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　　机构称基本面与(yǔ )政(zhèng )策面共振，AI有(yǒu )望(wàng )帮助该行业实现价(jià )值重估

　　兴业证券表示，在(zài )国家政策的强力(lì )支(zhī )持背景下，产业(yè )链(liàn )各环节企业(yè )相继发布全固态电(diàn )池技术解决方案(àn )，同时低空经济、机(jī )器人等新兴应用(yòng )场景的需求(qiú )催(cuī )化持续释放，多(duō )重(chóng )利好叠加下，固(gù )态电池产业化进程(chéng )有望提前加(jiā )速。目前初代全固(gù )态(tài )电池材料体系(xì )已(yǐ )定型，材料性能和(hé )设备接近量(liàng )产要求，预计25H2进入(rù )固态电池设备和(hé )材(cái )料企业定点的关(guān )键(jiàn )期，固态电(diàn )池设备端和材料端(duān )布局较为完善、验(yàn )证进展较快的企(qǐ )业(yè )有望受益。

　　2025中国国际核(hé )聚(jù )变与核能源产业(yè )大(dà )会将于7月16-17日召开(kāi )，展会展示核能源(yuán )与核聚变相(xiàng )关内容、核电站相(xiàng )关(guān )展示、核燃料(liào )循(xún )环和核安全设备等(děng )。

　　AI持续(xù )渗透，可穿戴产品(pǐn )需求释放。AI算法(fǎ )的(de )进步、智能传感(gǎn )器(qì )精度的提升(shēng )及低功耗硬件的发(fā )展，使得可穿戴(dài )设(shè )备能够处理大量(liàng )数(shù )据，并可进行深(shēn )度学习和智(zhì )能(néng )分析。当前，AI可(kě )穿(chuān )戴设备的类型已(yǐ )从智能手表、智能(néng )手环扩展到(dào )眼镜、服饰、耳机(jī )、鞋子等形式，以(yǐ )满足不同场景中的(de )用户需求。智能手表和智能手(shǒu )环凭借集成健康(kāng )监(jiān )测、消息提醒、导(dǎo )航、无接触(chù )支付等功能，在健(jiàn )康预警、运动指(zhǐ )导(dǎo )和个性化服务方(fāng )面(miàn )取得显著进展，并主导可穿(chuān )戴(dài )市场。根据MordorIntelligence，2024年(nián )，全球智能手表出(chū )货量为1.71亿台，2029年预(yù )计将达到5.84亿(yì )台，2024-2029年均复合增速(sù )为(wéi )27.8%。

　　自去年(nián )以(yǐ )来，包括摩尔线程(chéng )在内的国产(chǎn )GPU“四小龙”(摩尔线(xiàn )程、壁仞科技、燧(suì )原科技、沐曦)先(xiān )后(hòu )开启了IPO之路(lù )。头豹研究院赵歆(xīn )禹指出，AI大模型(xíng )、智能汽车是目前(qián )GPU的(de )新兴应用领域。AI大模型的迭(dié )代(dài )升级需要大量GPU芯(xīn )片(piàn )进行推理训练。智能汽车对图像处(chù )理要求很高(gāo )，对高端GPU的需求也(yě )在(zài )不断增加。其(qí )预(yù )计2024-28年中央处理器GPU行(háng )业市场规模(mó )由6451.15亿元增长至31556.67亿元(yuán )，期间年复合增(zēng )长(zhǎng )率48.72%。

　　AI需求爆(bào )发(fā )，拉动PCB产业(yè )链量价齐升。兴业(yè )证券指出，海外(wài )扩(kuò )产周期拉长，高(gāo )阶(jiē )PCB供需缺口有望拉(lā )大。根据测(cè )算(suàn )，2025-2027年算力PCB需求规(guī )模(mó )分别达到525、864和1192亿(yì )元，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服(fú )务器PCB需求增长最快(kuài )，2027年有望达到600亿(yì )元(yuán )，贡献一半以上的(de )规模。根据(jù )扩产规划，2025年开始(shǐ )产能趋紧，2026-2027年供(gòng )需(xū )缺口将扩大，缺(quē )口(kǒu )比例分别为(wéi )10%和16%，因此算力PCB行业(yè )有望维持数年的(de )高(gāo )景气度。

　　国(guó )内(nèi )运营商首次在手(shǒu )机端提供eSIM支(zhī )持(chí )

　　2025世界人工智(zhì )能(néng )大会(WAIC)在上海世博(bó )中心启幕。在本次(cì )WAIC上，华为首(shǒu )次线下展出昇腾384超(chāo )节(jiē )点，即Atlas900A3SuperPoD，该产(chǎn )品(pǐn )基于超节点架构，通过总线技(jì )术实现384个NPU之间的大(dà )带宽低时延互联(lián )，解决集群内计算(suàn )、存储等各资(zī )源之间的通信瓶颈(jǐng )。通过系统工程(chéng )的(de )优化，实现资源(yuán )的(de )高效调度，让超(chāo )节点像一台(tái )计(jì )算机一样工作。

　　2025中国国际核聚(jù )变与核能源产业大(dà )会将于7月16-17日(rì )召开，展会展示核(hé )能(néng )源与核聚变相(xiàng )关(guān )内容、核电站相关(guān )展示、核燃(rán )料循环和核安全设(shè )备等。

　　申万(wàn )宏(hóng )源证券指出，23-24年(nián )农(nóng )药市场采购(gòu )需求疲软，去库存(cún )成为行业主旋律(lǜ )。25年以来全球市场(chǎng )及(jí )企业库存均回归(guī )至22年之前正常(cháng )乃至低位水平。产(chǎn )品价格方面，多(duō )数品种已跌无可跌(diē )，部分品种(zhǒng )出现阶段性供需错(cuò )配(pèi )行情，行业触(chù )底(dǐ )回暖信号明确。全(quán )球去库存卓(zhuó )有成效，行业周期(qī )触底回升，新一(yī )轮(lún )整合下“强者恒(héng )强(qiáng )”。预计25年(nián )市场将从“去库存(cún )”转入“去产能(néng )”阶段，行业将经(jīng )历(lì )一定时期的优化整合，具有核(hé )心技术和创新能(néng )力(lì )，以及拥有市场(chǎng )渠道和品牌知名度(dù )等核心竞争(zhēng )力的行业主导者将(jiāng )会(huì )越来越强，市场(chǎng )份额及影响力将持(chí )续提升。

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