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　　工业(yè )和(hé )信息化部总工程师赵(zhào )志(zhì )国(guó )表示，工业和信息化(huà )部(bù )将加快数字基础设施建(jiàn )设。推动数(shù )字(zì )产业化发展，培育壮大(dà )云(yún )计算、大数据、人工(gōng )智(zhì )能、区块链、虚拟现实(shí )、工业软件等(děng )数字产业，加快制定数(shù )据(jù )资(zī )产、数据交易、数据(jù )标(biāo )注等数据要素市场基(jī )础(chǔ )制度配套政策。

　　9月1日(rì )，工信部等(děng )七(qī )部门联合出台汽车行(háng )业(yè )工(gōng )业和信息化部等七部(bù )门(mén )关于印发汽车行业稳增(zēng )长工作方案(àn )的(de )通知。《通知》表明，2023年(nián )力争实现全年汽车销(xiāo )量(liàng )2700万辆左右，其中新能源(yuán )汽(qì )车销量900万辆(liàng )左右，汽车制造业增加(jiā )值(zhí )同(tóng )比增长5%左右的目标。太(tài )平洋证券认为，8.21-8.27乘用(yòng )车(chē )销量46.6万辆，同比+2.2%，去年同(tóng )期高基数增(zēng )速(sù )表现依然较为稳健；后(hòu )续(xù )伴随“金九银十”购(gòu )车(chē )旺季到来，叠加去年基(jī )数走低，增(zēng )长(zhǎng )有望持续。汽车行业稳(wěn )增(zēng )长工作方案出台叠加(jiā )多(duō )地放宽地产政策或为汽(qì )车(chē )消费提供空(kōng )间，新能源汽车板块销(xiāo )量(liàng )有(yǒu )望加速共振。

　　核(hé )电(diàn )具有经济性、低碳性(xìng )和(hé )稳定性的特征，将在新能(néng )源为主的能(néng )源(yuán )体系下发挥不可或缺(quē )的(de )作(zuò )用。民生证券邓永康(kāng )认(rèn )为，核电可作为基荷能(néng )源，与水电(diàn )、火电形成互补效应。核(hé )电(diàn )经济性优势凸显，具(jù )备(bèi )现金牛特性。核电站建(jiàn )设(shè )与运营周期(qī )较长，短期设备厂商确(què )认(rèn )收(shōu )入增多，长期运营商(shāng )盈(yíng )利稳健增长。国内外(wài )需(xū )求共振，核电产业景气上(shàng )行。需求侧(cè )看(kàn )，2024年我国发电量有望(wàng )达(dá )到9.9万亿kWh，电力需求旺盛(shèng )，核电作为可靠的基荷能(néng )源，预计2035年(nián )核(hé )电发电量占比达10%。供给(gěi )侧(cè )看，近几年核电机组(zǔ )审(shěn )批加速，十四五期间将(jiāng )按(àn )照每年6-8台新(xīn )机组进行核准，在建装(zhuāng )机(jī )容(róng )量逐步扩大，2023年已增(zēng )至(zhì )57.03GW。中信证券认为，在(zài )我(wǒ )国核电核准节奏进入常态(tài )化加速期背(bèi )景(jǐng )下，预计2024年国内核电(diàn )行(háng )业总投资规模将接近4000亿(yì )元(yuán )，核电累计发电量占比(bǐ )有望达到5.5%。

　　贝恩公司最新研究报(bào )告(gào )显示，全球游戏行业(yè )正(zhèng )面临一场前所未有的变(biàn )革(gé )，由技术创(chuàng )新、元宇宙概念的崛起(qǐ )以(yǐ )及(jí )多元化的盈利模式驱(qū )动(dòng )，行业增长势能强劲(jìn )，预计未来五年内全球游戏(xì )收入将实现(xiàn )超(chāo )过50%的增长。华金证券(quàn )表(biǎo )示，重磅国产3A大作发售(shòu )在(zài )即，携手知名平台助力(lì )持续升温，多(duō )维赋能暑期档游戏热度(dù )攀(pān )升。

