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　　近期(qī )，焦(jiāo )煤供给出现了实质性收(shōu )缩。首先，国内(nèi )生产受限。5月底6月初，焦煤主(zhǔ )产区(qū )山西省先后(hòu )发生四起矿(kuàng )难，安监力(lì )度升(shēng )级，部(bù )分焦(jiāo )煤大矿生产减量。最近(jìn )主产区(qū )汛期(qī )降雨频繁，对部分露天(tiān )矿生产及运(yùn )输产(chǎn )生持续制约(yuē )，影响了煤(méi )炭的生产与(yǔ )运输(shū )，导致(zhì )供给恢复偏慢。其次，进口(kǒu )量环比(bǐ )下降(jiàng )。蒙古政坛波动，叠加(jiā )5-6月蒙煤贸易(yì )商亏(kuī )损严重，通关量环比连(lián )续回落(luò )，7月(yuè )11日-15日蒙煤因(yīn )节日闭关，进一步影响(xiǎng )了进(jìn )口量。

　　上市公司中，南亚新材(cái )表示，在高(gāo )速覆铜板领域，公司系(xì )列产品在 Dk/Df 参(cān )数上(shàng )具有明显优(yōu )势，是国内(nèi )率先在各介(jiè )质损(sǔn )耗等级(jí )高速产品全系列通过华(huá )为认(rèn )证的内(nèi )资覆(fù )铜板企业，特别是高端(duān )高速产品已(yǐ )在全(quán )球知名终端AI服务器取得(dé )认证，目前(qián )起量较为明(míng )显。华正新(xīn )材覆铜板产(chǎn )品中(zhōng )的高速(sù )材料(liào )可应用于数据中心的服(fú )务器和(hé )交换(huàn )机等设备。宝鼎科技表(biǎo )示，2024年公司(sī )电子(zǐ )铜箔产量为(wéi )1.56万吨，年产(chǎn )能为1.7万吨。公司(sī )电子铜(tóng )箔产品具有面密度均匀(yún )性高(gāo )，抗剥(bāo )离强(qiáng )度大，高温延伸率大及(jí )表面粗糙度(dù )低等(děng )技术优势。根据2024年度数据，约(yuē )三分(fèn )之二铜箔产(chǎn )品供给公司(sī )下属覆铜板(bǎn )企业(yè )自用，三分(fèn )之一供应给其他覆铜板(bǎn )及PCB厂家(jiā )。

　　上市公司中，华中数(shù )控2021年公司推(tuī )出了(le )世界首台搭(dā )载AI芯片的华(huá )中9型新一代(dài )人工(gōng )智能数(shù )控系统，将新一代人工(gōng )智能(néng )技术与(yǔ )先进(jìn )制造技术深度融合。华(huá )辰装备超精(jīng )密曲(qǔ )面磨床面向工业母机、半导体(tǐ )、军(jun1 )工、航空航(háng )天等关键应(yīng )用领域，可(kě )用于(yú )超精密(mì )光学(xué )元件、超精密平面(曲面(miàn ))类零件(jiàn )、半(bàn )导体(碳化硅)精密零部件(jiàn )的超精密磨(mó )削加(jiā )工。恒锋工(gōng )具专业从事(shì )精密刀具研(yán )发、制造和(hé )运维服务。刀具是机械(xiè )制造(zào )中完成(chéng )切削(xuē )加工的工具，是最活跃(yuè )的生产要素(sù )，也(yě )是工业母机进行切削加工的最(zuì )终执(zhí )行部件，被(bèi )称为工业母(mǔ )机的“牙齿(chǐ )”，精密切(qiē )削机(jī )床一切优异性能都要通(tōng )过刀具(jù )来实(shí )现，属于重要的基础件(jiàn )和消耗品。

　　上海证券分(fèn )析师吴婷婷(tíng )称，近期国(guó )内外(wài )产业端(duān )迎来密集催化，产业潮(cháo )起入(rù )局者明(míng )显增(zēng )多，国内华为、字节、比亚迪、小(xiǎo )米、广汽、蚂蚁等车企、科技厂商(shāng )纷纷(fēn )加码具身智(zhì )能，海外特(tè )斯拉、1X、FigureAI等(děng )加速(sù )商业化(huà )量产(chǎn )步伐，DeepSeek人工智能公司的(de )涌现推(tuī )动通(tōng )用机器人大模型的发展(zhǎn )，助力人形(xíng )机器(qì )人实现具身(shēn )智能，人形(xíng )机器人产业(yè )链进(jìn )入“百(bǎi )花齐放，百家争鸣”阶(jiē )段，目前人(rén )形机(jī )器人进入工(gōng )业场景，已(yǐ )经成为国内(nèi )外确(què )定性较高的应用趋势，人形机(jī )器人(rén )商业化落地(dì )可期，建议(yì )关注受益的(de )国内(nèi )零部件(jiàn )厂商(shāng )。

