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　　上市公司中(zhōng )，超捷(jié )股份是上海紧固件制造业的(de )骨干(gàn )企业(yè )之一(yī )，目(mù )前在按计划批量交付客户包(bāo )括箭(jiàn )体(tǐ )大部段(壳段)、卫星整流罩等(děng )产品(pǐn )，2025年(nián )一季(jì )度公(gōng )司商业航天业务营收同(tóng )比、环比(bǐ )均实(shí )现大幅度增加，已实现盈利。臻镭(léi )科技(jì )系卫星互联网核心芯片及元(yuán )器件(jiàn )供应(yīng )商之(zhī )一，产品主要应用于卫星及卫星(xīng )通(tōng )信载(zǎi )荷，产品在轨运行良好，客(kè )户认(rèn )可度(dù )高，公司(sī )有望充分受益于商业航天市(shì )场的(de )扩(kuò )大。

　　半导体产业是现代(dài )科技(jì )的基(jī )石。随着(zhe )人工智能新一轮的爆发(fā )式发(fā )展，半导体芯片已成为AI算力、智能驾驶(shǐ )等诸(zhū )多产(chǎn )业的核心和底座，也正成为(wéi )全球(qiú )各主(zhǔ )要国(guó )家竞逐的新战场。国信证券表示，台积(jī )电上调2025年收入增速预期，关(guān )注半(bàn )导体(tǐ )底部(bù )配置(zhì )机遇。台积电预计AI需求持续(xù )强劲，非AI需求温和复苏，并将2025年公(gōng )司整(zhěng )体收(shōu )入增(zēng )速由(yóu )之前的25%左右上调到30%左右(yòu )。半(bàn )导体(tǐ )景气度较高，AI和国产化打开国内成(chéng )长空(kōng )间。

　　国家制造强国战略咨询(xún )委员(yuán )会主(zhǔ )任、中国工程院院士周济表示，人工智(zhì )能将(jiāng )给工业母机带来历史性变革(gé )，下(xià )一阶(jiē )段的(de )方向(xiàng )是智能数控机床，主战场是(shì )高质量(liàng )数控机床和产线。未来十年(nián )将是(shì )我国(guó )智能(néng )数控(kòng )机床发展关键期。东北(běi )证券(quàn )认为(wéi )，近年来新能源汽车和航空航天等(děng )行业(yè )蓬勃(bó )发展，其中新能源车结构改(gǎi )变为(wéi )国产(chǎn )机床(chuáng )厂商在中高端市场赶超海外厂商提(tí )供机(jī )会，国产大飞机等带动航空(kōng )航天(tiān )需求(qiú )，国(guó )内部(bù )分厂商技术逐步突破，向航(háng )空航天(tiān )等高精密领域渗透。同时上(shàng )轮机(jī )床投(tóu )资高(gāo )峰在(zài )2011-2016年，目前为老旧机床更(gèng )新迭(dié )代时(shí )点，叠加大规模设备更新政策推动(dòng )，加(jiā )快存(cún )量市场更新迭代，为国产机(jī )床提(tí )供发(fā )展良(liáng )机。

　　近日，智能眼镜相关消息(xī )不断(duàn )。7月22日，AR眼镜链主企业XREAL，正(zhèng )式在(zài )京东(dōng )、天(tiān )猫平(píng )台同步开启预售XREALPro——一款搭(dā )载了全(quán )球首创光学引擎与X1空间计算(suàn )芯片(piàn )的旗(qí )舰AR眼(yǎn )镜。7月9日消息，知情人士称(chēng )，Meta斥(chì )资30亿(yì )欧元(约35亿美元)收购雷朋眼镜母公司(sī )EssilorLuxottica约3%股(gǔ )权，加码AI智能眼镜业务。中原证(zhèng )券表(biǎo )示，AI眼镜(jìng )是端侧AI最佳硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米(mǐ )AI眼镜(jìng )等重磅新品陆续发布，多款(kuǎn )AI眼镜(jìng )新品(pǐn )放量(liàng )在即(jí )，有望推动全球AI眼镜出货量(liàng )快速增(zēng )长，根据wellsennXR的数据，预计2025年全(quán )球AI眼(yǎn )镜销(xiāo )量达(dá )到350万(wàn )台，同比增长230%，预计2026年(nián )将达(dá )到千(qiān )万台，建议关注SoC、存储器、光学、电池(chí )、镜(jìng )片、OEM等AI眼镜产业链核心环节(jiē )投资(zī )机会(huì )。

