景落地”。2025年为人形机器人量产元年，产(chǎn )业大趋势启动时刻，建议关(guān )注国内外头部人形机器人产(chǎn )业链。

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