　　媒体报道，7月23日(rì )正式开(kāi )售的(de )PhancyAI智能眼镜，搭载了范式(shì )集团打造的(de )AI解决(jué )方案。PhancyAI智能(néng )眼镜将在8月(yuè )初发货。

　　光(guāng )大证券(quàn )认为，钨未来需求有望(wàng )实现(xiàn )多点开(kāi )花。展望钨金属(shǔ )的未来需求(qiú )情况，有数(shù )个非(fēi )常具有潜力的增长点。光伏钨(wū )丝：相较于传统(tǒng )高碳钢丝，钨丝的细径(jìng )化潜(qián )力大，能够(gòu )有效降低硅片损耗，满(mǎn )足大尺(chǐ )寸、薄片化硅片切割要求；军工用钨：国防(fáng )科工局最新数据显示，2025年7月军工材(cái )料采购计划(huá )中，硬质合金刀具、穿(chuān )甲弹(dàn )芯等钨(wū )制品(pǐn )订单同比增长42%；可控核(hé )聚变：钨及(jí )其合金因其优异的高温性能、抗辐(fú )照性(xìng )能和机械性(xìng )能，成为核(hé )聚变反应堆(duī )中关(guān )键部件(jiàn )的理想候选材料。

　　东吴(wú )证券指(zhǐ )出，覆铜板行业兼具周期性(xìng )和成长性，AI高景(jǐng )气带来新机遇。覆铜板(bǎn )产业链上下(xià )游特性导致(zhì )覆铜板行业周期性波动(dòng )，当(dāng )下周期(qī )呈修(xiū )复态势：上游原材料价(jià )格稳中有升(shēng )，覆铜板销售单价提高；下游主要(yào )产品(pǐn )需求回暖，推动覆铜板(bǎn )需求增长。同时(shí )AI产业蓬(péng )勃发展，为高频高速覆铜板(bǎn )成长注(zhù )入新(xīn )的动力，带来结构性成(chéng )长机遇：AI服(fú )务器(qì )持续升级，覆铜板单机(jī )价值量提升(shēng )显著；800G交换(huàn )机将迎来大规模放量，为高(gāo )频高速(sù )覆铜(tóng )板价值量提升赋能。

　　从中国石(shí )化获悉，我国首个实现工业运行的(de )全海(hǎi )水环境漂浮(fú )式光伏项目(mù )在山东青岛(dǎo )建成(chéng )投用，对漂浮式光伏在沿海、浅海(hǎi )地区推(tuī )广具(jù )有重要示范效应。此次(cì )投用的青岛(dǎo )炼化(huà )全海水环境漂浮式光伏(fú )项目，占地(dì )面积约60000平方(fāng )米，装机容量7.5兆瓦，项(xiàng )目每(měi )年可发(fā )绿电(diàn )1670万千瓦时。项目创新采(cǎi )用漂浮式光(guāng )伏结构，通过光伏板随潮汐同步升(shēng )降设(shè )计，缩短板(bǎn )体与水面距(jù )离，仅为传(chuán )统桩(zhuāng )基式结(jié )构的约1/10，最大限度借助海水(shuǐ )散热，通过(guò )冷却效应提高发电效率(lǜ )5%～8%。

　　光(guāng )大证(zhèng )券认为，钨未来需求有(yǒu )望实现多点(diǎn )开花。展望(wàng )钨金属的未来需求情况(kuàng )，有(yǒu )数个非(fēi )常具(jù )有潜力的增长点。光伏(fú )钨丝：相较(jiào )于传统高碳钢丝，钨丝的细径化潜(qián )力大(dà )，能够有效(xiào )降低硅片损(sǔn )耗，满足大(dà )尺寸(cùn )、薄片(piàn )化硅片切割要求；军工用钨(wū )：国防(fáng )科工(gōng )局最新数据显示，2025年7月(yuè )军工材料采(cǎi )购计(jì )划中，硬质合金刀具、穿甲弹芯等(děng )钨制品订单(dān )同比增长42%；可控核聚变(biàn )：钨(wū )及其合(hé )金因(yīn )其优异的高温性能、抗(kàng )辐照性能和(hé )机械性能，成为核聚变反应堆中关(guān )键部(bù )件的理想候(hòu )选材料。

　　行业会议(yì )将召(zhào )开，机(jī )构称各国重视该领域建设

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