爱科赛博跌10.83% 2023年上市即巅峰超募9.4亿
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      上市(shì )公司(sī )中,沪(hù )电股(gǔ )份在(zài )高阶(jiē )数据中(zhōng )心交(jiāo )换机领域,应用于800G(基于112Gbps速率,51.2T芯片)的产品已(yǐ )实现批量交付。锐捷(jié )网络(luò )已推出(chū )800G数据(jù )中心(xīn )交换机产品,帮(bāng )助客户实现了800G智算网络组网 ,满足客户在AI背(bèi )景下(xià )不断增(zēng )长的(de )业务(wù )需求(qiú )。沃尔(ěr )核材(cái )400G、800G的(de )高速通信线分别由单通道56G、112G组成,对应的传输速率为400Gbps、800Gbps;单(dān )通道(dào )224G为下一(yī )代的(de )升级(jí )产品(pǐn ),对应(yīng )的多(duō )通道高速线传输速率为1.6T,公司已完成了多款(kuǎn )单通道224G高速通信(xìn )线样(yàng )品的(de )开发,目前(qián )部分(fèn )样品已通过客户(hù )的测试。

      英伟达GB200的良率已经达到批量生(shēng )产标(biāo )准

      算力(lì )的关(guān )键基(jī )础设施(shī ),这(zhè )类产(chǎn )品出货量和产值均大幅增长

      当前IP潮玩消费核心是情(qíng )绪价(jià )值的(de )即时满(mǎn )足,Labubu以其(qí )个性(xìng )特点满(mǎn )足部(bù )分需求,结合社媒快速放大,当前其供给侧(cè )的短缺及部分稀(xī )缺性(xìng )进一(yī )步加大(dà )产品(pǐn )流通(tōng )溢价,从而显著(zhe )扩大其关注度。中泰证券发布研报称,看好(hǎo )IP行业(yè )投资价(jià )值,期待(dài )大IP及(jí )其商业(yè )化。3个方(fāng )向值得关注:(1)拥有优质IP矩阵、强运营和渠道力的IP2C模式潮(cháo )玩龙(lóng )头;(2)拥有强(qiáng )内容(róng )创造(zào )力的(de )内容厂(chǎng )商;(3)拥有优质IP和B端客户资源的IP2B2C模式IP运营商。

      上市公司中,宏(hóng )景科(kē )技是(shì )具备自(zì )主研(yán )发能(néng )力的智慧城市综(zōng )合服务商,公司长期对行业技术发展趋势保(bǎo )持密(mì )切关注(zhù ),专(zhuān )注于(yú )在人(rén )工智能(néng )、大(dà )数据(jù )、物联网等技术的行业应用和成果转化,具备部署DeepSeek等优(yōu )秀大(dà )模型(xíng )的能力(lì )。盛(shèng )视科(kē )技通(tōng )过投资(zī )、收(shōu )购等方式重点布局AI大模型、AI芯片、机器人等(děng )领域。公司持续(xù )加大(dà )对人(rén )工智能(néng )、大(dà )数据(jù )、物联网等新一(yī )代信息技术的研发投入,旨在为客户提供符(fú )合未(wèi )来发展(zhǎn )的智(zhì )能产(chǎn )品和(hé )“AI+行业(yè )”解(jiě )决方(fāng )案。

      小堆是核电的一种类型,具有小型化、模块化(huà )的特(tè )点。浙商证(zhèng )券表(biǎo )示,核电(diàn )在清洁(jié )性、稳定性、利用小时数等方面优势明显,对于(yú )我国能源安全具(jù )有重(chóng )要的(de )战略意(yì )义。当前(qián )我国正面临着发(fā )展核电的紧迫需求,2021年初政府工作报告明确(què )提出(chū )“积极(jí )有序(xù )发展(zhǎn )核电(diàn )”,此(cǐ )后核(hé )电核(hé )准审批已重归常态化。根据《中国核能发展与展望(2023)》,预计(jì )到2035年(nián ),我国(guó )核能(néng )发电(diàn )量在(zài )总发电(diàn )量的(de )占比将达到10%,相比2022年翻倍。从行业格局上看(kàn ),核电运营牌照(zhào )较为(wéi )稀缺(quē ),目前(qián )仅中(zhōng )广核(hé )、中核、国家电(diàn )投和华能四家企业具备资质,而伴随着我国(guó )核电(diàn )技术的(de )发展(zhǎn ),目(mù )前三(sān )代技术(shù )已成(chéng )为主流,四代技术也加速突破。