　　近日，工信部在新闻发布会上表(biǎo )示，十大重点行业稳增长工作方(fāng )案即(jí )将出(chū )台，虽然(rán )并未提及煤炭，但是煤炭中(zhōng )双焦板(bǎn )块由于亏损比例相对较大叠(dié )加流(liú )动性(xìng )改善(shàn )预期(qī )。长江证券煤炭团队指(zhǐ )出，“反(fǎn )内卷”措施具备时代意义，若后续(xù )接力(lì )联储(chǔ )降息或国内刺激带来的需求(qiú )侧改(gǎi )善，则煤(méi )价改善的持续性和幅度更加可期。估值(zhí )优势排序上焦炭>焦煤>动力煤(méi )，由(yóu )此可(kě )见，双焦(jiāo )权益弹性更大。

　　上市公(gōng )司中，东微半导推进主营产品高压(yā )超级(jí )结MOSFET、中低(dī )压屏(píng )蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技(jì )术迭(dié )代和(hé )产品升级，同时持续加大市场开拓(tuò )力度(dù )。2024年(nián )，公(gōng )司逐步扩大生产规模，产量(liàng )呈不(bú )断提(tí )高的趋势，功率半导体的产销比达(dá )到93.81%，达到较高水平。供应端，公(gōng )司与(yǔ )华虹(hóng )半导(dǎo )体、粤芯半导体及DBHitek等厂商继续保(bǎo )持稳定(dìng )的合作关系。博通集成自研(yán )BK7258Wi-Fi6超低(dī )功耗(hào )AI-SoC芯片(piàn )已应(yīng )用于AI玩具。茂莱光学为(wéi )光刻(kè )机光(guāng )学系统提供用于匀光、中继照明模(mó )块的(de )光学(xué )器件(jiàn )、投影物镜，以及用于(yú )工件(jiàn )台位(wèi )移测(cè )量系统的棱镜组件，是光刻机实现(xiàn )光线(xiàn )均匀性与曝光成像的核心模(mó )块。

我国(guó )牵头(tóu )制定(dìng )的全球首个光伏直流领域国(guó )际标准(zhǔn )正式发布

　　13.36亿元大动作，垣信(xìn )发布(bù )火箭(jiàn )采购(gòu )招标

　　据优必选官微消息(xī )，优(yōu )必选宣布新推面向智能制造场景的(de )全尺(chǐ )寸工(gōng )业人(rén )形机器人WalkerS2，通过迭代的(de )群脑(nǎo )网络(luò )2.0(BrainNet2.0)，搭(dā )载自研的全球首个专用于工业人形(xíng )机器(qì )人本体的智能体技术Co-Agent。WalkerS2集成(chéng )第四(sì )代工(gōng )业级(jí )灵巧(qiǎo )手与仿生手臂，其灵巧手采(cǎi )用类人(rén )尺寸设计，可实现亚毫米级(jí )的精(jīng )细操(cāo )作，且耐(nài )久性经测试超过8万次；仿生(shēng )手臂(bì )采用全中空结构与集成走线设计，支持(chí )自主(zhǔ )换电(diàn )等高难度动作。

　　半(bàn )导体(tǐ )产业(yè )是现(xiàn )代科技的基石。随着人工智能新一(yī )轮的(de )爆发式发展，半导体芯片已(yǐ )成为(wéi )AI算力(lì )、智(zhì )能驾(jià )驶等诸多产业的核心和底座(zuò )，也正(zhèng )成为全球各主要国家竞逐的(de )新战(zhàn )场。国信(xìn )证券(quàn )表示，台积电上调2025年收入增(zēng )速预(yù )期，关注半导体底部配置机遇。台(tái )积电(diàn )预计(jì )AI需求(qiú )持续强劲，非AI需求温和(hé )复苏(sū )，并(bìng )将2025年(nián )公司整体收入增速由之前的25%左右上(shàng )调到(dào )30%左右。半导体景气度较高，AI和国(guó )产化(huà )打开(kāi )国内(nèi )成长空间。

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