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　　中信证券(quàn )研报表示，房地产需求(qiú )侧的政策加(jiā )速落地，各(gè )项政(zhèng )策逐渐形成(chéng )合力。预计房地产市场(chǎng )基本面将从(cóng )9月开始企稳(wěn )回升。居民(mín )置业门槛降(jiàng )低，财务负担下(xià )降是市场进(jìn )入复苏通道(dào )的起因。房(fáng )价单边下跌预期(qī )逆转是预期(qī )市场复(fù )苏持(chí )续的原因。政策将释放(fàng )一系列长期(qī )被压抑的真(zhēn )实居住需求，主(zhǔ )要是卖旧买(mǎi )新、卖小买(mǎi )大的改善置(zhì )业需求，也(yě )包括(kuò )返乡置业、回乡养(yǎng )老和旅居需求。但政策不鼓(gǔ )励新增同城(chéng )第二居所需(xū )求，更禁止(zhǐ )囤积(jī )大量住房的(de )投机炒作。总而言之，政策优化更(gèng )好体现了“房住(zhù )不炒”的精(jīng )神，房(fáng )屋价(jià )值也将进一(yī )步聚焦居住(zhù )属性。

　　上市公司中(zhōng )，英维克凭借自(zì )身掌握的关(guān )键自主技术(shù )，液冷散热(rè )技术已有端(duān )到端(duān )全链条布局(jú )，针对(duì )算力设备和数据(jù )中心推出的(de )Coolinside液冷机柜及(jí )全链条液冷(lěng )解决方案。产品(pǐn )涵盖冷板、快速接头、Manifold、CDU、机柜，到SoluKing长效液冷(lěng )工质、管路、冷(lěng )源等。永和(hé )股份电(diàn )子浸(jìn )没冷却液以(yǐ )环保高效特(tè )性切入数据(jù )中心液冷赛(sài )道， 目前该产品(pǐn )已通过部分(fèn )客户应用测(cè )试并亮相行(háng )业展会。欧(ōu )陆通(tōng )针对高算力(lì )服务器(qì )及数据中心环境(jìng )的高功率服(fú )务器电源、浸没式液冷(lěng )服务器电源(yuán )，数(shù )据中心集中(zhōng )供电电源系(xì )统等持续投(tóu )入研发；其(qí )中，浸没式液冷(lěng )供电解决方(fāng )案为公(gōng )司自(zì )主研发的方(fāng )案及产品。

　　歼-20、歼(jiān )-35A、歼-10CE将亮相(xiàng )巴黎航展

　　小(xiǎo )米仿生四足(zú )机器人“铁(tiě )蛋”2代开启(qǐ )全国巡游

　　国(guó )投证券证券(quàn )指出，AIDC机柜功率密度由(yóu )传统IDC的5-15KW逐步(bù )提升至数十(shí )KW以上，而传(chuán )统风冷散热(rè )能力(lì )上限为25KW/机柜(guì )，而液冷系(xì )统拥有更强(qiáng )大的散热能(néng )力；配备液冷系(xì )统的数据中心可显(xiǎn )著提(tí )升用电能效(xiào )、降低总和(hé )成本。因此(cǐ )，液冷系统(tǒng )在AIDC时代有望逐步(bù )成为主流。液冷系统主(zhǔ )要由一次侧(cè )(冷源)、二次侧(机(jī )房)两大回路(lù )组成。凭借更高的冷却(què )效率，液冷(lěng )系统对于机(jī )械制冷冷源(yuán )的依赖程度显著(zhe )较低，自然(rán )冷却成为液(yè )冷系统冷源(yuán )的主要选择(zé )。因此，液冷系(xì )统渗透(tòu )率提升的价值增(zēng )量主要在于(yú )冷板、歧管(guǎn )、CDU等二次侧(cè )组件，传统(tǒng )风冷中冷源占据(jù )大部价值的(de )价值链或迎(yíng )重塑。

　　上市公司中，新(xīn )诺威作为石(shí )药集团(tuán )A股创新药平台，在并购巨石(shí )生物后囊获(huò )具备全球竞(jìng )争力的ADC和mRNA平台，后续完成并(bìng )购石药百克(kè )后，相关GLP-1资(zī )产也有望在(zài )代谢领域收获颇(pō )丰，有(yǒu )望产出多款“重(chóng )磅炸弹”药(yào )物。泓博医(yī )药前瞻布局(jú )的AI制药不断(duàn )赋能客户新药研(yán )发，截至2024年(nián )底，公司自(zì )主布局的CADD/AIDD技(jì )术平台已服务客(kè )户40家，新药(yào )项目80个(gè )，其中6个进入临(lín )床1期，1个进(jìn )入临床2期。

　　华为开(kāi )启Mate 60系列秋日礼遇(yù )活动

　　华(huá )福证券指出(chū )，2025年至2027年在(zài )“军贸快速(sù )发展”等多重催(cuī )化下，国防军工与航空(kōng )装备Ⅱ行业(yè )的内需外需(xū )均呈现大幅(fú )增长，主题(tí )型机会层出不穷(qióng )。当前申万(wàn )军工指数市(shì )盈率TTM(剔除负(fù )值)为65.05倍，处于五(wǔ )年分位数88.24%，叠加2025年(nián )行业基本面强恢(huī )复预期，板(bǎn )块具备较高(gāo )配置性价比(bǐ )。

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