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　　上市公司中，英维克(kè )凭借自(zì )身掌(zhǎng )握(wò )的关(guān )键自(zì )主技(jì )术(shù )，液(yè )冷散热技术已有端到端全链条布局，针对算力设备和数据中心(xīn )推出的(de )Coolinside液冷(lěng )机柜(guì )及(jí )全链(liàn )条液(yè )冷(lěng )解决方案。产品涵盖冷板、快速接头、Manifold、CDU、机柜，到SoluKing长效液冷工质(zhì )、管(guǎn )路(lù )、冷(lěng )源等(děng )。永和(hé )股份(fèn )电子浸没冷却液以环保高效特性切入数据中心液冷赛道， 目前(qián )该产品(pǐn )已通(tōng )过(guò )部分(fèn )客户(hù )应用(yòng )测(cè )试并(bìng )亮相行业展会。欧陆通针对高算力服务器及数据中心环境的高(gāo )功率服(fú )务器(qì )电源(yuán )、浸没(méi )式液(yè )冷(lěng )服务器电源，数据中心集中供电电源系统等持续投入研发；其中，浸没(méi )式(shì )液冷(lěng )供电(diàn )解(jiě )决方(fāng )案为(wéi )公司自主研发的方案及产品。

　　据媒体报道，第55届巴黎航展(zhǎn )将于2025年(nián )6月16日(rì )至(zhì )22日举(jǔ )办，中国(guó )航(háng )空工(gōng )业集团公布了今年的参展阵容。重磅展品包括：歼-20、歼-35A、歼-10CE、运-20、直(zhí )-20、直(zhí )-10ME。无(wú )人(rén )机板(bǎn )块：攻(gōng )击-11、“翼龙”-2H、“翼龙”-2、“旋戈”-500W、“旋戈”-2000；民机板块：AG600M、“新舟(zhōu )”60增雨(yǔ )机、AC352。

　　GB200创新(xīn )使用铜缆线背板引关注，铜互联在AI Scaleup场景成为通信方式性价比最(zuì )优解。民生(shēng )证(zhèng )券认(rèn )为，当前(qián )AI算(suàn )力板(bǎn )块已具备较好的配置机会：1)继英伟达Blackwell平台延后，算力板块调整(zhěng )较多，目前(qián )板块(kuài )估(gū )值已(yǐ )消化(huà )，短期风险情绪已经释放；2)GB200A机柜架构服务器的推出对于铜互联等环节(jiē )价值(zhí )量(liàng )有进(jìn )一步(bù )的(de )提升(shēng )，亦(yì )或增加PCB整体市场空间，建议重点关注这些板块的投资机会。

　　脑机(jī )接口(kǒu )是(shì )新质(zhì )生产(chǎn )力和(hé )未(wèi )来产(chǎn )业发展方向，政策鼓励脑机接口产业发展。北京、上海、天津(jīn )、湖北(běi )等多(duō )地陆(lù )续(xù )出台(tái )培育(yù )未(wèi )来产业的政策文件，鼓励脑机接口产业发展。东北证券指出，政策(cè )与技(jì )术(shù )持续(xù )催化(huà )，行业(yè )进入(rù )爆发前夜。短期建议关注脑机接口在医疗场景的落地进度，尤(yóu )其非侵(qīn )入式(shì )的(de )消费(fèi )级市(shì )场，中(zhōng )长期(qī )建议关注侵入式技术突破所带来的巨大应用市场。国际市场研(yán )究机构(gòu )IMARCGroupe的数(shù )据显(xiǎn )示(shì )，2021年(nián )，全(quán )球(qiú )脑机接口市场规模达15亿美元，2022年市场规模增至17.4亿美元，预计2027年全球(qiú )脑机(jī )接(jiē )口市(shì )场规(guī )模(mó )将达(dá )到33亿(yì )美元(235.6亿人民币)，中国市场在其中将占有重要地位。

　　上市公(gōng )司中，新诺(nuò )威(wēi )作为(wéi )石药(yào )集团(tuán )A股(gǔ )创新(xīn )药平台，在并购巨石生物后囊获具备全球竞争力的ADC和mRNA平台，后(hòu )续完成(chéng )并购(gòu )石药(yào )百(bǎi )克后(hòu )，相(xiàng )关(guān )GLP-1资产也有望在代谢领域收获颇丰，有望产出多款“重磅炸弹”药物(wù )。泓(hóng )博(bó )医药(yào )前瞻(zhān )布(bù )局的(de )AI制药(yào )不断赋能客户新药研发，截至2024年底，公司自主布局的CADD/AIDD技术平台(tái )已服务(wù )客户(hù )40家(jiā )，新(xīn )药项(xiàng )目80个(gè )，其中6个进入临床1期，1个进入临床2期。

　　上市公司中，万安科技线(xiàn )控转向(xiàng )系统(tǒng )主要(yào )应(yīng )用在(zài )纯电(diàn )轻(qīng )卡、微卡等物流车上面，目前已批量生产，主要客户包括福田、大(dà )运、五(wǔ )征等(děng )光洋(yáng )股(gǔ )份线(xiàn )控底(dǐ )盘零部件属于新能源车智能驾驶和面向未来的自动驾驶的执行(háng )组件，在线(xiàn )控(kòng )制动(dòng )、线(xiàn )控悬(xuán )架(jià )和线控转向均有布局，目前产品处于小批量阶段。浙江世宝为新能(néng )源商用(yòng )车及(jí )新能(néng )源(yuán )乘用(yòng )车提(tí )供(gòng )不同的智能电动转向解决方案。上半年来自乘用车电动转向系统总(zǒng )成的(de )收(shōu )入占(zhàn )公司(sī )营(yíng )收约(yuē )50%，商(shāng )用车电动转向、电液转向属于新产品，刚实现量产不久，产量(liàng )预计将(jiāng )逐步(bù )提(tí )升。

　　在智(zhì )能(néng )手机、PC等消费电子产品需求疲软、销量低迷的当下，消费电子行业(yè )整体仍(réng )处于(yú )下行(háng )周(zhōu )期。电子(zǐ )产(chǎn )业迫切需要一个新的杀手级的应用或创新产品来推动新一轮的产品(pǐn )迭代(dài )周(zhōu )期，VR被视(shì )为(wéi )元宇(yǔ )宙的(de )重要交互入口和消费电子的新风口，被寄予厚望。此外，生成(chéng )式AI的快(kuài )速发(fā )展(zhǎn )将为(wéi )XR设备(bèi )销量(liàng )的(de )提升带来契机。一方面，大语言模型及SAM等模型带来的理解能力提升(shēng )将(jiāng )为XR设(shè )备的(de )语音(yīn )交(jiāo )互、物体(tǐ )识(shí )别等带来更多的可能，带来更具有沉浸式的交互体验。中信建投表(biǎo )示，在(zài )全球(qiú )智能(néng )手(shǒu )机出(chū )货量(liàng )下滑背景下，新一代AR产品意义非凡，顶配的硬件参数和丰富兼(jiān )容的内(nèi )容生(shēng )态，叠(dié )加快(kuài )速发(fā )展(zhǎn )的AI技术，有望撬动VR/AR行业奇点。

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