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　　AI需(xū )求爆发，拉动PCB产业链量价齐升。兴(xìng )业证券指(zhǐ )出，海外扩产周(zhōu )期拉长，高阶PCB供需(xū )缺口有(yǒu )望拉大。根据测算(suàn )，2025-2027年算力PCB需求规(guī )模分别达(dá )到525、864和1192亿元，增(zēng )速分别为(wéi )81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服务器(qì )PCB需求增长最快，2027年有望达(dá )到600亿元，贡献一(yī )半以上的规模。根(gēn )据扩产(chǎn )规划，2025年(nián )开始产能(néng )趋紧，2026-2027年供需缺(quē )口将扩大(dà )，缺口比(bǐ )例分别为10%和16%，因此算力PCB行(háng )业有望维(wéi )持数年的高景气(qì )度。

　　6月30日，上(shàng )交所官(guān )网显示，摩尔线程(chéng )、有研复材、沐(mù )曦股份、沁恒微、易加增(zēng )材等5家企(qǐ )业IPO申请获(huò )得受理。5家企业中，摩尔(ěr )线程、沐(mù )曦股份拟(nǐ )首发募(mù )资额较高，分别拟(nǐ )募资80亿(yì )元、39.04亿元(yuán )。摩尔线(xiàn )程成立于2020年6月11日(rì )，以自主(zhǔ )研发的全(quán )功能GPU为(wéi )核心，已成功推出(chū )四代GPU架构(gòu )(苏堤、春晓、曲(qǔ )院、平湖(hú ))，产品覆(fù )盖AI智算(suàn )、云计算(suàn )、高性能(néng )计算、图形渲染(rǎn )、计算虚(xū )拟化、智能媒体(tǐ )、个人娱(yú )乐与生产(chǎn )力工具等(děng )领域。沐曦股份(fèn )专注于GPU芯(xīn )片设计，产品覆(fù )盖人工智能、数据(jù )中心等(děng )多个领域(yù )，客户群(qún )体广泛。

　　据(jù )媒体报道(dào )，在2025世界(jiè )人工智(zhì )能大会系列论坛之(zhī )一的AI女性(xìng )菁英论坛上，宇(yǔ )树科技创(chuàng )始人、首(shǒu )席执行(háng )官、首席(xí )技术官王(wáng )兴兴表示，人形(xíng )机器人行(háng )业增长非常快，“我个人(rén )感觉今年(nián )上半年全(quán )国智能机器人行(háng )业平均增(zēng )速可达50%到(dào )100%”。就(jiù )他的观察，去年起(qǐ )，每天(tiān )至少有一(yī )款新的机(jī )器人发布，行业(yè )落地的推(tuī )动速度以(yǐ )及出货(huò )量的节奏都非常快(kuài )。

　　华(huá )龙证券认为，人(rén )形机器人(rén )板块近期(qī )催化因(yīn )素较多，指数有所(suǒ )修复。行业趋势(shì )未变，已(yǐ )进入“技术突破(pò )→量产降(jiàng )本→场景(jǐng )渗透”的(de )黄金周期，有望(wàng )成为2025年核(hé )心投资主(zhǔ )线。建(jiàn )议围绕①高价值量(liàng )的零部(bù )件，包括(kuò )丝杠、传(chuán )感器、电机及减(jiǎn )速器等，尤其关注(zhù )与特斯(sī )拉、华为等巨头有(yǒu )供应链合(hé )作的公司；②有(yǒu )望场景落(luò )地的方向(xiàng )，包括(kuò )家庭服务(wù )、极限作(zuò )业(电力巡检、矿(kuàng )山等)、医(yī )疗康复、智慧物(wù )流等；③政策催化(huà )下的并购(gòu )重组标的。

　　这一调整(zhěng )将有效遏(è )制恶性(xìng )价格竞争，推动行(háng )业从“价格战”转向“价(jià )值战”。光大证(zhèng )券王明瑞(ruì )认为，集(jí )采“反(fǎn )内卷”将价格战升(shēng )级为价值(zhí )战，具备稳定生(shēng )产能力、质量控制(zhì )体系完(wán )善、成本(běn )控制能力(lì )强的头部企业将(jiāng )持续受益(yì )，尤其在此前集(jí )采发生价(jià )格乱象的(de )领域，看(kàn )好头部优质企业(yè )的市场份(fèn )额有望进(jìn )一步集(jí )中。

　　上市公司(sī )中，崇(chóng )达技术在(zài )AI服务PCB领域(yù )的主要客户包括(kuò )新华三(H3C)、云尖、宝(bǎo )德、浪(làng )潮、国鑫、同泰怡(yí )等。这些(xiē )客户的PCB产品主要(yào )应用于超(chāo )级计算机(jī )、服务(wù )器主板、存储设备(bèi )、GPU等产品。鹏鼎(dǐng )控股为全(quán )球范围内少数同(tóng )时具备各(gè )类PCB产品研(yán )发、设计、制造、销售与(yǔ )服务的专(zhuān )业大型厂商，拥(yōng )有优质多样的PCB产品(pǐn )线，主(zhǔ )要产品范(fàn )围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多(duō )类产品，并广泛应用于通(tōng )讯电子产品、消费(fèi )电子及计(jì )算机类产品以及(jí )汽车和AI服(fú )务器、光(guāng )模块、高速计算机等产品(pǐn )。铜冠铜箔产品(pǐn )按应用领(lǐng )域分类包括 PCB 铜箔(bó )和锂电池(chí )铜箔，公(gōng )司开发的高频高速铜箔具(jù )有极低的(de )表面轮廓度，传(chuán )送信号损失低，阻(zǔ )抗小等(děng )优良介电(diàn )特性，能(néng )应用于5G通讯设备(bèi )、高算力(lì )AI服务器、数据中(zhōng )心、交换机等网络(luò )设备和网(wǎng )络连接器。

　　近日，中(zhōng )国联通已(yǐ )在官方(fāng )App及部分线上渠道上(shàng )线了eSIM手机业务的(de )开通办理(lǐ )页面。目前中国(guó )联通已在(zài )天津、北(běi )京、河北等25个省市重启eSIM功(gōng )能，并计(jì )划年内覆盖全国(guó )。两年前的2023年，三(sān )大运营(yíng )商曾以“业务维护(hù )升级”为由暂停(tíng )eSIM业务办理(lǐ )，已办理用户可(kě )继续使用，但一旦(dàn )取消就无(wú )法再次办理。

上(shàng )海计划2027年(nián )基本建成(chéng )全球领(lǐng )先高级别自动驾驶(shǐ )引领区

　　全球(qiú )首位，我(wǒ )国大模型数量超(chāo )1500个

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