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　　据媒(méi )体报(bào )道，国家电(diàn )网公司(sī )26日披(pī )露，为加快(kuài )构建(jiàn )新型电(diàn )力系统，促(cù )进新(xīn )能源高质量发展，推动(dòng )大规模设备(bèi )更新改(gǎi )造，国家电网公(gōng )司今(jīn )年全年(nián )电网投资将(jiāng )首次(cì )超过6000亿元，今年比去年(nián )新增711亿元。据介绍，今(jīn )年新增投资主要(yào )用于特(tè )高压(yā )交直流工程(chéng )建设(shè )、加强(qiáng )县域电网与(yǔ )大电(diàn )网联系、电网数字(zì )化智(zhì )能化升级，更好保(bǎo )障电(diàn )力供应、促(cù )进西(xī )部地区(qū )大型风电光(guāng )伏基(jī )地送出、提升电网(wǎng )防灾(zāi )抗灾能力、改善服(fú )务民(mín )生。

　　近(jìn )年来(lái )，随着(zhe )MR、XR等硬件的(de )革新(xīn )极大地丰富了3D内容的落(luò )地场景，AI生成3D技术的演(yǎn )进将不断提高创(chuàng )作者的(de )生产效率，3D内容(róng )和市(shì )场需求(qiú )均呈现爆炸(zhà )式增(zēng )长。常见的应用领(lǐng )域包(bāo )括游戏开发(fā )(3D素材)、电影(yǐng )和动画制作(zuò )、建(jiàn )筑设计(jì )、产品设计(jì )(包括(kuò )电商领域商品图展(zhǎn )示)、虚拟现实、医学科(kē )研、教育教学等(děng )。辰(chén )宇咨询(xún )预计2023年全球(qiú )3D模型(xíng )平台市场销售额达到106亿(yì )元，预计2030年将达到224亿元(yuán )，2024-30年CAGR为11.2%。国金证(zhèng )券指出(chū )，从核心市场看(kàn )，中(zhōng )国游戏(xì )和动画用3D建(jiàn )模市(shì )场占据全球约10.37%的市(shì )场份(fèn )额。预计3D视(shì )觉内容(róng )市场(chǎng )规模已达到(dào )百亿(yì )级，目(mù )前随着算力(lì )、光(guāng )学显示等基础设施(shī )的持(chí )续迭代、升(shēng )级，以(yǐ )及苹(píng )果、高通、三星(xīng )、Meta等全(quán )球互联网巨(jù )头的(de )入局，MR已进入强硬件周(zhōu )期，内容及应用有望随(suí )之繁荣，有望催(cuī )化2D素材(cái )转3D模型的需求爆(bào )发。

　　华(huá )鑫证券毛正(zhèng )分析(xī )指出，随着人工智(zhì )能的(de )兴起，对高(gāo )算力和(hé )带宽(kuān )的需求推动(dòng )了存(cún )储的发(fā )展。相较于(yú )传统(tǒng )的DRAM，HBM技术采用垂直(zhí )堆叠(dié )DDR芯片与GPU封装(zhuāng )实现高(gāo )带宽(kuān )、低延迟和(hé )低功(gōng )耗，突(tū )破了传统内(nèi )存的(de )限制，适应AI时代的新需(xū )求。目前全球市场由海(hǎi )力士、三星和美(měi )光主导(dǎo )，中国厂商也在(zài )积极(jí )推进HBM国(guó )产化，市场(chǎng )供需(xū )缺口仍持续扩大，DRAM涨价(jià )周期叠加AI驱动下，HBM价格(gé )预计继续上(shàng )涨，市场规(guī )模预计在2024年(nián )达到(dào )约70亿美金。值得一(yī )提的(de )是，今年5月，SK海力(lì )士社(shè )长KwakNoh-Jung透露，今(jīn )年SK海力士的(de )HBM芯片已经售(shòu )罄，同时，2025年的HBM芯片也几乎(hū )已经全部预定。

