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　　东(dōng )海证券表示，据中商产业研(yán )究(jiū )院，中(zhōng )国(guó )汽(qì )车芯片市场规模有望在2024年达到(dào )905.4亿元，同(tóng )比(bǐ )增长6.5%，市场规模稳步扩张。在(zài )汽(qì )车产业(yè )逐(zhú )步迈向智能化的新阶段，基础(chǔ )软(ruǎn )件和芯片(piàn )在汽车技术革新中占据了日益(yì )重(chóng )要的地位(wèi )。目前我国汽车芯片(piàn )国产化率(lǜ )仅(jǐn )在(zài )10%左右，替代空间巨大，此前(qián )工信部也(yě )曾(céng )发(fā )文要求比亚迪、吉利等电动(dòng )汽(qì )车企业(yè )扩(kuò )大(dà )采购本土电子零部件，并加速(sù )采用国产(chǎn )半(bàn )导体芯片。国家相关政策对推(tuī )动(dòng )国产汽(qì )车(chē )芯片产业发展起到了支撑和引(yǐn )领(lǐng )作用，有(yǒu )助于完善新能源汽车、智能网(wǎng )联(lián )汽车等领(lǐng )域的标准制定，进一(yī )步催化汽(qì )车(chē )电(diàn )子相关产业链。

　　SEMI预计2024年(nián )全球半导(dǎo )体(tǐ )设(shè )备市场规模将同比+3.4%，达到1090亿(yì )美(měi )元，其(qí )中(zhōng )中(zhōng )国占比32%。中信证券认为，2024/25年全(quán )球半导体(tǐ )设(shè )备市场规模持续提升，其中中(zhōng )国(guó )大陆市(shì )场(chǎng )领先全球，国内半导体制造产(chǎn )能(néng )尚存在较(jiào )大缺口，设备国产化率还有较(jiào )大(dà )的(de )提升空(kōng )间。受益于下游需求(qiú )提升及国(guó )产(chǎn )化(huà )率的快速增长，看好国内设(shè )备、零部(bù )件(jiàn )和(hé )材料企业在关键领域的新品(pǐn )布(bù )局和先(xiān )进(jìn )产(chǎn )能带来的订单增量，预计未来(lái )2~3年国内设(shè )备(bèi )公司的订单将快速提升。

　　公(gōng )司方面(miàn )，富瀚微相关视觉芯片产品广泛(fàn )应(yīng )用于智慧(huì )车行领域，公司车载芯片销售(shòu )额(é )约(yuē )占总销(xiāo )售额的10%。裕太微作为(wéi )专注于高(gāo )速(sù )有(yǒu )线通信芯片的Fabless企业，已形成(chéng )主流车载(zǎi )百(bǎi )兆(zhào )/千兆PHY芯片的全面布局，正逐步(bù )构建主(zhǔ )流(liú )车(chē )载以太网PHY+SW的完整生态体系。

　　马斯克(kè )称(chēng )人形机器人数量最终将达到数(shù )百(bǎi )亿

　　上(shàng )市公司中，华安鑫创相关产品(pǐn )在(zài )小鹏汽车(chē )的多款车型上都有应用。此外(wài )，在(zài )低空经(jīng )济领域，公司深度参(cān )与了小鹏(péng )汇(huì )天(tiān )飞行器的座舱显示系统开发(fā )和产品定(dìng )义(yì )，为其相关样机的调试开发提供(gòng )了支持(chí )，并(bìng )积极参与了新项目预研及产品(pǐn )技术路线(xiàn )规(guī )划。英搏尔表示，小鹏汇天作(zuò )为(wéi )国内领先(xiān )的飞行汽车研发企业,其陆地航(háng )母(mǔ )飞行汽车(chē )的研发和应用具有重要的示范(fàn )意(yì )义(yì )。公司基于自身产品轻量化(huà )、小体积(jī )特(tè )征(zhēng )，有较早与其展开方案的分(fèn )析与探讨(tǎo )。胜(shèng )蓝股份与小鹏汇天合作开发的(de )铜铝排产(chǎn )品(pǐn )目前已给客户报价。

　　这个(gè )蓝海新赛(sài )道(dào )总规模有望达百亿美元量级

　　上市公司(sī )中，宏景科技与上游设备厂商(shāng )华(huá )为、浪潮(cháo )、新华三等建立的深度合作关(guān )系(xì )，推出了智算中心建设的一整(zhěng )套方案和(hé )服(fú )务(wù )，并与X公司签署了《智算项(xiàng )目服务合(hé )同(tóng )》，提供算力服务。合同总金额(é )为40,908万元。泰(tài )豪科技以高功率密度、大功率(lǜ )应急电源(yuán )以(yǐ )及新能源发电系统、储能系统(tǒng )为(wéi )研发重点(diǎn )，助力新型数据中心及算力中(zhōng )心(xīn )建设。公(gōng )司应邀出席2024腾讯产业合作伙伴(bàn )大(dà )会(huì )，并与腾讯云签署战略合作(zuò )(升级)协议(yì )。

　　此前，阿里巴巴宣布未来(lái )三年将投(tóu )入(rù )超(chāo )过3800亿元用于建设云和AI硬件基础(chǔ )设施，总(zǒng )额(é )超过去十年总和；同时字节、腾讯等互(hù )联(lián )网大厂也纷纷加大算力投入，行(háng )业需求旺(wàng )盛。国泰君安认为，阿里巴巴(bā )大(dà )幅增加AI基(jī )础设施投资，国内CSP(云服务提供(gòng )商(shāng ))厂(chǎng )商将积极跟进，有望复现“互联网+”周(zhōu )期(qī )中出现的IDC(互联网数据中心)投(tóu )资热潮。其(qí )他(tā )CSP厂商也将同步增加对AIDC(人工智能(néng )数据中心(xīn ))的(de )投资，推动国产AI算力产业链的(de )需求改善(shàn )。

　　上市公司中，华贸物流2024年(nián )以(yǐ )来已新设(shè )运营哈萨克斯坦、巴西、智利(lì )、哥伦比亚(yà )、尼日利亚等海外网点，有效(xiào )保(bǎo )障(zhàng )客户属地服务需求，并持续(xù )提升产品(pǐn )稳(wěn )定(dìng )性和覆盖面，海运总部统筹(chóu )型合约运(yùn )力(lì )合(hé )作模式持续推进，空运巩固欧(ōu )洲线、美(měi )洲(zhōu )线等优势核心运力。上海雅仕(shì )主要从事(shì )供(gòng )应链物流和供应链执行贸易业(yè )务(wù )，供应链(liàn )物流业务主要分为多式联运和(hé )第(dì )三方物流(liú )服务两大类。

　　“政策支持(chí )+需(xū )求(qiú )逐渐释放”该行业景气度有(yǒu )望提升

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