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　　上市公(gōng )司中，杰创智(zhì )能子公司广州(zhōu )常青云科技有(yǒu )限公司与摩尔(ěr )线(xiàn )程建立了战略(luè )合作关系，双(shuāng )方将依托各自(zì )优势，共同为(wéi )国产AI算力新生(shēng )态建设赋能。平治信息控股子公司天昕电子(zǐ )产品主要包括(kuò )国产化通用国(guó )产服务器，大(dà )容量存储国产(chǎn )服务器等，目(mù )前天昕电子产(chǎn )品(pǐn )已与国产芯片(piàn )适配，包括昇(shēng )腾的GPU。

　　财(cái )通证券表示，从全球云基础(chǔ )设施投资情况(kuàng )来(lái )看，2025年四大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支(zhī )预计将超过3200亿(yì )美元，同比增(zēng )长超过35%，AI驱动(dòng )下基础设施投入正迎来高速增(zēng )长。我国三大(dà )互联网云厂商(shāng )资本开支合计(jì )将超过3500亿元，海外巨头凭借(jiè )全球化收入支(zhī )撑(chēng )更大开支，但(dàn )国内高增速反(fǎn )映国产算力潜(qián )力。国泰海通(tōng )判断，2025年AI算力(lì )产业链将继续(xù )加(jiā )速发展，叠加(jiā )推理侧需求持(chí )续演进，有望(wàng )带来更广阔成(chéng )长空间。

　　金融服务新型(xíng )工业化增量政策酝酿出台

　　中原证券研报(bào )指出，国内游(yóu )戏产业的市场(chǎng )需求稳固，景(jǐng )气度高，相比(bǐ )以往行业面临(lín )高(gāo )压监管的态势(shì )，目前的国内(nèi )游戏产业面临(lín )政策环境已有(yǒu )明显宽松，多(duō )省市对于游戏(xì )产(chǎn )业的发展和扶(fú )持政策明确。版号数量高位(wèi )发放推动游戏(xì )产品周期，促(cù )进游戏公司业(yè )绩释放。在AI应用端，目前AI技术(shù )在游戏产业的(de )应用已较为明(míng )朗，不仅限于(yú )制作发行流程(chéng )环节的降本增(zēng )效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴(bàn )等(děng )更能体现AI技术(shù )智能化、个性(xìng )化的游戏应用(yòng )或游戏化应用(yòng )已有产品雏形(xíng )，预计未来将(jiāng )有(yǒu )更多基于AI技术(shù )赋能的AI原生游(yóu )戏出现，帮助(zhù )游戏行业实现(xiàn )价值重估。

　　兴业证券表(biǎo )示，在国家政策的强力支持背(bèi )景下，产业链(liàn )各环节企业相(xiàng )继发布全固态(tài )电池技术解决(jué )方案，同时低(dī )空经济、机器(qì )人(rén )等新兴应用场(chǎng )景的需求催化(huà )持续释放，多(duō )重利好叠加下(xià )，固态电池产(chǎn )业化进程有望(wàng )提(tí )前加速。目前(qián )初代全固态电(diàn )池材料体系已(yǐ )定型，材料性(xìng )能和设备接近(jìn )量产要求，预(yù )计25H2进入固态电池设备和材料企(qǐ )业定点的关键(jiàn )期，固态电池(chí )设备端和材料(liào )端布局较为完(wán )善、验证进展(zhǎn )较快的企业有(yǒu )望(wàng )受益。

　核聚(jù )变行业会议将(jiāng )召开，机构称(chēng )核聚变商业化(huà )进程有望加快(kuài )

　　申万宏源(yuán )表(biǎo )示，随着技术(shù )的持续突破、政策不断落地(dì )以及国内招投(tóu )标加速，核聚(jù )变技术的工程(chéng )化与商业化进程有望加快，坚(jiān )定看好可控核(hé )聚变全产业链(liàn )投资机会。1)长(zhǎng )期来看，核聚(jù )变被誉为“终(zhōng )极能源”，具(jù )备(bèi )能量密度高、清洁环保、原(yuán )材料易得等优(yōu )势，能有效解(jiě )决传统能源的(de )诸多问题，是(shì )未(wèi )来能源的必然(rán )选择。2)中期来(lái )看，2025-2030年全球进(jìn )入实验堆建设(shè )高峰期，我国(guó )在超导材料等(děng )产业链关键环节技术突破显著(zhe )，国产化进程(chéng )不断加速；3)短(duǎn )期来看，行业(yè )政策信号明确(què )，国内招投标(biāo )不断落地。中(zhōng )信(xìn )证券研报认为(wéi )，核聚变当前(qián )正处于投资加(jiā )速的过程中，中美均大力发(fā )展，核聚变将(jiāng )迎(yíng )来新一轮加速(sù )发展期。

　　申万宏源证券(quàn )指出，23-24年农药(yào )市场采购需求(qiú )疲软，去库存(cún )成为行业主旋律。25年以来全球(qiú )市场及企业库(kù )存均回归至22年(nián )之前正常乃至(zhì )低位水平。产(chǎn )品价格方面，多数品种已跌(diē )无(wú )可跌，部分品(pǐn )种出现阶段性(xìng )供需错配行情(qíng )，行业触底回(huí )暖信号明确。全球去库存卓(zhuó )有(yǒu )成效，行业周(zhōu )期触底回升，新一轮整合下(xià )“强者恒强”。预计25年市场(chǎng )将从“去库存(cún )”转入“去产能”阶段，行业(yè )将经历一定时(shí )期的优化整合(hé )，具有核心技(jì )术和创新能力(lì )，以及拥有市(shì )场渠道和品牌知(zhī )名度等核心竞(jìng )争力的行业主(zhǔ )导者将会越来(lái )越强，市场份(fèn )额及影响力将(jiāng )持续提升。

　　随着政策持续(xù )发力，国内工(gōng )业企业信息化(huà )/数字化/智能化(huà )建设有望加速(sù )，或将带来工业软硬件产业发展机遇。申万(wàn )宏源认为，新(xīn )型工业化是新(xīn )质生产力的落(luò )地方向，关注(zhù )工业软件方向(xiàng )。新质生产力代(dài )表先进生产力(lì )的演进方向，是由技术革命(mìng )性突破、生产(chǎn )要素创新性配(pèi )置、产业深度转(zhuǎn )型升级而催生(shēng )的先进生产力(lì )质态。特别是(shì )工业互联网、工业软件等非(fēi )实体形态生产工具的广泛应用，极大丰富了(le )生产工具的表(biǎo )现形态，促进(jìn )制造流程走向(xiàng )智能化、制造(zào )范式从规模生(shēng )产转向规模定制(zhì )。

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