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消息面(miàn )上，今(jīn )日早(zǎo )盘，恒(héng )瑞医药(600276)发布公(gōng )告，与(yǔ )葛兰素(sù )史克（GSK）达(dá )成一项(xiàng )总潜在金额高(gāo )达125亿美(měi )元的License-out合(hé )作，覆盖一款处于临床阶(jiē )段的呼(hū )吸系统(tǒng )创新药及多达11个处于非临床阶段(duàn )的候选(xuǎn )项目。公告显示，恒(héng )瑞医药将HRS-9821项目的全(quán )球独家(jiā )权利（不包括中国大(dà )陆、香(xiāng )港特(tè )别行政(zhèng )区、澳(ào )门特别行政区(qū )及台湾(wān )地区）和至(zhì )多11个项(xiàng )目的全球独家许可的(de )独家选(xuǎn )择权（不包(bāo )括中国(guó )大陆、香港特(tè )别行政(zhèng )区、澳(ào )门特别行政区及台湾地区）有偿(cháng )许可给(gěi )GSK。

　　投机大拿强调，主力如果(guǒ )惜售，就应该(gāi )是悄无声息地(dì )操作，不让散户察(chá )觉到其(qí )惜售行为。因为目前(qián )A股市场(chǎng )的现(xiàn )状就是(shì )好标的(de )少，大多数时(shí )候市场(chǎng )上的资(zī )金更(gèng )多是无(wú )处可去，不得不抱团(tuán )炒作仅(jǐn )有的几只股(gǔ )票，而(ér )散户能做到的(de )更多是(shì )跟着主(zhǔ )力资金“喝汤”，除非在主力资(zī )金入场(chǎng )前已经埋伏在里面的撞大运，更(gèng )多时候(hòu )都是等(děng )到股票已经上(shàng )涨后再去跟涨，并(bìng )且在主(zhǔ )力出货初期及时止盈(yíng )。如果(guǒ )散户(hù )不能意(yì )识到自(zì )己在市场上的(de )定位，希冀于(yú )永远(yuǎn )先于机(jī )构抄底，早于机构逃(táo )顶，那(nà )就会陷入上(shàng )述的矛(máo )盾之中，永远(yuǎn )把握不(bú )住“放(fàng )量大涨”与“诱多出货”之间的(de )界限，在反复追涨吃套中磨平自己在牛(niú )市里本(běn )应赚到(dào )手的收益。

　　指数会在一个区(qū )间做宽(kuān )幅震荡，以周线级别(bié )震荡修(xiū )复20周(zhōu )均线或(huò )60周均线(xiàn )，几个来回后(hòu )继续冲(chōng )刺，把(bǎ )60日线(xiàn )拉上来(lái )或让20日线贴合，之后(hòu )市场再(zài )开启向上行(háng )情，今(jīn )年或明年市场(chǎng )到3800点基(jī )本不成(chéng )问题。有人担心市场震荡时亏钱(qián )效应会(huì )来，其实大盘从3040点涨到现在，主(zhǔ )要是拉(lā )银行、保险，近期拉(lā )中字头国企央企，题材股(gǔ )动静不大，很多个股(gǔ )仍趴着(zhe )没动(dòng )。若是(shì )慢牛，低位品种在震(zhèn )荡区间(jiān )会有表(biǎo )现，涨幅过(guò )大的则可能横盘。比(bǐ )如最近(jìn )涨得好的保(bǎo )险、证(zhèng )券、银行涨幅(fú )偏大，银行近(jìn )期周线级别滞涨，做出顶分型，中长期(qī )虽未走完，但因拉升过快会做宽(kuān )幅震荡(dàng )，不再(zài )复盘。银行不(bú )护盘，资金会转向(xiàng )，近期(qī )算力板块明显有资金(jīn )承接权重股(gǔ )。比如(rú )上周水(shuǐ )电概念大爆发(fā )，基本(běn )是中字(zì )头，但资金(jīn )连续拉升过快，盘子(zǐ )大，游(yóu )资不太爱玩(wán )大盘股(gǔ )，拉了一段时(shí )间后资(zī )金开始(shǐ )撤出，转到了科创50。周五科创50异(yì )动非常(cháng )大，团队在7月4号就明确看好科技(jì )，当时(shí )大盘冲(chōng )高回落，团队(duì )给出科技最低点观(guān )点，科(kē )技连续拉升近一个月(yuè )，周五科创(chuàng )50明显加(jiā )速，说(shuō )明科技板块应(yīng )有动静(jìng )，但题(tí )材股(gǔ )动静仍(réng )不大。周五指数调整(zhěng )，个股(gǔ )也没打出赚(zuàn )钱效应(yīng )，科创股领涨(zhǎng )但赚钱(qián )效应不(bú )高。

　　现阶段，纯碱主力合约(yuē )拉涨带(dài )动期现商拿货积极性提升，下游(yóu )玻璃厂(chǎng )也进行(háng )了适度补货。目前期现商持有的(de )货源或(huò )已超过100万吨，抛盘压(yā )力较大。后(hòu )续纯碱(jiǎn )2509合约还(hái )将面临仓单集(jí )中注销(xiāo )，交割(gē )压力(lì )或对现(xiàn )货市场形成部分冲击(jī )，进而(ér )使纯碱2509和2601合(hé )约价差(chà )进一步走弱。

