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　　上(shàng )市(shì )公司中，强力新材(cái )研发的光敏性聚(jù )酰亚胺(PSPI)应用于(yú )半导体(tǐ )先进封装(zhuāng )领域，是(shì )重布线制程(chéng )(RDL)的关键材(cái )料。公司开发有(yǒu )多款PSPI产品(pǐn )，其中高温(wēn )固化PSPI用途(tú )广泛，适(shì )用于各类封(fēng )装结构；低温固化PSPI适用于(yú )FO WLP、Chiplet/异构集(jí )成等先进(jìn )封(fēng )装结构。目前公司(sī )的PSPI产品处于给客户送(sòng )样验证阶段。艾(ài )森股份PSPI光(guāng )刻胶已进(jìn )入(rù )小批量量(liàng )产阶段。

　　国金证券指(zhǐ )出，AI拉动光模(mó )块迭代(dài )速度，1.6T光(guāng )模块2024年第(dì )四季度开始(shǐ )批量出货(huò )，并在2025年第一季(jì )度正式上(shàng )量。海外云(yún )厂商不断(duàn )加大AI方向(xiàng )资本开支，并已明确(què )表示2025年资本开支(zhī )仍将继续(xù )增长，利(lì )好(hǎo )光模块板(bǎn )块，板块(kuài )成长性持续凸显，EPS端(duān )有望继续快速提(tí )升。同时(shí )硅光、CPO、LPO等(děng )新技术新(xīn )方案推动(dòng )行业发展。

　　2025年第九届亚洲(zhōu )冬季运(yùn )动会将于(yú )2月7日在哈(hā )尔滨拉开帷(wéi )幕。本届(jiè )亚冬会是继北京(jīng )冬奥会后(hòu )我国举办的(de )又一重大(dà )综合性国(guó )际冰雪运动(dòng )盛会，也(yě )是自1996年后哈尔滨(bīn )第二次承(chéng )办亚冬会(huì )。

　　机构(gòu )研报表示(shì )，短期投资驱动，推(tuī )进混合堆商业化(huà )。近年来(lái )海外可控(kòng )核(hé )聚变发展(zhǎn )提速，商(shāng )业化聚变项目倒(dǎo )逼国内产业加速推进(jìn )。短期实(shí )验堆投资(zī )推动相关公(gōng )司业绩增(zēng )长，混合堆在材(cái )料及工程(chéng )要求、燃料(liào )成本上占(zhàn )据优势，商业化后可作为长期(qī )过渡方案，建议(yì )围绕聚变(biàn )产业链关(guān )键(jiàn )材料及装(zhuāng )置环节布(bù )局。

　　招商证券表示，铍为可控核(hé )聚变关键(jiàn )金属。铍(pí )以其卓越的(de )比刚度、热导性和尺寸稳(wěn )定性，被广泛应用于(yú )光学设备(bèi )、半导体(tǐ )、航空航天(tiān )、核工业(yè )、军工和家电等(děng )领域，主(zhǔ )要产品包括(kuò )铍铜合金(jīn )、铍铝合(hé )金、金属铍及氧化铍(pí )陶瓷，其中，铍(pí )铜合金占(zhàn )铍消费总(zǒng )量(liàng )的75%，在汽(qì )车、通讯(xùn )和电子领域中发挥着关键作用。在核(hé )聚变领域(yù )，铍作为(wéi )中子倍增剂(jì )和包层材(cái )料的应用潜力巨(jù )大，其价值量预计占(zhàn )核聚变反(fǎn )应堆材料(liào )成本的30%-40%，在(zài )ITER机器中，测试包层模块在(zài )模块内部(bù )使用约100-200公斤(jīn )铍作为中(zhōng )子倍增剂(jì )，以增强测试模块中(zhōng )的氚增殖。氧化(huà )铍也用作(zuò )某些组件(jiàn )的(de )绝缘材料(liào )。国泰海(hǎi )通进一步分析指出，全球铍产业链高(gāo )度垄断。铍是大国(guó )游戏，全世(shì )界具备完(wán )整铍产业链的只(zhī )有美国、中国、哈萨(sà )克斯坦(前(qián )苏联地区(qū ))。国内看，由于铍在(zài )国防军工、航空(kōng )航天、核(hé )工业领域的(de )不可替代(dài )性，国家(jiā )为解决战略性“卡脖(bó )子”问题，高度(dù )重视铍产(chǎn )业。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，英维克(kè )已为包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动(dòng )等在内的(de )大型互联(lián )网公司自建(jiàn )或租用的(de )数据中心提供了(le )大量高效节能的机房(fáng )温控系统(tǒng )。华塑科(kē )技向字节跳(tiào )动自建及(jí )租赁的数据中心(xīn )提供BMS产品(pǐn )及服务。

　　上市公(gōng )司中，瑞(ruì )德智能表示，作为中(zhōng )国智控行业的先(xiān )驱企业之(zhī )一，公司(sī )始(shǐ )终致力于(yú )技术创新(xīn )和产品升级，积极拥抱人工智(zhì )能时代(dài )。在服务(wù )机器人领(lǐng )域，公司的(de )智能控制(zhì )器产品已经成功(gōng )应用并落地。宇瞳光(guāng )学的光学(xué )镜头产品(pǐn )、技术可以(yǐ )应用于工(gōng )业机器人(机器视(shì )觉)、服务(wù )机器人等方(fāng )面，目前(qián )有少量模(mó )造玻璃镜片产品应用(yòng )于AI镜头。汉王科(kē )技在硬件(jiàn )方面，公(gōng )司(sī )已开发出(chū )仿生扑翼(yì )飞行机器鸟和四足机器人仿生(shēng )机器狗(gǒu )，预计2025年(nián )进一步推(tuī )动仿生机器(qì )狗在园区(qū )、物业等泛安防(fáng )场景的商业化应用。

　　AI算力(lì )拉动需求(qiú )，这类核心(xīn )部件或将(jiāng )持续受益

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