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　　野村东方国际章鹏认为(wéi )，由关(guān )税扰(rǎo )动诱发的“抢出口”持(chí )续时间(jiān )为决定(dìng )性因素(sù )，如若该效应持续性较好，那么将(jiāng )有望支(zhī )撑外销成长性优(yōu )于内需(xū )。并且(qiě )，虽然(rán )此前的“对等关税”政策增(zēng )加了中(zhōng )国企业(yè )外贸业(yè )务不确定性，但(dàn )申万宏(hóng )源证券(quàn )屠亦婷认为，美国对中国进(jìn )口依赖(lài )度高，例如家(jiā )居类美国从中国进口比(bǐ )例超过(guò )30%，价(jià )值链具有不可替代性，看好精(jīng )选具备(bèi )业绩延(yán )续性的强Alpha个股。

　　公司方(fāng )面，富(fù )瀚微相(xiàng )关视觉芯片产品(pǐn )广泛应(yīng )用于智(zhì )慧车行(háng )领域，公司车载芯片销售额(é )约占总(zǒng )销售额(é )的10%。裕(yù )太微作为专注于(yú )高速有(yǒu )线通信(xìn )芯片的Fabless企业，已形成主流车(chē )载百兆(zhào )/千兆PHY芯(xīn )片的全(quán )面布局，正逐步构建主(zhǔ )流车载(zǎi )以太(tài )网PHY+SW的完整生态体系。

　　华鑫(xīn )证券毛(máo )正分析(xī )指出，随着人工智能的兴起(qǐ )，对高(gāo )算力和(hé )带宽的需求推动(dòng )了存储(chǔ )的发展(zhǎn )。相较(jiào )于传统的DRAM，HBM技术采用垂直堆(duī )叠DDR芯片(piàn )与GPU封装(zhuāng )实现高(gāo )带宽、低延迟和(hé )低功耗(hào )，突破(pò )了传统内存的限制，适应AI时(shí )代的新(xīn )需求。目前全(quán )球市场由海力士、三星(xīng )和美光(guāng )主导(dǎo )，中国厂商也在积极推(tuī )进HBM国产(chǎn )化，市(shì )场供需(xū )缺口仍持续扩大，DRAM涨价周期(qī )叠(dié )加AI驱(qū )动下，HBM价格预计继续上(shàng )涨，市(shì )场规模(mó )预计在(zài )2024年达到约70亿美金。值得一提(tí )的是，今年5月(yuè )，SK海力(lì )士社长KwakNoh-Jung透露，今(jīn )年SK海力(lì )士的HBM芯(xīn )片已经售罄，同时，2025年的HBM芯(xīn )片也几(jǐ )乎已经(jīng )全部预(yù )定。

　　据媒体报道，国家电(diàn )网公(gōng )司26日披露，为加快构建(jiàn )新型电(diàn )力系统(tǒng )，促进(jìn )新能源高质量发展，推动大(dà )规(guī )模设(shè )备更新(xīn )改造，国家电网(wǎng )公司今(jīn )年全年(nián )电网投(tóu )资将首次超过6000亿元，今年比(bǐ )去年新(xīn )增711亿元(yuán )。据介(jiè )绍，今年新增投(tóu )资主要(yào )用于特(tè )高压交直流工程建设、加强(qiáng )县域电(diàn )网与大(dà )电网联(lián )系、电网数字化智能化(huà )升级，更好(hǎo )保障电力供应、促进西(xī )部地区(qū )大型风(fēng )电光伏(fú )基地送出、提升电网防灾抗(kàng )灾(zāi )能力(lì )、改善(shàn )服务民生。