　　核电具有经(jīng )济(jì )性、低碳性和稳定性的(de )特(tè )征，将在新(xīn )能源为主的能源体系下(xià )发(fā )挥(huī )不可或缺的作用。民(mín )生(shēng )证券邓永康认为，核(hé )电(diàn )可作为基荷能源，与水电(diàn )、火电形成(chéng )互(hù )补效应。核电经济性(xìng )优(yōu )势凸显，具备现金牛特(tè )性(xìng )。核电站建设与运营周(zhōu )期较长，短(duǎn )期(qī )设备厂商确认收入增多(duō )，长期运营商盈利稳健(jiàn )增(zēng )长。国内外需求共振，核(hé )电产业景气(qì )上行。需求侧看，2024年我(wǒ )国(guó )发(fā )电量有望达到9.9万亿kWh，电(diàn )力需求旺盛，核电作(zuò )为(wéi )可靠的基荷(hé )能源，预计2035年(nián )核电发电量(liàng )占(zhàn )比达10%。供给侧看，近(jìn )几(jǐ )年核电机组审批加速，十(shí )四五期间将按照每年6-8台(tái )新机组进行(háng )核(hé )准，在建装机容量逐步(bù )扩(kuò )大，2023年已增至57.03GW。中信(xìn )证(zhèng )券认为，在我国核电核(hé )准(zhǔn )节奏进入常(cháng )态化加速期背景下，预(yù )计(jì )2024年(nián )国内核电行业总投资(zī )规(guī )模将接近4000亿元，核电(diàn )累(lèi )计发电量占(zhàn )比有望达到5.5%。

　　GB200创新使(shǐ )用(yòng )铜缆线背板引关注，铜(tóng )互联在AI Scaleup场景成为通信方(fāng )式(shì )性价比最优解。民生证(zhèng )券认为，当(dāng )前(qián )AI算力板块已具备较好的(de )配(pèi )置机会：1)继英伟达Blackwell平(píng )台(tái )延后，算力板块调整较(jiào )多(duō )，目前板块(kuài )估值已消化，短期风险(xiǎn )情(qíng )绪(xù )已经释放；2)GB200A机柜架构(gòu )服(fú )务器的推出对于铜互(hù )联(lián )等环节价值(zhí )量有进一步的(de )提升，亦或(huò )增(zēng )加PCB整体市场空间，建(jiàn )议(yì )重点关注这些板块的投(tóu )资(zī )机会。

　　地产放宽+稳(wěn )增长政策共(gòng )振(zhèn )，新能源汽车销量有望(wàng )加(jiā )速

　　据媒体报道，鸿(hóng )海发言人表示，鸿海将(jiāng )在(zài )第四季度开(kāi )始交付搭载英伟达GB200处理(lǐ )器(qì )的(de )服务器。AI服务器能见(jiàn )度(dù )显著提升，需求强劲(jìn )，占整体服务(wù )器营收比重超(chāo )40%，将成鸿海(hǎi )集(jí )团下一个万亿元新台(tái )币(bì )营收产品。

　　上市公(gōng )司(sī )中，金石资源近年来萤(yíng )石保有资源(yuán )储(chǔ )量持续稳定在2,700 万吨左右(yòu )，对应矿物量约 1,300 万吨。公(gōng )司为我国萤石行业中资(zī )源(yuán )储量、开采(cǎi )及加工规模遥遥领先的(de )行(háng )业(yè )龙头企业。中欣氟材(cái )拥(yōng )有基础配套原料萤石(shí )、氢氟酸、氟(fú )制冷剂、含氟(fú )精细化学品(pǐn )等(děng )在内的完整的氟化工(gōng )产(chǎn )业链。巨化股份地处浙(zhè )、闽、赣、皖萤石资源富(fù )集中心区域(yù )，萤石、AHF 就近采购便利，具(jù )有发展氟化工的先天(tiān )资(zī )源优势。

　　联想集团(tuán )公(gōng )布截至2024年6月(yuè )30日的2024/25财年第一财季业绩(jì )：营(yíng )收1119亿元，同比增20%；按(àn )照(zhào )非香港财务报告准则(zé )，净利润近23亿(yì )元，同比大增(zēng )65%；PC以外业务(wù )占(zhàn )比近47%，再创历史新高(gāo )。本财季，联想集团核心(xīn )主(zhǔ )业个人电脑业务全球市场份额近23%，运(yùn )营利润率8.8%，高端产品占(zhàn )比(bǐ )达31.6%。按照Canalys的最新统计(jì )，联想AI PC出货量环比增长高达(dá )228%。

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