　　华(huá )安证券表示，“AI+X产品”模式引发玩具市(shì )场裂变。AI玩(wán )具是“AI+玩具(jù )”的(de )融合产品。与传统(tǒng )的玩(wán )具产品相比，AI玩具(jù )通过(guò )搭载大型模(mó )型，可以通(tōng )过语音识别(bié )、图(tú )像识别、自然语言(yán )处理(lǐ )、深度学习、情感(gǎn )分析(xī )等技术，实(shí )现交互和反(fǎn )馈，提供个(gè )性化(huà )的学习和娱乐体验。市(shì )场规模方面，华安证券(quàn )认为，AI玩具量价齐升，市场有望十倍扩(kuò )容。具体看(kàn )，价格方面(miàn )AI玩具(jù )定价为普通玩具几(jǐ )倍到(dào )几十倍不等，量方(fāng )面AI玩(wán )具有望创造(zào )新需求新市(shì )场。

　　从(cóng )产品(pǐn )上看，小鹏汇天“陆地(dì )航母”分为可自动(dòng )分离(lí )结合的陆行(háng )体与飞行体(tǐ )两部分；整(zhěng )车采(cǎi )用三轴六轮设计，具备(bèi )较好的承载能力和越野(yě )能力。目前，该款产品(pǐn )已进入试验试制(zhì )阶段，中国(guó )民航局已于(yú )今年(nián )3月正式受理该产品(pǐn )的合(hé )格证(TC)申请。该产品(pǐn )有望(wàng )在2025年获得型(xíng )号合格证，并于2026年实现(xiàn )量产(chǎn )交付，今年第四季(jì )度将(jiāng )正式启动预售。市(shì )场分(fèn )析指出，从(cóng )技术角度来(lái )说，飞行汽(qì )车并(bìng )没有很大的难点，目前(qián )中国的技术已经和世界(jiè )其他国家齐头并进，甚(shèn )至在航程等关键(jiàn )指标上，加(jiā )上中国的供(gòng )应链(liàn )和制造能力，更具(jù )优势(shì )。中国民用航空局(jú )发布(bù )的数据显示(shì )，到2025年，中(zhōng )国低空经济(jì )的市(shì )场规模预计将达到(dào )1.5万亿(yì )元，到2035年更是有望(wàng )达到(dào )3.5万亿元。甬(yǒng )兴证券认为(wéi )，未来低空(kōng )经济(jì )规模增长和低空空域改(gǎi )革落地，有望带动产业(yè )链需求释放。

　　近日(rì )，长征二号丁运(yùn )载火箭在酒(jiǔ )泉卫星发射(shè )中心(xīn )点火起飞，随后成(chéng )功将(jiāng )太空计算卫星星座(zuò )送入(rù )预定轨道，发射任务取(qǔ )得圆满成功(gōng )。这(zhè )标志着我国首个整(zhěng )轨互(hù )联的太空计算星座(zuò )正式(shì )进入组网阶(jiē )段。一箭十(shí )二颗计算卫(wèi )星是(shì )浙江省新型研发机构之(zhī )江实验室主导构建的“三体计算星座”的首次(cì )发射，也是国星(xīng )宇航“星算(suàn )”计划的首(shǒu )次发(fā )射。据中国工程院(yuàn )院士(shì )、之江实验室主任(rèn )王坚(jiān )介绍，“三(sān )体计算星座(zuò )”是由之江(jiāng )实验(yàn )室协同全球合作伙(huǒ )伴共(gòng )同打造的千星规模(mó )的太(tài )空计算基础(chǔ )设施，建成(chéng )后总算力可(kě )达1000POPS(每(měi )秒百亿亿次运算)。

　　近日，京东物流在墨西(xī )哥首都墨西哥城举办首(shǒu )个自营海外仓的(de )开仓运营仪(yí )式，这是京(jīng )东物(wù )流在墨西哥的首个(gè )海外(wài )自营仓，拥有超4万(wàn )平的(de )仓储面积，主要为某国(guó )际知名快时(shí )尚电(diàn )商企业在墨西哥本(běn )土提(tí )供仓储物流履约服(fú )务，凭借京东物(wù )流高效的供(gòng )应链物流体(tǐ )系，助力商品实现本土最快(kuài )1日内送达，更快更好服(fú )务墨西哥消费者。

