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震荡过(guò )程(chéng )还有另一职责，冲关前需(xū )找(zhǎo )出(chū )领涨板块带动市场。最便(biàn )利(lì )的走法是大基建继续领涨(zhǎng )，因其近期带动市场上行。若(ruò )大(dà )基建不调，直接带领市场(chǎng )突(tū )破3674点，是较好情况。但我(wǒ )个(gè )人观察与主观预判，大基建(jiàn )虽(suī )呈多头格局，但起势过快(kuài )，判断需1 - 2周调整，此次冲关(guān )可(kě )能需其他板块接力。这就(jiù )像(xiàng )接力赛，板块间交替领涨，此(cǐ )过程常让人困惑，如市场(chǎng )涨(zhǎng )势良好，但个股未必跟随(suí )指(zhǐ )数上涨，这是热点交接时的(de )常(cháng )见现象。近期多数人都有(yǒu )此(cǐ )困惑，因热点交接有时出(chū )人(rén )意料。大基建涨起来后，若(ruò )追(zhuī )涨可能不赚钱甚至出现浮(fú )亏(kuī )，此时投资者会纠结选择(zé )大(dà )基建还是其他板块。市场(chǎng )目(mù )前处于酝酿合力阶段，可猜(cāi )测(cè )的方向众多，但市场最终(zhōng )选(xuǎn )择的主导方向可能只有两(liǎng )三(sān )个，当下正处于即将选择的(de )过(guò )程中，每日观察就显得尤(yóu )为(wéi )珍贵。

首当其冲的便是光(guāng )伏(fú )产业的多晶硅，作为反内卷(juàn )的(de )首要目标行业，供应调控(kòng )的(de )市场呼声最为热烈，其在(zài )过(guò )去一个月内走势极为疯狂(kuáng )，从历史最低点一路反弹至上(shàng )市(shì )以来新高。 但上周表现已(yǐ )略(luè )显疲弱：“首先上周三盘(pán )面(miàn )出现了减仓迹象（过去2-3周除(chú )临(lín )近周末的交易日外，多晶(jīng )硅(guī )主力合约均表现为多头主(zhǔ )动(dòng )增仓进攻），而多头有悖于(yú )近(jìn )期规律的提前减仓或是高(gāo )位(wèi )逐渐犹豫不决的信号；随(suí )后(hòu )上周四虽重返涨势，但增(zēng )仓(cāng )规模及成交量已略显逊色，盘(pán )面久违地在冲高过程中出(chū )现(xiàn )较长上影线；上周五走势(shì )一(yī )如既往呈现多头减仓；今日(rì )开(kāi )盘更是延续减仓并在盘面(miàn )出(chū )现向下跳空缺口。”

　　交(jiāo )易所数据显示，科创AIETF（SH588790）紧(jǐn )密(mì )跟踪上证科创板人工智能(néng )指(zhǐ )数，指数聚焦科创领域市(shì )值(zhí )较大的上市公司，旨在真(zhēn )实(shí )反映人工智能相关企业的市(shì )场(chǎng )动向。

（二）同时，宏观(guān )层(céng )面的变动亦是关键。本周(zhōu )是(shì )宏观变化密集的关键周，中(zhōng )央(yāng )政治局会议（7月1日再提“反(fǎn )内卷”的中央财经委第六(liù )次(cì )会议，往往被认为是月底政(zhèng )治(zhì )局会议的前瞻，因此不排(pái )除(chú )月底会议将对“反内卷”主(zhǔ )题提出更多指导）、27-30日中(zhōng )美(měi )在瑞典的新一轮谈判（可能(néng )涉(shè )及再次延期关税加征事宜(yí )）、欧美谈判（有望达成欧(ōu )盟(méng )委征收15%关税的协议）、FOMC会议(yì )（作为9月关键会议前的最后(hòu )一(yī )次议息会议）以及8月1日美(měi )国(guó )铜关税落地（当前COMEX-LME价差较50%仍(réng )有(yǒu )较大空间）等一系列关键(jiàn )节(jiē )点，都将给本就敏感的商(shāng )品(pǐn )市场注入更大的波动性。

