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（二(èr )）同时，宏(hóng )观层面的变动亦是关(guān )键。本周是(shì )宏观(guān )变化密集的(de )关键周，中央政治局(jú )会议(yì )（7月1日再提(tí )“反内卷”的中央财经委第六次(cì )会议(yì )，往往被认(rèn )为是(shì )月底政(zhèng )治局会议的前瞻，因此不(bú )排除月底会(huì )议将(jiāng )对“反内卷”主题提出更多指导(dǎo )）、27-30日中美(měi )在瑞(ruì )典的新一轮谈判（可(kě )能涉及再次(cì )延期(qī )关税加征事(shì )宜）、欧美谈判（有(yǒu )望达(dá )成欧盟(méng )委征(zhēng )收15%关税的协(xié )议）、FOMC会议（作为9月(yuè )关键(jiàn )会议前的最(zuì )后一次议息(xī )会议）以及8月1日美国(guó )铜关(guān )税落地（当(dāng )前COMEX-LME价(jià )差较50%仍(réng )有较大空间）等一系列关(guān )键节点，都(dōu )将给(gěi )本就敏感的商品市场注入更大的(de )波动(dòng )性。

先(xiān )来看(kàn )上证指数的日线图，咱们从短期(qī )讲起(qǐ )，再谈谈这(zhè )一周需留意什么。从(cóng )日线(xiàn )图看，当下(xià )指数走势较(jiào )好。图中白色为5日均(jun1 )线，目前5日、23根(gēn )均线呈多头(tóu )排列。此前走势中，有均(jun1 )线靠拢动作(zuò )，当(dāng )时提到(dào )那是二次选择，到此处呈(chéng )现加速状态(tài )。

因(yīn )此从盘面表现来看，多晶硅主力(lì )合约(yuē )在持续(xù )转弱(ruò )。根据国泰君安(601211)期货(huò )研究所日报(bào )，截(jié )至今日早间(jiān )，现货多晶硅N型复投(tóu )料价(jià )格为46600元(yuán )/吨左(zuǒ )右，盘面仍(réng )呈现较高升水，在期(qī )现价(jià )差未明显修(xiū )复之前，需(xū )谨慎持仓，勿轻易抄(chāo )底。不过从多晶(jīng )硅自(zì )身而言(yán )，市场对供应端调控落地(dì )的预期犹存(cún )，且(qiě )目前价格的上涨在产业链中有向(xiàng )下传(chuán )导的迹(jì )象：硅料涨价已逐渐开始(shǐ )往硅片、电(diàn )池片(piàn )传导，未来(lái )行情或仍由政策主导(dǎo )，同(tóng )时需关(guān )注期(qī )货仓单的注(zhù )册情况。

先来看上证(zhèng )指数(shù )的日线图，咱们从短期(qī )讲起，再谈谈这一周(zhōu )需留(liú )意什么。从(cóng )日线(xiàn )图看，当下指数走势较好。图中(zhōng )白色为5日均(jun1 )线，目前5日、23根均线呈多(duō )头排列。此(cǐ )前走(zǒu )势中，有均(jun1 )线靠拢动作，当时提(tí )到那是二次(cì )选择(zé )，到此处呈(chéng )现加速状态。

上周五(wǔ )夜盘(pán )，焦煤(méi )价格(gé )大幅回踩，周一开盘后盘面维持(chí )弱势(shì )运行，距离(lí )跌停近一步(bù )之遥。随着25日交易所(suǒ )新一(yī )轮交易限额(é )出台(tái )，市场交易氛围有所降温，况且(qiě )焦煤本轮涨(zhǎng )幅近(jìn )50%，多头在情绪退潮的(de )情况下大幅(fú )撤离(lí )，也在(zài )一定(dìng )程度上缓解高位风险(xiǎn )。后续来看(kàn )，在(zài )“反内卷”政策基调下，在短期(qī )情绪(xù )修复后(hòu )价格(gé )或仍存反弹(dàn )驱动。

　　数据来源(yuán )：基(jī )金二季度定(dìng )期报告，以(yǐ )上内容不构成个股推(tuī )荐，仅作为成份(fèn )股列(liè )示，后续可能发生变化。

基本面(miàn )来看，煤矿(kuàng )陆续(xù )复工复产，叠加前期(qī )焦煤价格大(dà )幅回(huí )升，原(yuán )煤以(yǐ )及焦煤的产量均继续(xù )回升，523家样(yàng )本煤(méi )矿原煤产量(liàng )增加1.86万吨，精煤产量(liàng )增加(jiā )0.69万吨至(zhì )77.73万吨(dūn )/日，上游煤(méi )矿供应继续恢复；进(jìn )口方(fāng )面，蒙煤通(tōng )关恢复正常(cháng )水平，线上拍卖成交(jiāo )较好(hǎo )。需求方面(miàn )，焦(jiāo )煤期现货价格快速反弹，焦炭第(dì )3轮提涨落地(dì )后焦(jiāo )企快速开启第四轮提(tí )涨50-55元/吨，焦(jiāo )化企(qǐ )业生产(chǎn )利润(rùn )维持在亏损50元/吨左右(yòu )，焦化企业(yè )整体(tǐ )开工负荷提(tí )升，对于焦煤需求好(hǎo )转，部分焦(jiāo )企加(jiā )速备货。库(kù )存方面，523家样本矿山(shān )原煤(méi )库存减少79.33万(wàn )吨，精煤库(kù )存减少60.63万吨，洗煤厂(chǎng )原煤(méi )库存减少6.16万(wàn )吨，精煤库存减少15.93万吨，独立焦企库(kù )存增加51.02万吨(dūn )，钢(gāng )厂焦煤库存增加8.41万吨(dūn )，港口焦煤(méi )库存(cún )减少29.16万(wàn )吨，焦煤总库存增加19.59上万(wàn )吨。综合来(lái )看，安全检查过(guò )后以及焦煤价格快速(sù )反弹(dàn )，国内(nèi )煤矿(kuàng )产量继续回(huí )升，进口蒙煤在那达(dá )慕大(dà )会后通关量(liàng )也恢复正常(cháng )，国内产量以及进口(kǒu )量均(jun1 )有回升，焦(jiāo )煤供(gòng )应端延续增长，本周焦煤价格大(dà )幅反弹200-300元/吨(dūn )左右(yòu )，在宏观偏暖以及政(zhèng )策相关预期(qī )下，部分贸(mào )易商(shāng )投机性囤货信心较强(qiáng )，叠加焦炭(tàn )连续(xù )三轮提涨落(luò )地后又开启第四轮提(tí )涨，上游成(chéng )本变(biàn )动向下游传(chuán )导顺畅，不过交易所(suǒ )对于(yú )目前过热情(qíng )绪出台了一(yī )定交易限制，预计短期盘(pán )面呈现宽幅(fú )震荡(dàng )运行态势。

上上周我们讲过市场(chǎng )的波动会变(biàn )大了(le )，个股的波动也会变(biàn )大，你们上(shàng )周有(yǒu )没有感觉？和讯投顾赵冰忆表示(shì )，本周开始(shǐ )的话(huà )，市场的波(bō )动还是会继续加剧的(de )。短(duǎn )线上一定优(yōu )先先关注指(zhǐ )数，因为当下的指数(shù )确实(shí )反馈了资金(jīn )的动态，而(ér )5日线10日线分别是短线之中(zhōng )的两条重要(yào )支撑(chēng )线，创业板指数这是第四周形成(chéng )高位背离，所以(yǐ )更应该关注日线上的(de )支撑作用。

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