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　　AI需求爆发(fā )，拉动(dòng )PCB产业链(liàn )量价齐升。兴(xìng )业证(zhèng )券指出，海外(wài )扩产周(zhōu )期拉长(zhǎng )，高阶(jiē )PCB供需缺口有望拉大。根据(jù )测算，2025-2027年算力PCB需求规(guī )模分别达到525、864和1192亿元，增(zēng )速分别(bié )为81%、65%和(hé )38%，其中(zhōng )ASIC服务器PCB需求增长最(zuì )快，2027年(nián )有望达到600亿元(yuán )，贡献(xiàn )一半以上的规模。根据扩(kuò )产规划(huá )，2025年开(kāi )始产能(néng )趋紧，2026-2027年供需(xū )缺口(kǒu )将扩大，缺口(kǒu )比例分(fèn )别为10%和(hé )16%，因此算力PCB行(háng )业有(yǒu )望维持数年的(de )高景气(qì )度。

　　随着(zhe )政策持续发力，国内工业(yè )企业信(xìn )息化/数字化/智(zhì )能化建设有望加速，或将(jiāng )带来工(gōng )业软硬(yìng )件产业(yè )发展机遇。申万宏(hóng )源认为(wéi )，新型工业化(huà )是新质(zhì )生产力的落地方向(xiàng )，关注(zhù )工业软(ruǎn )件方向(xiàng )。新质(zhì )生产力代表先(xiān )进生(shēng )产力的演进方(fāng )向，是(shì )由技术(shù )革命性突破、生产(chǎn )要素创新性配(pèi )置、产(chǎn )业深度(dù )转型升(shēng )级而催生的先进生产力质(zhì )态。特(tè )别是工业互联(lián )网、工业软件等非实体形(xíng )态生产(chǎn )工具的(de )广泛应(yīng )用，极大丰富了生(shēng )产工具(jù )的表现形态，促进制(zhì )造流程走向智能化(huà )、制造(zào )范式从(cóng )规模生(shēng )产转向(xiàng )规模定制。

　　上(shàng )市公司中，横(héng )店东磁(cí )技术路(lù )线以N型TOPCon为主，重点(diǎn )通过开发相关(guān )技术，并逐步(bù )技改产(chǎn )线以提升电池效率、组件(jiàn )功率。通威股份已形(xíng )成8万吨高纯晶硅产能，实(shí )现TOPcon、HJT、背接触(chù )(BC)电池、钙钛矿/硅叠层电池(chí )等技术(shù )路线研发的全(quán )面布局(jú )，并在N型电池方面(miàn )持续突(tū )破，各(gè )项产品(pǐn )指标处(chù )于行业领先。

　　这一调整将有(yǒu )效遏制(zhì )恶性价(jià )格竞争，推动(dòng )行业(yè )从“价格战”转向“价值战(zhàn )”。光(guāng )大证券王明瑞认为，集采(cǎi )“反内(nèi )卷”将价格战(zhàn )升级为价值战，具(jù )备稳定(dìng )生产能力、质(zhì )量控制(zhì )体系完善、成本控(kòng )制能力(lì )强的头部企业(yè )将持续(xù )受益，尤其在此前(qián )集采发生价格(gé )乱象的(de )领域，看好头部优质(zhì )企业(yè )的市场份额有(yǒu )望进一(yī )步集中(zhōng )。

