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　　国盛(shèng )证(zhèng )券认为，2024年年初我国电网投资预算约(yuē )5600亿(yì )元，此次年中会议将整个投资(zī )额较年(nián )初(chū )预期(qī )上调400亿元至6000亿元以上，国家电网(wǎng )在逐(zhú )步(bù )加大电(diàn )网投资额，看好未来电网(wǎng )的建(jiàn )设(shè )。此次年内调高电网建设投资(zī )额，重(chóng )点(diǎn )关注(zhù )电网特高压超高压及高压的一次(cì )设(shè )备(bèi )及(jí )核心零部件供应商，电网二次设(shè )备，配(pèi )网及数(shù )字化发展。

　　据中研普华产(chǎn )业(yè )研究(jiū )院数据显示，预计2025年中国(guó )汽车芯(xīn )片(piàn )市场(chǎng )规模或达950.7亿元。国泰君安证券指(zhǐ )出，在(zài )MCU、智能(néng )功率器件、电源管理芯片(piàn )等高(gāo )端(duān )芯片领域，国外厂商占据主导(dǎo )地位，高(gāo )端汽(qì )车芯片国产化势在必行。

　　据(jù )媒(méi )体(tǐ )报(bào )道，从行业层面来看，在政策支(zhī )持、下(xià )游需求(qiú )逐渐释放之下，民爆行业景气(qì )度(dù )有望(wàng )提升。国家统计局数据显(xiǎn )示，2024年(nián )采(cǎi )矿业(yè )投资增长10.5%，作为民爆产品最大应(yīng )用领(lǐng )域(yù )的矿业(yè )开采需求保持稳定。此外(wài )，自(zì )然(rán )资源部紧紧围绕新一轮找矿突(tū )破战略(luè )行(háng )动“十四五”实施方案，积极拓展勘(kān )查(chá )区(qū )块(kuài )来源，去年1月份至9月份，全国共(gòng )出让(ràng )探(tàn )矿权984个(gè )，其中战略性矿产探矿权570个，同(tóng )比增(zēng )长218.4%。从区域来看，新疆和(hé )西藏地(dì )区(qū )的炸(zhà )药需求量呈现增长态势。中泰证(zhèng )券表(biǎo )示(shì )，关税(shuì )政策影响下，提振内需逻(luó )辑不(bú )断(duàn )强化，煤炭、金属等矿山开采(cǎi )力度或(huò )进(jìn )一步(bù )加大，基建和国家重点产业战略(luè )(如(rú )西(xī )部(bù )大开发、煤化工等)投资建设有望(wàng )获政(zhèng )策(cè )加码支(zhī )持，刺激民爆需求攀升，重视(shì )新(xīn )疆、西藏民爆机遇。

　　算力(lì )上天！“三体(tǐ )计算星座”成功发射

　　华鑫证(zhèng )券毛(máo )正(zhèng )分析指(zhǐ )出，随着人工智能的兴起(qǐ )，对(duì )高(gāo )算力和带宽的需求推动了存储的发展(zhǎn )。相较(jiào )于传统的DRAM，HBM技术采用垂直堆叠DDR芯(xīn )片(piàn )与(yǔ )GPU封(fēng )装实现高带宽、低延迟和低功耗(hào )，突(tū )破(pò )了传统(tǒng )内存的限制，适应AI时代的新需(xū )求(qiú )。目(mù )前全球市场由海力士、三(sān )星和美(měi )光(guāng )主导(dǎo )，中国厂商也在积极推进HBM国产化(huà )，市(shì )场(chǎng )供需缺(quē )口仍持续扩大，DRAM涨价周期(qī )叠加(jiā )AI驱(qū )动下，HBM价格预计继续上涨，市场规模(mó )预(yù )计在(zài )2024年达到约70亿美金。值得一提的是(shì )，今年(nián )5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力(lì )士的(de )HBM芯(xīn )片已经(jīng )售罄，同时，2025年的HBM芯片也几乎(hū )已(yǐ )经全部预定。

　　今年一季度(dù )，腾讯(xùn )向(xiàng )字节(jiē )跳动购买了价值约20亿元的GPU(图形处(chù )理器(qì ))算(suàn )力资源，这批资源以英伟达H20卡和(hé )服务(wù )器(qì )为主，腾讯元宝目前的更新主要使用(yòng )来(lái )自字(zì )节的卡。除了腾讯，一位知情人(rén )士(shì )称，阿里也在今年一季度DeepSeek爆红之后，向字(zì )节(jiē )跳动下(xià )了GPU订单。多位接近字节跳动人(rén )士(shì )称，字节跳动在去年囤积了大(dà )约10万个(gè )GPU模(mó )组。一位服务器厂商人士称，据其估(gū )算，这(zhè )批GPU资源总价值在1000亿元左右。

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