基(jī )本面来看，煤矿陆续复工复(fù )产(chǎn )，叠加前期焦煤价格大幅(fú )回(huí )升，原煤以及焦煤的产量(liàng )均(jun1 )继续回升，523家样本煤矿原煤(méi )产(chǎn )量增加1.86万吨，精煤产量增(zēng )加(jiā )0.69万吨至77.73万吨/日，上游煤矿(kuàng )供(gòng )应继续恢复；进口方面，蒙(méng )煤(méi )通关恢复正常水平，线上(shàng )拍(pāi )卖成交较好。需求方面，焦(jiāo )煤期现货价格快速反弹，焦(jiāo )炭第3轮提涨落地后焦企快速(sù )开(kāi )启第四轮提涨50-55元/吨，焦化(huà )企(qǐ )业生产利润维持在亏损50元(yuán )/吨(dūn )左右，焦化企业整体开工负(fù )荷(hé )提升，对于焦煤需求好转(zhuǎn )，部分焦企加速备货。库存(cún )方(fāng )面，523家样本矿山原煤库存减(jiǎn )少(shǎo )79.33万吨，精煤库存减少60.63万吨(dūn )，洗煤厂原煤库存减少6.16万吨(dūn )，精煤库存减少15.93万吨，独立(lì )焦(jiāo )企库存增加51.02万吨，钢厂焦煤(méi )库(kù )存增加8.41万吨，港口焦煤库(kù )存(cún )减少29.16万吨，焦煤总库存增(zēng )加(jiā )19.59上万吨。综合来看，安全检(jiǎn )查(chá )过后以及焦煤价格快速反(fǎn )弹(dàn )，国内煤矿产量继续回升(shēng )，进口蒙煤在那达慕大会后通(tōng )关(guān )量也恢复正常，国内产量(liàng )以(yǐ )及进口量均有回升，焦煤(méi )供(gòng )应端延续增长，本周焦煤(méi )价(jià )格大幅反弹200-300元/吨左右，在宏(hóng )观(guān )偏暖以及政策相关预期下(xià )，部分贸易商投机性囤货信(xìn )心(xīn )较强，叠加焦炭连续三轮提(tí )涨(zhǎng )落地后又开启第四轮提涨(zhǎng )，上游成本变动向下游传导(dǎo )顺(shùn )畅，不过交易所对于目前过(guò )热(rè )情绪出台了一定交易限制(zhì )，预计短期盘面呈现宽幅震(zhèn )荡(dàng )运行态势。

上周商品市场(chǎng )热(rè )度高涨，同花顺(300033)商品指数周(zhōu )涨(zhǎng )幅达8.63%，直逼历史前高，各(gè )多(duō )头品种表现强劲，焦煤主(zhǔ )力(lì )合约尤为突出，周度上涨35.96%；作(zuò )为光伏核心原料的多晶硅(guī )同(tóng )样涨势凌厉，周涨幅逼近(jìn )16.36%。然而周五夜盘市场突遭逆转(zhuǎn )，伴随大规模集中减仓，前(qián )期(qī )多数领涨品种价格直线下(xià )挫(cuò )，部分甚至触及跌停，恐(kǒng )慌(huāng )性抛盘涌现，周一早盘开盘(pán )亦(yì )延续弱势，仅零星农产品(pǐn )(000061)领(lǐng )涨，盘面绿意盎然。

成交(jiāo )量(liàng )方面，整体而言，除星期五(wǔ )缩(suō )量调整外，量能水平较之(zhī )前(qián )明显放大。有经验的投资(zī )者(zhě )需思考，这波上涨行情能否(fǒu )持(chí )续。我之前讲过，若看指(zhǐ )数(shù )，因我们并非交易指数，从(cóng )大方向看，若日线顶分型(xíng )未(wèi )现，一般不会急于判断市场(chǎng )见(jiàn )顶。像出现上引线、星期(qī )五(wǔ )的情况，我仍持此观点，认(rèn )为当前更多是调整阶段，可(kě )将(jiāng )调整视为机会，观察调整(zhěng )时(shí )是否击穿关键位置，关键(jiàn )点(diǎn )位稍后详述。从日线图看，目(mù )前状态不错。若不确定，可(kě )对比中证500、中证1000，情况类(lèi )似(sì )，且中证500走势比上证指数(shù )更(gèng )快。

　　您在做出投资决策(cè )之(zhī )前，请仔细阅读基金合同(tóng )、基金招募说明书和基金产(chǎn )品(pǐn )资料概要等产品法律文件和(hé )本(běn )风险揭示书，充分认识本(běn )基(jī )金的风险收益特征和产品(pǐn )特(tè )性，认真考虑本基金存在的(de )各(gè )项风险因素，并根据自身(shēn )的(de )投资目的、投资期限、投(tóu )资(zī )经验、资产状况等因素充(chōng )分(fèn )考虑自身的风险承受能力，在(zài )了解产品情况及销售适当(dāng )性(xìng )意见的基础上，理性判断(duàn )并(bìng )谨慎做出投资决策。

17日，“临(lín )港新片区金融租赁项目公(gōng )司(sī )扩大业务范围试点”发布(bù )，将原金租项目公司租赁标的(de )物(wù )范围放宽至新能源、动力(lì )电(diàn )池、智能制造、工业母机(jī )等(děng )四种设备，进一步推动融(róng )资(zī )租赁业与临港新片区产业深(shēn )度(dù )融合、互促发展。

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