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　　随(suí )着(zhe )边缘AI市场的扩展(zhǎn )，一(yī )场围绕硬件架构的卡(kǎ )位(wèi )战也在悄然打响。NPU，即神经网络处理(lǐ )器(qì )，是专为人工智能计(jì )算(suàn )设(shè )计的芯片，在处理(lǐ )神(shén )经网络算法时展现出极高的效率。在生(shēng )成(chéng )式AI向边缘侧快速发展(zhǎn )的(de )浪(làng )潮中，NPU企业凭借(jiè )其(qí )独(dú )特的优势积极布局，抢(qiǎng )占市场先机。中(zhōng )泰证券指出，相较于(yú )GPU和(hé )CPU，NPU在(zài )AI计算上性能和能(néng )效(xiào )有(yǒu )了明显提升，用来提(tí )高(gāo )AI算法运行效率。NPU专为实现以低功耗加(jiā )速(sù )AI推(tuī )理而设计，伴随新(xīn )AI应(yīng )用(yòng )、模型与需求的发(fā )展(zhǎn )，NPU有望快速上量。

　　西部证券表示，卫(wèi )星互联网产业进展提(tí )速(sù )，具备估值扩张潜(qián )力(lì )。卫星互联网产业是新质(zhì )生产力核心环节(jiē )，从政策端来看，对(duì )终(zhōng )端(duān )直(zhí )连卫星、卫星网(wǎng )络(luò )协(xié )调以及民营卫星企业(yè )准(zhǔn )入等领域的政策法规均在近两年相继(jì )出(chū )台(tái )，卫星产业的顶层(céng )政(zhèng )策(cè )框架已较为完善。从(cóng )产品及用户端看，天通套餐用户数超200万(wàn )户(hù )，终端设备超1600万台，且(qiě )25年(nián )下半年华为卫星(xīng )互(hù )联(lián )网众测即将开启，我国(guó )卫星互联网接入(rù )的用户基础正在逐步(bù )搭(dā )建(jiàn )。中信证券付宸硕(shuò )表(biǎo )示(shì )，伴随卫星制造、火(huǒ )箭(jiàn )发射、地面设备、运营服务各环节相(xiàng )继(jì )取(qǔ )得突破，我国商业(yè )航(háng )天(tiān )已经完成“从0到1”的(de )阶段，产业即将迈入快速发展阶段。

　　低空经济是以低空空(kōng )域(yù )(通(tōng )常是指地面以上(shàng )1000米(mǐ )以(yǐ )内的飞行区域)为依托，以有人驾驶、无(wú )人驾驶航空器等低空(kōng )飞(fēi )行(háng )活(huó )动为牵引，涉及(jí )低(dī )空(kōng )飞行、航空旅游等众(zhòng )多(duō )行业的新兴领域。2024年，低空经济被首(shǒu )次(cì )写(xiě )入政府工作报告。此(cǐ )后(hòu )，中央部委、地方(fāng )政(zhèng )府密集出台支持低空经济发展的相关产(chǎn )业(yè )政策和发展规划，中(zhōng )国(guó )低(dī )空经济产业发展(zhǎn )迎(yíng )来(lái )政策支持关键期。在曾(céng )任中国民用航空(kōng )华北地区空中交通管(guǎn )理(lǐ )局(jú )党(dǎng )委书记的航空领(lǐng )域(yù )专(zhuān )家许超前看来，当下(xià )正(zhèng )是中国航空制造业在国际市场快速崛(jué )起(qǐ )的时刻。其中，无人(rén )机(jī )、eVTOL(电动垂直起降航空(kōng )器(qì ))、无人飞艇等已显示出较强的竞争优势(shì )。国元证券表示，低空(kōng )经(jīng )济(jì )正从政策驱动转(zhuǎn )向(xiàng )技(jì )术、资本、场景多维共(gòng )振阶段，呈现“政策标准化、技术电(diàn )动(dòng )化(huà )、场景多元化、产(chǎn )业(yè )集(jí )群化、人才专业化”五(wǔ )大趋势。未来3-5年，随着飞行汽车量产(chǎn )、空域开放试点推进及(jí )跨(kuà )区(qū )域协同深化，低空(kōng )经(jīng )济有望成为万亿级新赛道，重塑城市交(jiāo )通、物流、文旅等产业(yè )格(gé )局(jú )。

