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　　Canalys最新(xīn )报告预(yù )计，2025年(nián )中国市场L2级及以(yǐ )上功能(néng )渗透率将达62%，较2024年(nián )显著提(tí )升，高速NOA与城市(shì )NOA分别达(dá )到10.8%和9.9%。预计2027–2028年，城市NOA增速将(jiāng )反超高速NOA ，市场结(jié )构快速(sù )演变，将重塑SoC竞(jìng )争格局(jú )。

　　今年一季度(dù )，腾讯(xùn )向字节跳动购买了价值(zhí )约20亿元(yuán )的GPU(图形处理器)算(suàn )力资源(yuán )，这批(pī )资源以英伟(wěi )达H20卡和(hé )服务器为主，腾(téng )讯元宝(bǎo )目前的(de )更新主要使用来(lái )自字节(jiē )的卡。除了腾讯，一位知(zhī )情人士称，阿里(lǐ )也在今(jīn )年一季(jì )度DeepSeek爆红之后，向字节跳(tiào )动下了GPU订单。多位(wèi )接近字(zì )节跳动人士称，字节跳(tiào )动在去(qù )年囤积了大(dà )约10万个GPU模组。一位服务器厂商(shāng )人士称(chēng )，据其估算，这(zhè )批GPU资源(yuán )总价值(zhí )在1000亿元左右(yòu )。

　　东海证券表示，据中商(shāng )产业研(yán )究院，中国汽车(chē )芯片市(shì )场规模有望在2024年达(dá )到905.4亿元(yuán )，同比增长6.5%，市(shì )场规模(mó )稳步扩(kuò )张。在汽车产业逐步迈(mài )向智能化的新阶段(duàn )，基础(chǔ )软件和芯片在汽(qì )车技术(shù )革新中(zhōng )占据了日益(yì )重要的地位。目前我国汽车芯(xīn )片国产(chǎn )化率仅在10%左右，替代空(kōng )间巨大(dà )，此前工信(xìn )部也曾(céng )发文要求比亚迪(dí )、吉利(lì )等电动(dòng )汽车企业扩大采(cǎi )购本土(tǔ )电子零部件，并加(jiā )速采用(yòng )国产半导体芯片(piàn )。国家(jiā )相关政(zhèng )策对推动国产汽车芯片(piàn )产业发展起到了支(zhī )撑和引(yǐn )领作用，有助于(yú )完善新(xīn )能源汽(qì )车、智能网(wǎng )联汽车等领域的标准制定，进(jìn )一步催(cuī )化汽车电子相关(guān )产业链(liàn )。

　　华鑫证券毛(máo )正分析(xī )指出，随着人工(gōng )智能的(de )兴起，对高算力和带宽(kuān )的需求(qiú )推动了(le )存储的发展(zhǎn )。相较(jiào )于传统的DRAM，HBM技术(shù )采用垂(chuí )直堆叠(dié )DDR芯片与GPU封装实现高带宽(kuān )、低延迟和低功耗(hào )，突破(pò )了传统内存的限(xiàn )制，适(shì )应AI时代(dài )的新需求。目前全球市场由海力士、三星(xīng )和美光(guāng )主导，中国厂商(shāng )也在积(jī )极推进(jìn )HBM国产化，市(shì )场供需(xū )缺口仍持续扩大(dà )，DRAM涨价(jià )周期叠(dié )加AI驱动下，HBM价格(gé )预计继(jì )续上涨(zhǎng )，市场规模(mó )预计在(zài )2024年达到约70亿美金(jīn )。值得(dé )一提的(de )是，今年5月，SK海力士社(shè )长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力(lì )士的HBM芯(xīn )片已经售罄，同(tóng )时，2025年(nián )的HBM芯片(piàn )也几乎已经(jīng )全部预定。

　　“工业母机+”百行万(wàn )企产需对接活动(dòng )启动，将持续(xù )至2027年底

　　上市公(gōng )司中，普天科技作为中(zhōng )国电科(kē )旗下以通信为主(zhǔ )业的上(shàng )市公司(sī )，公司持续(xù )聚焦卫(wèi )星互联网产业链(liàn )关键环(huán )节，与(yǔ )西电ISN成立联合实验室，同时积极与行业内(nèi )上下游(yóu )企业(包括54所、卫(wèi )星运营(yíng )商等)开(kāi )展业务合作(zuò )与交流，实现产业链协同发展(zhǎn )。开普(pǔ )云积极参与“星(xīng )算计划(huá )”建设(shè )，以开悟星(xīng )云和开(kāi )悟星核实现AI赋能算力卫(wèi )星产业(yè )，推动空地一体(tǐ )化算力(lì )网络赋(fù )能行业应用(yòng )智能化(huà )升级。

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