　　视觉中(zhōng )国消息(xī )，近日(rì )，视觉中国战略投资国内领(lǐng )先的3D内(nèi )容的创(chuàng )作者社(shè )区与交易平台CG模(mó )型网，双方将(jiāng )基于各自在高质量内容、交(jiāo )易平台(tái )以及创(chuàng )作者社(shè )区的优势，共同携手拓(tuò )展人工(gōng )智能(néng )时代视觉内容产业的新(xīn )领域。此次战(zhàn )略投资(zī )不仅标志着视觉中国在3D内容(róng )领(lǐng )域的(de )持续深(shēn )度布局，更预示(shì )着国内(nèi )3D内容交(jiāo )易市场(chǎng )将迎来崭新的发展契机。

　　据海(hǎi )思技术(shù )有限公(gōng )司官微，相关数(shù )据显示(shì )，AI玩具(jù )将迎来600亿美元大市场。一个(gè )售价9.9元(yuán )的日常(cháng )玩具，加上AI功能后，升价暴涨(zhǎng )至100+，暴(bào )涨的(de )背后是消费者对智能交(jiāo )互的需(xū )求，更(gèng )是在日(rì )益加剧的社会压力下对“情(qíng )绪(xù )价值(zhí )”的强(qiáng )烈需求。星闪AI可(kě )提升交(jiāo )互体验(yàn )让AI玩具(jù )更智能。

　　工信部印发《“工业(yè )母机+”百行万企产需对接活动(dòng )实施方(fāng )案》(下(xià )称《方案》)，旨在推动工业(yè )母机创(chuàng )新产品(pǐn )推广应(yīng )用，促进工业母机产业(yè )链融通(tōng )发展。活动于2024年7月启动，持(chí )续至2027年(nián )年底，并将采(cǎi )取“线下线上”相结合的方(fāng )式(shì )开展(zhǎn )。

　　在2024蔚来创新科技(jì )日上，蔚来汽(qì )车董事(shì )长李斌宣布，全球首颗车规(guī )级5nm高性(xìng )能智驾(jià )芯片蔚来神玑NX9031流片成功(gōng )。作为(wéi )业界首(shǒu )款采用5nm车规工艺制造的高阶(jiē )智能驾(jià )驶芯片(piàn )，神玑(jī )NX9031拥有超过500亿颗晶体管，芯片和(hé )底层软件均已实现自主设计(jì )。

　　东海证(zhèng )券表示(shì )，据中商产业研究院，中国(guó )汽(qì )车芯(xīn )片市场规模有望在2024年达(dá )到905.4亿元(yuán )，同比(bǐ )增长6.5%，市场规模稳步扩张。在汽车(chē )产业逐(zhú )步迈向(xiàng )智能化的新阶段，基础(chǔ )软件和(hé )芯片在(zài )汽车技术革新中占据了日益(yì )重要的(de )地位。目前我(wǒ )国汽车芯片国产化率仅(jǐn )在10%左右(yòu )，替代空间巨大，此前工信(xìn )部也曾(céng )发文要(yào )求比亚(yà )迪、吉利等电动汽车企业扩(kuò )大(dà )采购(gòu )本土电子零部件，并加(jiā )速采用(yòng )国产半(bàn )导体芯(xīn )片。国家相关政策对推动国(guó )产汽车(chē )芯片产(chǎn )业发展起到了支撑和引(yǐn )领作用(yòng )，有助(zhù )于完善新能源汽车、智能网(wǎng )联汽车(chē )等领域(yù )的标准(zhǔn )制定，进一步催化汽车(chē )电子相(xiàng )关产业链。

　　山西证券分(fèn )析指出(chū )，国内(nèi )机器人(rén )产业趋势持续强化，科技厂(chǎng )商(shāng )、车(chē )企等加快布局的同时各(gè )类展会(huì )活动密(mì )集开展(zhǎn )。人形机器人作为AI落地物理(lǐ )世界的(de )重要载(zǎi )体，其后续应用场景想(xiǎng )象空间(jiān )极大。行业2025年进入量产元年，随着(zhe )数据积(jī )累、大(dà )模型迭(dié )代以及硬件成本下降人(rén )形机器(qì )人大规模走向工业以及家用(yòng )场景值(zhí )得期待(dài )。

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