李莉表(biǎo )示，新(xīn )的环保政策对废纸进口进行了限(xiàn )制，国(guó )内废纸回收率不高，抬升了包装(zhuāng )材料类(lèi )纸张的(de )原料成本，进(jìn )而导致成本端压力(lì )显著提(tí )升，推动纸企上调产(chǎn )品价格。

　　现阶(jiē )段纯碱(jiǎn )下游以弱稳为(wéi )主，下(xià )游对原(yuán )料采(cǎi )购仍以(yǐ )刚需为主。近期浮法(fǎ )玻璃日(rì )熔量保持稳(wěn )定，未(wèi )出现明显增量(liàng )。但光(guāng )伏玻璃(lí )日熔量环比持续下滑，减量尤为(wéi )显著。据隆众资讯数据，截至7月17日，国(guó )内玻璃(lí )生产线(xiàn )共296条，其中在(zài )产223条、冷修停产73条(tiáo )。国内(nèi )浮法玻璃日产量约15.84万(wàn )吨，与上期(qī )持平；光伏玻(bō )璃日熔量约8.9万(wàn )吨，环(huán )比持续(xù )回落(luò )。从下(xià )游整体情况来看，无(wú )论是浮(fú )法玻璃还是(shì )光伏玻(bō )璃，数据表现(xiàn )均相对(duì )疲软，尤其是光伏玻璃日熔量下滑更为(wéi )明显。加之未来光伏玻璃存在减量预期(qī )，且终(zhōng )端采购(gòu )意愿有限，预(yù )计纯碱需求端未来(lái )较难出(chū )现明显改善。

　　现(xiàn )阶段纯碱下(xià )游以弱(ruò )稳为主(zhǔ )，下游对原料(liào )采购仍(réng )以刚需(xū )为主(zhǔ )。近期(qī )浮法玻璃日熔量保持(chí )稳定，未出现明显(xiǎn )增量。但光伏玻璃日(rì )熔量环(huán )比持续(xù )下滑，减量尤为显著。据隆众资(zī )讯数据(jù )，截至7月17日，国内玻璃生产线共(gòng )296条，其(qí )中在产(chǎn )223条、冷修停产(chǎn )73条。国内浮法玻璃(lí )日产量(liàng )约15.84万吨，与上期持平(píng )；光伏玻璃(lí )日熔量(liàng )约8.9万吨(dūn )，环比持续回(huí )落。从(cóng )下游整(zhěng )体情(qíng )况来看(kàn )，无论是浮法玻璃还(hái )是光伏(fú )玻璃，数据(jù )表现均(jun1 )相对疲软，尤(yóu )其是光(guāng )伏玻璃(lí )日熔量下滑更为明显。加之未来(lái )光伏玻(bō )璃存在减量预期，且终端采购意(yì )愿有限(xiàn )，预计(jì )纯碱需求端未(wèi )来较难出现明显改(gǎi )善。

1、【新基金发行热度持(chí )续 本周31只新(xīn )基启动(dòng )募集】本周基金发行(háng )延续高(gāo )热度，共有(yǒu )31只新基(jī )金启动募集。今日（周一）便有17只产品(pǐn )集中发(fā )行。从产品类(lèi )型来看(kàn )，股票(piào )型基金依旧占据主导，共计19只，混合型(xíng )基金有8只，债券型基金发行热度(dù )则明显(xiǎn )降温，仅有4只。主题(tí )方面，科技类产品(pǐn )成为布(bù )局重点，包括鹏华科(kē )创板人工智(zhì )能ETF、招(zhāo )商科技(jì )智选混合发起(qǐ )式、嘉(jiā )实恒生(shēng )港股(gǔ )通科技(jì )主题ETF等均于本周启动(dòng )发行。

国泰海通证(zhèng )券(600837)认为(wéi )，中国股市估(gū )值逻辑(jí )的转变(biàn )，预期变动(dòng )的主要矛盾，已经从(cóng )经济周(zhōu )期的波动，转变为贴现率的下行(háng )，中国(guó )A/H股市整(zhěng )体估值中枢上(shàng )修。经过三年出清(qīng )和调整(zhěng )，投资人对经济形势(shì )的认识已然(rán )充分，其对估(gū )值收缩的边际(jì )影响减(jiǎn )小。人(rén )心中(zhōng )对未来(lái )预期的主要矛盾，已(yǐ )从经济(jì )周期波动，转变为(wéi )贴现率变动，尤其是(shì )无风险(xiǎn )利率的下行(háng )。股市的无风险利率(lǜ )并不能(néng )简单等同于国债收益率，而是投(tóu )资人投(tóu )资股票(piào )的机会成本。过去三年内外部过(guò )高的机(jī )会成本阻碍了投资人(rén )的入市意愿(yuàn )。2025年中(zhōng )国股市(shì )无风险利率下(xià )降的通(tōng )道已经(jīng )打开(kāi )，A/H股整(zhěng )体估值将得以提高。

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