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　　SEMI预计2024年全球(qiú )半导(dǎo )体设备(bèi )市场(chǎng )规模(mó )将同比+3.4%，达到1090亿美(měi )元，其中中(zhōng )国占(zhàn )比32%。中信证(zhèng )券认为，2024/25年全球半(bàn )导体(tǐ )设备市场规(guī )模持续提升，其中中国(guó )大陆(lù )市场领(lǐng )先全(quán )球，国内半导体制造产(chǎn )能尚存在较(jiào )大缺(quē )口，设备国产化率(lǜ )还有较大的(de )提升(shēng )空间。受益(yì )于下游需求提升及国产(chǎn )化率的快速(sù )增长(zhǎng )，看好国内设备、零部(bù )件和材(cái )料企(qǐ )业在关键领域的新品布(bù )局和先进产(chǎn )能带(dài )来的订单增(zēng )量，预计未来2~3年国(guó )内设(shè )备公司的订(dìng )单将快速提升。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，拓邦(bāng )股份围绕智能汽车的电(diàn )动化和高阶(jiē )智驾(jià )应用，建立产品矩(jǔ )阵，核心产(chǎn )品有(yǒu )激光雷达电(diàn )机和充电桩。激光雷达(dá )电机已全面(miàn )进入(rù )量产阶段，并实现(xiàn )与智(zhì )能驾驶(shǐ )头部(bù )客户的稳定合作，未来(lái )公司将进一(yī )步扩(kuò )大激光雷达(dá )电机产品的市占率(lǜ )。水(shuǐ )晶光电在激(jī )光雷达中有供应激光雷(léi )达视(shì )窗片及(jí )其他(tā )光学元器件产品。公司(sī )作为国内领(lǐng )先的(de )玻璃基激光雷达视(shì )窗片量产厂(chǎng )商，与海内外主(zhǔ )流激光雷达厂商均有业(yè )务合作、沟(gōu )通，未来公司也将持续(xù )开拓(tuò )客户，为智(zhì )能驾驶技术发展提供助(zhù )力。商络电(diàn )子已(yǐ )获取到的毫(háo )米波雷达领域客户(hù )包括(kuò )福瑞泰克、森思泰克等，为其供应(yīng )电容(róng )、电感(gǎn )、IC、分立器件、晶体器件等(děng )产品，已获(huò )取到(dào )的激光雷达领域客(kè )户包括禾赛(sài )、大(dà )疆等，为其(qí )供应电阻、电容、电感(gǎn )、IC、晶体器(qì )件、存储等产品。

　　国产(chǎn )大模型(xíng )在应(yīng )用端的能力持续提升，算力需求持(chí )续强(qiáng )化，据CIO预计(jì )，中国AI算力支出将(jiāng )从2024年(nián )的180亿美元增(zēng )长至2029年的900亿美元。甬兴(xìng )证券认为，底层(céng )计算能力不断提升推动(dòng )大模型能力(lì )持续(xù )提升，算力产业链(liàn )将持续受益(yì )。

　　相比于摄(shè )像头、毫米波雷达，激(jī )光雷达具备(bèi )高检(jiǎn )测置信度、高距离(lí )精度(dù )、低延(yán )迟等(děng )优势，从高速NOA到城市NOA，融合激光雷(léi )达成(chéng )为当前的主(zhǔ )流方案。此外，智(zhì )能驾(jià )驶在消费者(zhě )决策中的重要性正逐渐(jiàn )提升，智驾(jià )车型(xíng )选配率持续上升，激光(guāng )雷达正在成(chéng )为提(tí )升辅助驾驶使用率(lǜ )必不可少的(de )传感(gǎn )器，市场进(jìn )入爆发期。长城证券指(zhǐ )出，随着我(wǒ )国政(zhèng )策端持续推动激光(guāng )雷达(dá )产业发(fā )展，同时激光雷达向智驾、机器人等各(gè )应用(yòng )领域持续扩(kuò )展，激光雷达或将(jiāng )迎来(lái )大规模应用(yòng )落地，持续看好相关产(chǎn )业链投资机(jī )会。

　　上市公司中，通富(fù )微电是国际(jì )领先(xiān )封测龙头，在全球(qiú )拥有七大生(shēng )产基(jī )地。公司表(biǎo )示，将保持对HBM技术的持(chí )续关注，并(bìng )积极(jí )开展相关的研发布(bù )局等(děng )前期工(gōng )作。长电科技推出的XDFOI高性能(néng )封装技术平(píng )台可(kě )以支持HBM的封(fēng )装要求。精测电子(zǐ )子公(gōng )司武汉精鸿(hóng )主要聚焦自动测试设备(bèi )(ATE)领域(主要产(chǎn )品是(shì )存储芯片测试设备)等。公司表示，在存(cún )储芯片制造领域，公司与长江(jiāng )存储(chǔ )、合肥长鑫(xīn )等众多客户建立了良好(hǎo )的合作关系(xì )。

　　从产品上看，小(xiǎo )鹏汇(huì )天“陆(lù )地航(háng )母”分为可自动分离结(jié )合的陆行体(tǐ )与飞(fēi )行体两部分(fèn )；整车采用三轴六(liù )轮设(shè )计，具备较(jiào )好的承载能力和越野能(néng )力。目前，该款(kuǎn )产品已进入试验试制阶(jiē )段，中国民(mín )航局(jú )已于今年3月正式受(shòu )理该产品的(de )合格(gé )证(TC)申请。该(gāi )产品有望在2025年获得型号(hào )合格证，并(bìng )于2026年(nián )实现量产交付，今(jīn )年第(dì )四季度(dù )将正(zhèng )式启动预售。市场分析(xī )指出，从技(jì )术角(jiǎo )度来说，飞(fēi )行汽车并没有很大(dà )的难(nán )点，目前中(zhōng )国的技术已经和世界其(qí )他国家齐头(tóu )并进(jìn )，甚至在航程等关键指(zhǐ )标上，加上(shàng )中国(guó )的供应链和制造能(néng )力，更具优(yōu )势。中国民用航(háng )空局发布的数据显示，到2025年，中国(guó )低空(kōng )经济的市场规模预(yù )计将(jiāng )达到1.5万(wàn )亿元(yuán )，到2035年更是有望达到3.5万(wàn )亿元。甬兴(xìng )证券(quàn )认为，未来(lái )低空经济规模增长(zhǎng )和低(dī )空空域改革(gé )落地，有望带动产业链(liàn )需求释放。

　　公司方面，富瀚微相关(guān )视觉芯(xīn )片产(chǎn )品广(guǎng )泛应用于智慧车行(háng )领域，公司(sī )车载(zǎi )芯片销售额(é )约占总销售额的10%。裕太(tài )微作为专注(zhù )于高(gāo )速有线通信芯片的(de )Fabless企业(yè )，已形(xíng )成主(zhǔ )流车载百兆/千兆PHY芯片的(de )全面布局，正逐(zhú )步构建主流(liú )车载以太网PHY+SW的完整(zhěng )生态(tài )体系。

　　创纪录！国家电网2024年电(diàn )网投资将首(shǒu )超6000亿(yì )元

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