　　据媒体报(bào )道(dào )，我国科研团队创新提出(chū )长距离大规模可扩展全连接量子直接(jiē )通(tōng )信(xìn )理论架构，并成功(gōng )实(shí )现(xiàn )四节点间300公里级量子(zǐ )直(zhí )接通信网络，相关研究成果发表于《科(kē )学通报》(Science Bulletin)。实验结果(guǒ )显(xiǎn )示(shì )，通信后各节点间(jiān )共(gòng )享量子态保真度仍保持在85%以上，验证了(le )该方案在长距离通信中(zhōng )的(de )可(kě )靠性。经300公里传(chuán )输(shū )后(hòu )到达接受节点的光子对(duì )数仍达300~400Hz(赫兹)，这意味着经过编码后，理(lǐ )论(lùn )通信速率可达每秒(miǎo )数(shù )比(bǐ )特。

　　硅光模块优(yōu )势(shì )明显，是后摩尔时代的关键技术选择(zé )。根据博通的数据，硅(guī )光(guāng )方(fāng )案节省30%的器件，从(cóng )而(ér )降低成本。CPO意为共封装光学，该技术特(tè )点在于将硅光模块和CMOS芯(xīn )片(piàn )用(yòng )先进封装(2.5D或3D封装(zhuāng ))的(de )形(xíng )式集成在一起，以此实(shí )现光通信模块更低功耗、更小体积和(hé )更(gèng )快(kuài )的传输速率，主要(yào )用(yòng )于(yú )数据中心领域。在本(běn )轮(lún )AIGC革命的驱动下，CPO技术产业化进程继续(xù )加(jiā )速。生成式AI的爆发式(shì )增(zēng )长(zhǎng )正在重塑全球算力(lì )格(gé )局。CPO作为解决AI集群通信瓶颈的关键技术(shù )，其应用场景从数据(jù )中(zhōng )心(xīn )短(duǎn )距互联向超算中(zhōng )心(xīn )长(zhǎng )距传输延伸，是未来数(shù )据中心、云计算、人工智能等领域的(de )重(chóng )要(yào )支撑。有国际权威(wēi )研(yán )究(jiū )机构发布报告预测，CPO市场将从2024年的4600万美元增长至2030年的81亿美元(yuán )，年复合增长率达137%。这(zhè )一(yī )增(zēng )长主要受AI大模型和(hé )生(shēng )成式AI的爆发驱动，AI算力集群需要高带宽(kuān )、低延迟且节能的光(guāng )互(hù )联(lián )方(fāng )案，以连接数百(bǎi )万(wàn )GPU。

　　申万宏源表示，地(dì )缘政治冲突背景下，中国军贸关注度(dù )将(jiāng )持(chí )续提升。印巴爆发(fā )激(jī )烈(liè )冲突，过程中中国军(jun1 )工外贸产品引发高度关注，其成熟性将(jiāng )会(huì )获得国际高度认可，从(cóng )而(ér )不断促进中国军贸(mào )产(chǎn )品打开国际市场，中国军贸开启新周期(qī )，从而提升整个行业(yè )市(shì )场(chǎng )空(kōng )间和估值。

　　华(huá )源(yuán )证券表示，高端国产化(huà )浪潮起，消费电子性价比凸显。当前(qián )消(xiāo )费(fèi )电子产业链已经处(chù )于(yú )历(lì )史估值的中下部区间(jiān )，且经营节奏有望稳健向上，应重点从(cóng )“业绩”和“估值”两(liǎng )个(gè )维(wéi )度去筛选底部品种(zhǒng )进(jìn )行布局。

　　人形机器人订单浪潮正在(zài )倒逼产业扩大产能

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