      随着AI技术和自动驾驶技(jì )术高(gāo )速发(fā )展,交(jiāo )通运(yùn )输智(zhì )能化程度持(chí )续升(shēng )级。无人物流方面,物流企业不断优化运输(shū )网络、提升配送(sòng )效率(lǜ ),物(wù )流规模(mó )持续(xù )扩张(zhāng ),寻求技术替代、应用智能物流。中邮证券指出,无人配送(sòng )车的(de )成本包(bāo )括硬(yìng )件成(chéng )本、软件成(chéng )本、运维成本等。2021年无人配送车硬件成本在30-50万元左右,目前裸车(chē )价降(jiàng )至5万(wàn )元左右(yòu )。无(wú )人配(pèi )送车成本大幅降(jiàng )低,路权扩充应用走向“规模化”。招商证(zhèng )券指出,自《智(zhì )能网(wǎng )联汽(qì )车道路(lù )测试(shì )与示(shì )范应用管理规范》出台以来,各个地方陆续试点无人物流车(chē )运营(yíng )。随着(zhe )路权(quán )的逐(zhú )步放(fàng )开,无(wú )人物(wù )流行业将打开超千亿级的蓝海市场,建议投资者积极关注该(gāi )赛道(dào )的投(tóu )资机会(huì )。

      国(guó )金证券认为,国(guó )内大模型正迅速由千亿参数规模向万亿、十(shí )万亿规模挺进,800G交换(huàn )机将(jiāng )成为带(dài )动行(háng )业高(gāo )速增长的重要推手。Dell'Oro Group预计到2025年800G交换端口采用率有望超过400G数据(jù )中心(xīn )交换端(duān )口,将占(zhàn )数据(jù )中心交(jiāo )换机(jī )端口的25%以上。AI行业发展为交换机行业带来巨大变化,伴随国(guó )内AI行(háng )业发(fā )展,训(xùn )练侧(cè )应用(yòng )的国产高速率交(jiāo )换机及推理侧应用的国产中速率交换机起量(liàng )在即。CPO、OCS、白牌(pái )等有(yǒu )望成(chéng )为国内(nèi )交换(huàn )机行(háng )业的战略高地,具有相关布局企业值得重点关注。

  • SM广场
  • 2025-12-19

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  小堆是核电的一种类型,具有小型化、模块化(huà )的特(tè )点。浙商证(zhèng )券表(biǎo )示,核电(diàn )在清洁(jié )性、稳定性、利用小时数等方面优势明显,对于(yú )我国能源安全具(jù )有重(chóng )要的(de )战略意(yì )义。当前(qián )我国正面临着发(fā )展核电的紧迫需求,2021年初政府工作报告明确(què )提出(chū )“积极(jí )有序(xù )发展(zhǎn )核电(diàn )”,此(cǐ )后核(hé )电核(hé )准审批已重归常态化。根据《中国核能发展与展望(2023)》,预计(jì )到2035年(nián ),我国(guó )核能(néng )发电(diàn )量在(zài )总发电(diàn )量的(de )占比将达到10%,相比2022年翻倍。从行业格局上看(kàn ),核电运营牌照(zhào )较为(wéi )稀缺(quē ),目前(qián )仅中(zhōng )广核(hé )、中核、国家电(diàn )投和华能四家企业具备资质,而伴随着我国(guó )核电(diàn )技术的(de )发展(zhǎn ),目(mù )前三(sān )代技术(shù )已成(chéng )为主流,四代技术也加速突破。

  随着AI技术和自动驾驶技(jì )术高(gāo )速发(fā )展,交(jiāo )通运(yùn )输智(zhì )能化程度持(chí )续升(shēng )级。无人物流方面,物流企业不断优化运输(shū )网络、提升配送(sòng )效率(lǜ ),物(wù )流规模(mó )持续(xù )扩张(zhāng ),寻求技术替代、应用智能物流。中邮证券指出,无人配送(sòng )车的(de )成本包(bāo )括硬(yìng )件成(chéng )本、软件成(chéng )本、运维成本等。2021年无人配送车硬件成本在30-50万元左右,目前裸车(chē )价降(jiàng )至5万(wàn )元左右(yòu )。无(wú )人配(pèi )送车成本大幅降(jiàng )低,路权扩充应用走向“规模化”。招商证(zhèng )券指出,自《智(zhì )能网(wǎng )联汽(qì )车道路(lù )测试(shì )与示(shì )范应用管理规范》出台以来,各个地方陆续试点无人物流车(chē )运营(yíng )。随着(zhe )路权(quán )的逐(zhú )步放(fàng )开,无(wú )人物(wù )流行业将打开超千亿级的蓝海市场,建议投资者积极关注该(gāi )赛道(dào )的投(tóu )资机会(huì )。

  国(guó )金证券认为,国(guó )内大模型正迅速由千亿参数规模向万亿、十(shí )万亿规模挺进,800G交换(huàn )机将(jiāng )成为带(dài )动行(háng )业高(gāo )速增长的重要推手。Dell'Oro Group预计到2025年800G交换端口采用率有望超过400G数据(jù )中心(xīn )交换端(duān )口,将占(zhàn )数据(jù )中心交(jiāo )换机(jī )端口的25%以上。AI行业发展为交换机行业带来巨大变化,伴随国(guó )内AI行(háng )业发(fā )展,训(xùn )练侧(cè )应用(yòng )的国产高速率交(jiāo )换机及推理侧应用的国产中速率交换机起量(liàng )在即。CPO、OCS、白牌(pái )等有(yǒu )望成(chéng )为国内(nèi )交换(huàn )机行(háng )业的战略高地,具有相关布局企业值得重点关注。

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