　　相比于摄像头、毫米波雷达(dá )，激光雷达(dá )具备(bèi )高检测置信度、高(gāo )距离(lí )精度、低延迟等优(yōu )势，从高速NOA到城(chéng )市NOA，融合激(jī )光雷达成为(wéi )当前(qián )的主流方案。此外(wài )，智(zhì )能驾驶在消费者决(jué )策中(zhōng )的重要性正(zhèng )逐渐提升，智驾车型选(xuǎn )配率(lǜ )持续上升，激光雷达正(zhèng )在成为提升辅助驾驶使(shǐ )用率必不可少的传感器(qì )，市场进入爆发(fā )期。长城证(zhèng )券指出，随(suí )着我(wǒ )国政策端持续推动(dòng )激光(guāng )雷达产业发展，同(tóng )时激(jī )光雷达向智(zhì )驾、机器人(rén )等各应用领(lǐng )域持(chí )续扩展，激光雷达(dá )或将(jiāng )迎来大规模应用落(luò )地，持续看好相(xiàng )关产业链投(tóu )资机会。

　　上(shàng )市公司中，拓邦股份围(wéi )绕智能汽车的电动化和(hé )高阶智驾应用，建立产(chǎn )品矩阵，核心产(chǎn )品有激光雷(léi )达电机和充(chōng )电桩(zhuāng )。激光雷达电机已(yǐ )全面(miàn )进入量产阶段，并(bìng )实现(xiàn )与智能驾驶(shǐ )头部客户的(de )稳定合作，未来(lái )公司将进一步扩大(dà )激光(guāng )雷达电机产品的市(shì )占率(lǜ )。水晶光电(diàn )在激光雷达(dá )中有供应激(jī )光雷(léi )达视窗片及其他光学元(yuán )器件产品。公司作为国(guó )内领先的玻璃基激光雷(léi )达视窗片量产厂(chǎng )商，与海内(nèi )外主流激光(guāng )雷达(dá )厂商均有业务合作(zuò )、沟(gōu )通，未来公司也将(jiāng )持续(xù )开拓客户，为智能驾驶(shǐ )技术发展提(tí )供助(zhù )力。商络电子已获(huò )取到(dào )的毫米波雷达领域(yù )客户(hù )包括福瑞泰(tài )克、森思泰(tài )克等，为其(qí )供应(yīng )电容、电感、IC、分立器(qì )件、晶体器件等产品，已获取到的激光雷达领(lǐng )域客户包括禾赛(sài )、大疆等，为其供应电(diàn )阻、电容、电感、IC、晶(jīng )体器(qì )件、存储等产品。

　　公司方面，平高电气核(hé )心产品为高(gāo )压、超高压、特高压交(jiāo )直流(liú )开关设备。目前已(yǐ )经成(chéng )功研制国际(jì )首台550千伏高(gāo )速断路器、国内(nèi )首台±800千伏直流高速开(kāi )关、550千伏80千安大容量开(kāi )关等高端装备并实现工(gōng )程应用。科大智(zhì )能是国内领(lǐng )先的智能配(pèi )电网(wǎng )设备、技术、解决(jué )方案(àn )综合供应商，深耕(gēng )电力(lì )行业二十多(duō )年，积极布(bù )局智能电网(wǎng )、新(xīn )型电网的发展，目(mù )前公(gōng )司智能电气核心业(yè )务产(chǎn )品覆盖电力(lì )系统主要环(huán )节，具备智(zhì )能电(diàn )网领域整体解决方案能(néng )力、核心设备制造能力(lì )和工程服务能力，向客(kè )户提供中低压配(pèi )用电智能设(shè )备以及面向(xiàng )新型(xíng )电力系统发展的综(zōng )合解(jiě )决方案。

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