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　　近期(qī )海外大模(mó )型密集(jí )更新，包(bāo )括xAI、谷歌(gē )、Anthropic等在内的海外知名大模(mó )型厂商纷纷更新自(zì )家的大(dà )模型，并(bìng )在性能上(shàng )持续提(tí )升。海外(wài )大模型的(de )持续演进(jìn )，正逐(zhú )步带动海(hǎi )外AI应用进(jìn )入落地(dì )阶段，其外在体现(xiàn )便是海外大模型调用量的(de )大幅提升(shēng )。而大模(mó )型调用(yòng )量的提升(shēng )，进一步(bù )催生了对于算力(lì )基础设施(shī )的需求。在训练(liàn )+推理算力(lì )需求同步(bù )爆发的情况下，大厂Capex将有(yǒu )望持续保持高增，进而带(dài )动算力基(jī )础设施产(chǎn )业进入(rù )高景气周(zhōu )期。中信(xìn )证券研报(bào )称，政(zhèng )策端支持(chí )有望加大(dà )，促进(jìn )AI产业链持续繁荣。多重力量共振下，AI产业链(liàn )有望持续(xù )加速，迎(yíng )来新一(yī )轮投资机(jī )遇。

　　电力系统面临新(xīn )挑战，电(diàn )网扩容升(shēng )级需求(qiú )提升：全(quán )球电力系(xì )统在发电侧、电网侧和用(yòng )电侧均面临新的变(biàn )化。发(fā )电侧，新(xīn )能源发电(diàn )比例逐(zhú )步提升，新能源发(fā )电消纳压(yā )力凸显(xiǎn )；电网侧(cè )，老旧电(diàn )网亟需(xū )改造适应日益增长(zhǎng )的需求；用户侧，以AI、大(dà )模型、数(shù )据中心为(wéi )代表的(de )战略新兴(xìng )产业快速(sù )发展，新型用电(diàn )场景不断(duàn )涌现，电(diàn )力需求(qiú )逐步加大(dà )。在此背(bèi )景下，全球电力系统面临(lín )升级扩容需求，各(gè )国纷纷(fēn )加大电力(lì )投资。财(cái )信证券(quàn )指出，近(jìn )年来我国(guó )电力消费(fèi )弹性系(xì )数持续提(tí )升，电力(lì )供给端(duān )的新能源渗透率不(bú )断提升，新能源发电市场(chǎng )化交易全(quán )面实行，电力需(xū )求端的最(zuì )大用电负(fù )荷不断提升，峰(fēng )谷电价差(chà )距拉大。电网设(shè )备的建设(shè )投资强度(dù )有望增加，国家电网及南(nán )方电网均对2025年电网(wǎng )投资建(jiàn )设给出了(le )高位续增(zēng )的规模(mó )指引，预(yù )计全年电(diàn )网投资持续见好(hǎo )。

　　下(xià )游覆盖“人形机(jī )器人+低空”，2027年或(huò )迎来产业化元年

　　伴随(suí )着AIAgent技术的发展，2025年(nián )以来AI推(tuī )理景气度(dù )持续提升(shēng )。如：谷歌AIToken推理(lǐ )量于2025年4月(yuè )增长至480万(wàn )亿，同(tóng )比增长50倍(bèi )。随着训(xùn )练和推理的需求增加和分(fèn )化，传统通用芯片已逐渐(jiàn )无法满足(zú )云端训练(liàn )与推理(lǐ )的高能效(xiào )比需求，为降低成本、提(tí )高算力芯(xīn )片对特定(dìng )需求的(de )匹配度，各家云厂(chǎng )商都在加速推进ASIC(专用集成(chéng )电路)芯片项目，力(lì )图在英(yīng )伟达解决(jué )方案之外(wài )实现多元化发展(zhǎn )。中信证(zhèng )券指出，ASIC是AI市场(chǎng )的第二增(zēng )长动力。考虑到ASIC行业的产品研发速(sù )度正在加快(如：由早期的(de )两年迭代(dài )一代产品(pǐn )，转换(huàn )成现在的(de )一年迭代(dài )一代产品)，ASIC有望(wàng )帮助云厂(chǎng )商(CSP)企业持(chí )续降低(dī )AI成本、缩短研发时(shí )间，进而拉动行业规模的(de )增长。迈威尔(Marvell)在2025年(nián )AI投资者(zhě )交流会上(shàng )透露：2023年(nián )ASIC市场规模约为66亿(yì )美元，预(yù )计2028年达到(dào )554亿美元(yuán )，对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　上市公司中，高争民爆是(shì )西藏自治区民爆全产业链(liàn )综合服务(wù )企业，在(zài )水电开(kāi )发中可以(yǐ )提供民爆(bào )产品和爆破工程(chéng )施工等服(fú )务。易普(pǔ )力业务(wù )范围主要包括民爆(bào )物品研发、生产、销售、爆破一体化服务和(hé )矿山开(kāi )采施工总(zǒng )承包及绿(lǜ )色矿山建设。

　　相较于(yú )GPU，ASIC芯片可(kě )以在特(tè )定场景中(zhōng )实现低成(chéng )本、高(gāo )性能、低功耗，具(jù )备高专用性和高性价比特(tè )征。机构(gòu )指出，AI推(tuī )理需求(qiú )质变，ASIC芯(xīn )片成为AI算(suàn )力增长新动力。

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