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　　新质生产(chǎn )力发展突(tū )破重要方(fāng )向，行业ETF近2周规模实(shí )现显著增(zēng )长

　　今(jīn )年以来，海内外科(kē )技巨头加(jiā )码布局AI编(biān )程。民生(shēng )证券吕伟(wěi )认为，AI编程(chéng )目前已经成为AI最先(xiān )落地的核(hé )心应用之(zhī )一，国内(nèi )外多个科(kē )技巨头推(tuī )出AI编程相(xiàng )关产品，AI或将率先颠覆他的“创造者”——AI编程(chéng )。IDE作为AI编(biān )程的核心(xīn )入口和底(dǐ )座，未来(lái )有望进一(yī )步加速发(fā )展，建议重点关注国(guó )内领军企(qǐ )业。

　　国新证券(quàn )表示，中(zhōng )长期来看(kàn )，我国军(jun1 )费平稳增(zēng )长为国防(fáng )军工行业稳(wěn )定发展提供坚实基(jī )础，行业(yè )规模和利(lì )润有望保(bǎo )持持续上(shàng )升态势。近年来我(wǒ )国在船舶、航空航天、卫星导(dǎo )航等领域(yù )的全球竞(jìng )争力持续(xù )提升，国(guó )防军工行(háng )业是新质(zhì )生产力发(fā )展突破的(de )重要方向，行业前景(jǐng )广阔。在(zài )全球冲突(tū )多发和地(dì )缘局势并(bìng )不平静的(de )背景下，国防安全(quán )重要性提升，行业估(gū )值有望获得支撑。中邮证券(quàn )进一步分(fèn )析指出，展望2025年，“建军百(bǎi )年奋斗目(mù )标”任务进入下半场，军工行(háng )业订单有(yǒu )望迎来拐(guǎi )点，在服(fú )务于提升(shēng )装备性能(néng )或降低装(zhuāng )备成本的(de )新技术、以新域新质作战力量(liàng )为代表的(de )新产品、军贸和军(jun1 )用技术转(zhuǎn )化带来的(de )新市场方(fāng )向或蕴含(hán )更大弹性。

　　近日(rì )，工信部在新闻发(fā )布会上表(biǎo )示，十大(dà )重点行业(yè )稳增长工(gōng )作方案即(jí )将出台，虽然并未提及煤炭，但是煤炭(tàn )中双焦板(bǎn )块由于亏(kuī )损比例相(xiàng )对较大叠(dié )加流动性(xìng )改善预期(qī )。长江证(zhèng )券煤炭团(tuán )队指出，“反内卷”措施具备(bèi )时代意义(yì )，若后续(xù )接力联储(chǔ )降息或国(guó )内刺激带(dài )来的需求侧改善，则煤价改善(shàn )的持续性和幅度更(gèng )加可期。估值优势(shì )排序上焦(jiāo )炭>焦煤>动(dòng )力煤，由(yóu )此可见，双焦权益弹性更大。

　　光大(dà )证券认为(wéi )，钨未来(lái )需求有望(wàng )实现多点(diǎn )开花。展(zhǎn )望钨金属(shǔ )的未来需(xū )求情况，有数个非常具有潜力(lì )的增长点(diǎn )。光伏钨(wū )丝：相较(jiào )于传统高(gāo )碳钢丝，钨丝的细(xì )径化潜力大，能够有效降低硅(guī )片损耗，满足大尺(chǐ )寸、薄片(piàn )化硅片切(qiē )割要求；军工用钨(wū )：国防科(kē )工局最新(xīn )数据显示，2025年7月军工材料采购(gòu )计划中，硬质合金(jīn )刀具、穿(chuān )甲弹芯等(děng )钨制品订(dìng )单同比增(zēng )长42%；可控(kòng )核聚变：钨及其合金因其优异(yì )的高温性(xìng )能、抗辐(fú )照性能和(hé )机械性能(néng )，成为核(hé )聚变反应(yīng )堆中关键部件的理想候选材料(liào )。

　　近期，焦煤(méi )供给出现(xiàn )了实质性(xìng )收缩。首(shǒu )先，国内(nèi )生产受限(xiàn )。5月底6月(yuè )初，焦煤主产区山西省先后发(fā )生四起矿(kuàng )难，安监(jiān )力度升级(jí )，部分焦(jiāo )煤大矿生(shēng )产减量。最近主产(chǎn )区汛期降雨频繁，对部分露天(tiān )矿生产及(jí )运输产生(shēng )持续制约(yuē )，影响了(le )煤炭的生(shēng )产与运输(shū )，导致供给恢复偏慢。其次，进口量环比下降。蒙古政坛(tán )波动，叠(dié )加5-6月蒙煤(méi )贸易商亏(kuī )损严重，通关量环(huán )比连续回落，7月11日-15日蒙煤因节(jiē )日闭关，进一步影(yǐng )响了进口(kǒu )量。

　　上市公司(sī )中，华灿(càn )光电的MicroLED技(jì )术可以用于具备显示功能的AI眼(yǎn )镜，目前(qián )公司配合(hé )不同客户(hù )不同需求(qiú )和产品定(dìng )位提供解(jiě )决方案，处于性能和良率提升(shēng )阶段。蓝思科技配(pèi )合北美大(dà )客户多年(nián )研发，是(shì )第一代智(zhì )能头显的(de )外观结构(gòu )件核心供应商，并为其他北美(měi )头部AI眼镜(jìng )客户提供(gòng )导光模组(zǔ )、Mic模组等(děng )功能模组(zǔ )和精密结(jié )构件。同(tóng )时，公司发挥垂直整合优势，积极协同(tóng )包括Rokid在内(nèi )的多家国(guó )内外AI眼镜(jìng )头部企业(yè )开展研发(fā )，将自有核心元器件、光学部(bù )件、功能模组及超(chāo )轻量材料(liào )整合至AI眼(yǎn )镜。

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