　　上市公(gōng )司中，恒玄科技自(zì )主研发(fā )了低功耗多核(hé )异构嵌入式SoC技术、蓝牙和(hé )Wi-Fi连接技(jì )术、声学和音(yīn )频系统、可穿戴平(píng )台智能(néng )检测和健康监(jiān )测技术(shù )和2.5DGPU等关键核心技术(shù )，SoC主控(kòng )芯片产品广泛(fàn )应用于(yú )智能可穿戴、智能(néng )家居等终端，并在先(xiān )进制造(zào )工艺上持续迭(dié )代，创新能力突出(chū )。乐心(xīn )医疗智(zhì )能戒指目前已(yǐ )送至专业三方测试(shì )机构检(jiǎn )测，筹备完善(shàn )后公司将积极推出上市。除创新(xīn )产品的持续投(tóu )入，公司根据战略(luè )聚焦，着力开发大模(mó )型在心(xīn )血管疾病领域的垂(chuí )直应用(yòng )，通过“智能(néng )健康监(jiān )测设备+AI+服务”的模(mó )式，为慢病患(huàn )者提供(gòng )专业化(huà )数字慢病管理(lǐ )整体(tǐ )解决方案。弘(hóng )信电子(zǐ )业务下(xià )游包括智能硬(yìng )件FPC，背光模组、AI算(suàn )力服务(wù )器研发制造，以及AI资源服务等。公司生(shēng )产的FPC产(chǎn )品最终可应用(yòng )于AI手机、AIPC、可穿戴(dài )设备蓝(lán )牙耳机以及机(jī )器人等(děng )。

　　上市公司中(zhōng )，科锐(ruì )国际禾蛙AI2.0生态(tài )一周年(nián )战略发布会围绕行(háng )业赋能及交易(yì )合作两(liǎng )大方向(xiàng )，打造9大智能(néng )体产(chǎn )品，构建招聘(pìn )行业的(de )智能体(tǐ )聚合平台，助力业务全场景提效(xiào )。光云(yún )科技表示，人(rén )工智能技术已经在公司现(xiàn )有的客(kè )服机器人产品(pǐn )快麦小智、深绘美(měi )工机器(qì )人等产品中应(yīng )用。客(kè )服机器人产品快麦(mài )小智，推出了基于大(dà )模型的(de )智能体产品绫智。基于绫智，商(shāng )家可以(yǐ )搭建导(dǎo )购助手、智能(néng )培训(xùn )、对话打标等(děng )智能助(zhù )理功能(néng )。赛意信息于2023年推出AI智能体中台(tái )“善谋(móu )GPT”并持续迭代(dài )更新版本。为推动AIGC与企业(yè )的融合(hé )，赛意·谷神(shén )平台于2024年底对善为(wéi )·LCDP低代(dài )码开发平台进(jìn )行了相(xiàng )关升级。此次版本(běn )升级，公司将AI能力嵌(qiàn )入善为(wéi )·LCDP低代码流程引擎(qíng )，利用先进的(de )人工智(zhì )能技术(shù )，打造流程AIAgent，可根(gēn )据企业业务需(xū )求和历(lì )史数据(jù )，自动推荐最佳的流程设计方案(àn )，帮助(zhù )企业节省大量(liàng )的时间和资源，提高流程(chéng )设计的(de )准确性和效率(lǜ )。

　　第七届世界(jiè )人工智(zhì )能大会(WAIC)于7月26日(rì )-28日在上(shàng )海世博中心、世博(bó )展览馆(guǎn )、徐汇西岸等(děng )多地同(tóng )步启幕。

　　融合(hé )了人工智能、柔性机(jī )械等“黑科技”，这(zhè )类产(chǎn )品正在深入生(shēng )活的方(fāng )方面面(miàn )

　　公司方面，威士顿长期专注(zhù )于智能(néng )制造，形成了(le )以信息化管理与设备自动(dòng )控制深(shēn )度融合、多方(fāng )面数据采集应用为(wéi )特色的(de )智能制造整体(tǐ )解决方(fāng )案。公司已投入研(yán )发工业(yè )领域的AI智能体(tǐ )应用，正在形成以工业AI智(zhì )能体与大模型(xíng )联合驱(qū )动的工(gōng )业信息化数字(zì )应用(yòng )形态，并尝试(shì )多模协(xié )同的AI应(yīng )用新模式。利元亨主要从事高端(duān )智能制(zhì )造装备的研发(fā )、生产及销售，主要为新(xīn )能源(动(dòng )力锂电、3C锂电(diàn )、固态电池、储能(néng )、钙钛(tài )矿、氢能)、智(zhì )慧物流(liú )、ICT、AI算力、汽车部(bù )品等行(háng )业的头部企业(yè )提供数(shù )智整厂解决方案。

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