机(jī )构指出(chū ),覆铜板是(shì )PCB核心原(yuán )材料,传统(tǒng )服务器升级+AI服务器(qì )渗透驱动覆铜板量(liàng )价齐升。覆铜板在(zài )PCB原材料成本中占比(bǐ )约30%。Prismark预计2024年至2028年全(quán )球PCB产值复合(hé )增(zēng )速预计为5.40%。其中(zhōng ),服务器/存储器领(lǐng )域(yù )增速预计为13.6%。
上海证券分析师(shī )吴(wú )婷婷称,近(jìn )期国内(nèi )外产业端迎(yíng )来密集(jí )催化,产业(yè )潮起入(rù )局者明显增(zēng )多,国(guó )内华为、字(zì )节、比(bǐ )亚迪、小米(mǐ )、广汽、蚂蚁等车(chē )企、科技厂商纷纷(fēn )加码具身智能,海(hǎi )外特斯拉、1X、FigureAI等加(jiā )速商业化量产步伐(fá ),DeepSeek人工智能(néng )公(gōng )司的涌现推动通(tōng )用(yòng )机器人大模型的(de )发(fā )展,助力人形机(jī )器(qì )人实现具身智能(néng ),人形机器人(rén )产业链(liàn )进入“百花(huā )齐放,百家争鸣”阶段,目前人形机(jī )器人进(jìn )入工业场景(jǐng ),已经(jīng )成为国内外(wài )确定性较高的应用(yòng )趋势,人形机器人(rén )商业化落地可期,建议关注受益的国(guó )内零部件厂商。
能力登顶(dǐng )全(quán )球,AI编程大模型(xíng )Qwen3-Coder来(lái )了
近日,智(zhì )能(néng )眼镜相关消息不(bú )断(duàn )。7月22日,AR眼镜链主(zhǔ )企业XREAL,正式(shì )在京东(dōng )、天猫平台(tái )同步开(kāi )启预售XREALPro——一款搭(dā )载了全球首(shǒu )创光学(xué )引擎与X1空间(jiān )计算芯(xīn )片的旗舰AR眼(yǎn )镜。7月9日消息,知(zhī )情人士称,Meta斥资30亿(yì )欧元(约35亿美元)收购(gòu )雷朋眼镜母公司EssilorLuxottica约(yuē )3%股权,加码AI智能眼镜业务。中(zhōng )原(yuán )证券表示,AI眼镜(jìng )是(shì )端侧AI最佳硬件载(zǎi )体(tǐ )之一,OakleyMetaHSTN、小米AI眼(yǎn )镜(jìng )等重磅新品陆续发(fā )布,多款AI眼(yǎn )镜新品(pǐn )放量在即,有望推(tuī )动全球AI眼镜(jìng )出货量(liàng )快速增长,根据wellsennXR的(de )数据,预计(jì )2025年全球(qiú )AI眼镜销量达(dá )到350万台,同比增长(zhǎng )230%,预计2026年将达到千(qiān )万台,建议关注SoC、存储器、光学、电(diàn )池、镜片、OEM等AI眼镜产业链核心(xīn )环(huán )节投资机会。
公司方面,中京(jīng )电(diàn )子在物联网与工(gōng )业(yè )互联网应用方面有(yǒu )相关技术储(chǔ )备和产(chǎn )品销售。罗(luó )普特专(zhuān )门成立基于(yú )物联网(wǎng )技术应用的(de )智能硬(yìng )件产品研究(jiū )院,主(zhǔ )打智慧灯杆(gǎn )、智能区域控制器(qì )等数据感知智能终(zhōng )端硬件设备的研发(fā )。
公司方面,新国都控股(gǔ )子公司上海拾贰区(qū )信(xìn )息技术有限公司(sī )重(chóng )点布局开展通用(yòng )智(zhì )能体技术研发,发(fā )展多模态AI产品,已(yǐ )发布首款AI“数字员(yuán )工”产品,可为国(guó )内的企业及(jí )商户提(tí )供高效运营(yíng )的各类(lèi )解决方案,该产品现已初步在(zài )数字营销、短视频(pín )电商、品牌代运营(yíng )、MCN等行业实现商业(yè )化落地。信雅达已(yǐ )形成一套比(bǐ )较完整的AI产品体系(xì ),包括智能体应用(yòng )开(kāi )发平台。
新(xīn )质(zhì )生产力发展突破(pò )重(chóng )要方向,行业ETF近2周(zhōu )规模实现显(xiǎn )著增长(zhǎng )
华创证(zhèng )券分析(xī )指出,未来(lái )3年漂浮(fú )式主要任务(wù )仍处于(yú )从样机试验(yàn )到规模化商用的技(jì )术攻关和成本下降(jiàng )的质变阶段;2026年起(qǐ ),漂浮式装机规模(mó )将正式进入量变阶(jiē )段。预计2026-2030年(nián ),全球漂浮式新增(zēng )装(zhuāng )机由2GW增长至12.2GW,复(fù )合(hé )年均增长率为57.3%;我(wǒ )国浮式新增装机(jī )将(jiāng )由0.6GW增长至6.2GW,复合年(nián )均增长率为(wéi )79.5%,成为(wéi )浮式市场的(de )主导力(lì )量。
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