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　　上市公司中，厦门钨业拥有(yǒu )完整的钨产业链，在钨矿开(kāi )采、钨冶炼、钨粉末、钨丝材和硬质合金深加工领域拥有较为突出的竞争优势。公司(sī )是国内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器钨探针组件研发和生产能力的企业。章源钨业主(zhǔ )要从事钨矿山资源的开发利用及以钨为原料的仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、热喷涂粉、硬质合金的生产(chǎn )及销售。翔鹭钨业通过多年的发展，形成了从APT到硬质合金的产品体系。公司的主要产(chǎn )品为氧化钨(包括黄色氧化钨、蓝色氧化钨、紫色氧化钨等)、钨粉，碳化钨粉、钨合金(jīn )粉及钨硬质合金、光伏用超细钨丝等深加工产品。

　　东吴证券指出，覆铜板行业兼(jiān )具周期性和成长性，AI高景气(qì )带来新机遇。覆铜板产业链上下游特性导致覆铜板行业周期性波动，当下周期呈修复(fù )态势：上游原材料价格稳中有升，覆铜板销售单价提高；下游主要产品需求回暖，推(tuī )动覆铜板需求增长。同时AI产业蓬勃发展，为高频高速覆铜板成长注入新的动力，带来(lái )结构性成长机遇：AI服务器持(chí )续升级，覆铜板单机价值量提升显著；800G交换机将迎来大规模放量，为高频高速覆铜板(bǎn )价值量提升赋能。

　　华创证券分析指出，未来3年漂浮式主要任务仍处于从样机试验(yàn )到规模化商用的技术攻关和成本下降的质变阶段；2026年起，漂浮式装机规模将正式进入(rù )量变阶段。预计2026-2030年，全球漂(piāo )浮式新增装机由2GW增长至12.2GW，复合年均增长率为57.3%；我国浮式新增装机将由0.6GW增长至6.2GW，复合年(nián )均增长率为79.5%，成为浮式市场的主导力量。

　　东吴证券指出，覆铜板行业兼具周期性(xìng )和成长性，AI高景气带来新机遇。覆铜板产业链上下游特性导致覆铜板行业周期性波动(dòng )，当下周期呈修复态势：上(shàng )游原材料价格稳中有升，覆铜板销售单价提高；下游主要产品需求回暖，推动覆铜板(bǎn )需求增长。同时AI产业蓬勃发展，为高频高速覆铜板成长注入新的动力，带来结构性成(chéng )长机遇：AI服务器持续升级，覆铜板单机价值量提升显著；800G交换机将迎来大规模放量，为高频高速覆铜板价值量提(tí )升赋能。

　　上市公司中，华灿光电的MicroLED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司(sī )配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。蓝思科(kē )技配合北美大客户多年研发，是第一代智能头显的外观结构件核心供应商，并为其他(tā )北美头部AI眼镜客户提供导光(guāng )模组、Mic模组等功能模组和精密结构件。同时，公司发挥垂直整合优势，积极协同包括(kuò )Rokid在内的多家国内外AI眼镜头部企业开展研发，将自有核心元器件、光学部件、功能模组(zǔ )及超轻量材料整合至AI眼镜。

　　中泰证券孙颖指出，关税政策影响下，提振内需逻辑(jí )不断强化，煤炭、金属等矿(kuàng )山开采力度或进一步加大，基建和国家重点产业战略(如西部大开发、煤化工等)投资建(jiàn )设有望获政策加码支持，刺激民爆需求攀升，重视新疆、西藏民爆机遇。

　　人工智(zhì )能带来历史性变革，未来十年行业将迎来发展关键期

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