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　　AI需求爆发，拉动(dòng )PCB产业(yè )链(liàn )量价齐升。兴业证券指出，海(hǎi )外(wài )扩产(chǎn )周期拉长，高阶PCB供需缺口有望拉(lā )大。根据(jù )测算，2025-2027年算力PCB需求规模分别达到(dào )525、864和(hé )1192亿(yì )元，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务(wù )器PCB需(xū )求增(zēng )长最快，2027年有望达到600亿元，贡献(xiàn )一半(bàn )以(yǐ )上(shàng )的(de )规模。根据扩产规划，2025年开(kāi )始产(chǎn )能趋(qū )紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口比(bǐ )例分(fèn )别为(wéi )10%和(hé )16%，因此算力PCB行业有望维持数年(nián )的(de )高景(jǐng )气度。

　核聚变行业会议将召开(kāi )，机(jī )构称(chēng )核聚变商业化进程有望加快

　　国(guó )泰(tài )海(hǎi )通证(zhèng )券指出，固态电池具备高能(néng )量密(mì )度、高安全性，能够满足车端、低空(kōng )、人(rén )形(xíng )机(jī )器(qì )人等领域的特殊需求。当前(qián )半固(gù )态电(diàn )池已实现装车，产业化进程早于(yú )全固(gù )态电(diàn )池(chí )。人形机器人、低空等成本敏(mǐn )感(gǎn )度相(xiàng )对较低的领域，固态电池应用早(zǎo )于车(chē )端。随着固态电池整体性能的提升以(yǐ )及(jí )产(chǎn )业(yè )化进(jìn )程的加速，固态电池在多领(lǐng )域将(jiāng )逐渐(jiàn )实现应用，长期看好固态电池发(fā )展。综(zōng )合(hé )多(duō )家车企、电池厂发布的固态(tài )电池(chí )量产(chǎn )计划，预计2027年全固态电池或迎来(lái )产业(yè )化元(yuán )年(nián )，固态电池产业化进程加速。

上(shàng )海计(jì )划2027年基本建成全球领先高级别自(zì )动驾(jià )驶引(yǐn )领区

　　目前，持续三个季度的(de )下(xià )游(yóu )客(kè )户消(xiāo )化库存进程基本结束，下游(yóu )需求(qiú )出现(xiàn )实质性增长。结合相关独立第三(sān )方的(de )市(shì )场(chǎng )信(xìn )息来看，半导体存储市场自2025年3月(yuè )底开(kāi )始逐步回暖。天风证券半导体团(tuán )队认(rèn )为，今(jīn )年第三、第四季度存储大板块(kuài )涨(zhǎng )价态(tài )势或持续，并且AI服务器、PC、手机(jī )等带(dài )动存(cún )储容量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高(gāo )价(jià )值(zhí )量(liàng )产品(pǐn )渗透率持续提升，有望进一(yī )步拉(lā )高板(bǎn )块收入体量。

　　昇腾384超节点亮(liàng )相2025世(shì )界(jiè )人(rén )工(gōng )智能大会

　　申万宏源表示，随(suí )着技(jì )术的持续突破、政策不断落地以(yǐ )及国(guó )内招(zhāo )投(tóu )标加速，核聚变技术的工程化(huà )与(yǔ )商业(yè )化进(jìn )程有望加快，坚定看好可控(kòng )核聚(jù )变全(quán )产业链投资机会。1)长期来看，核(hé )聚(jù )变(biàn )被(bèi )誉为(wéi )“终极能源”，具备能量密(mì )度高(gāo )、清(qīng )洁环保、原材料易得等优势，能(néng )有效(xiào )解(jiě )决(jué )传(chuán )统能源的诸多问题，是未来能源(yuán )的必(bì )然选择。2)中期来看，2025-2030年全球进入(rù )实验(yàn )堆建(jiàn )设(shè )高峰期，我国在超导材料等产(chǎn )业(yè )链关(guān )键环(huán )节技术突破显著，国产化进(jìn )程不(bú )断加(jiā )速；3)短期来看，行业政策信号明(míng )确，国(guó )内招(zhāo )投标不断落地。中信证券研(yán )报认(rèn )为，核聚变当前正处于投资加速的过(guò )程中(zhōng )，中(zhōng )美(měi )均大力发展，核聚变将迎来新一(yī )轮加(jiā )速发展期。

　　AI持续渗透，可穿(chuān )戴产(chǎn )品需(xū )求释放。AI算法的进步、智能传感(gǎn )器(qì )精度(dù )的提(tí )升及低功耗硬件的发展，使(shǐ )得可(kě )穿戴(dài )设备能够处理大量数据，并可进(jìn )行深(shēn )度(dù )学习(xí )和智能分析。当前，AI可穿戴(dài )设备(bèi )的类(lèi )型已从智能手表、智能手环扩展(zhǎn )到眼(yǎn )镜、服(fú )饰、耳机、鞋子等形式，以满足(zú )不同(tóng )场景中的用户需求。智能手表和(hé )智能(néng )手环(huán )凭借集成健康监测、消息提醒、导(dǎo )航、无接(jiē )触支付等功能，在健康预警(jǐng )、运(yùn )动指(zhǐ )导和个性化服务方面取得显著进(jìn )展，并(bìng )主导(dǎo )可穿戴市场。根据MordorIntelligence，2024年，全(quán )球智(zhì )能手(shǒu )表出货量为1.71亿台，2029年预计将达到(dào )5.84亿台(tái )，2024-2029年(nián )均(jun1 )复合增速为27.8%。

　　中原证券研报(bào )指出(chū )，国内游戏产业的市场需求稳固(gù )，景(jǐng )气度(dù )高，相比以往行业面临高压监管(guǎn )的(de )态势(shì )，目(mù )前的国内游戏产业面临政策(cè )环境(jìng )已有(yǒu )明显宽松，多省市对于游戏产业(yè )的发(fā )展(zhǎn )和扶(fú )持政策明确。版号数量高位(wèi )发放(fàng )推动(dòng )游戏产品周期，促进游戏公司业(yè )绩释(shì )放。在(zài )AI应用端，目前AI技术在游戏产业的(de )应用(yòng )已较为明朗，不仅限于制作发行(háng )流程(chéng )环节(jiē )的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体(tǐ )现(xiàn )AI技术(shù )智能(néng )化、个性化的游戏应用或游(yóu )戏化(huà )应用(yòng )已有产品雏形，预计未来将有更(gèng )多基(jī )于(yú )AI技术(shù )赋能的AI原生游戏出现，帮助(zhù )游戏(xì )行业(yè )实现价值重估。

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