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　　电(diàn )力系(xì )统面临新挑(tiāo )战，电网扩容升(shēng )级需(xū )求提(tí )升：全球电(diàn )力系统在发电侧、电网侧和用电(diàn )侧均面临新(xīn )的变(biàn )化。发电侧，新(xīn )能源(yuán )发电比例逐(zhú )步提(tí )升，新能源发电(diàn )消纳压力凸显；电网侧，老(lǎo )旧电(diàn )网亟需改造(zào )适应(yīng )日益增长的(de )需求(qiú )；用(yòng )户侧，以AI、大模(mó )型、数据中心为代表的战略(luè )新兴产业快速发(fā )展，新型用电场(chǎng )景不(bú )断涌现，电(diàn )力需(xū )求逐(zhú )步加大。在(zài )此背景下，全球电力系统面临升(shēng )级扩容需求(qiú )，各(gè )国纷(fēn )纷加大电力(lì )投资(zī )。财信证券(quàn )指出(chū )，近年来我国电(diàn )力消费弹性系数持续提升，电力(lì )供给端的新(xīn )能源(yuán )渗透率不断(duàn )提升(shēng )，新(xīn )能源发电市(shì )场化(huà )交易全面实行，电力需求端的最大用电负荷(hé )不断(duàn )提升，峰谷(gǔ )电价(jià )差距拉大。电网(wǎng )设备(bèi )的建设投资(zī )强度有望增加，国家电网及南方(fāng )电网均对2025年电网(wǎng )投资(zī )建设给出了(le )高位(wèi )续增的规模(mó )指引(yǐn )，预计全年电网(wǎng )投资持续见好。

　　近日，位于(yú )金沙江上游(yóu )的国(guó )家“十四五(wǔ )”规(guī )划重(chóng )大工程——中国(guó )华电金沙江上游巴塘水电站第三台机组通过(guò )72小时(shí )试运行，正(zhèng )式并(bìng )网发电。至(zhì )此，巴塘(táng )水电站实现(xiàn )全容量投产发电。巴塘水电站位(wèi )于四川省甘孜藏(cáng )族自(zì )治州巴塘县(xiàn )和西(xī )藏自治区芒(máng )康县(xiàn )交界的金沙江干(gàn )流上，是国家“十四五”重点建(jiàn )设的金沙江(jiāng )上游(yóu )清洁(jié )能源基(jī )地的(de )重要(yào )组成部分。

　　“十四五”收官在即，主要发展目标均得到(dào )较好(hǎo )完成。2023年以(yǐ )来，水利、公路(lù )水路(lù )、铁(tiě )路等公共基(jī )础设施的固定资产投资保持增长(zhǎng )，为我国经济的(de )稳增(zēng )长提供了重(chóng )要的(de )支撑。太平(píng )洋证(zhèng )券王亮认为，三(sān )峡水运新通道、浙赣粤运河等大(dà )项目建设均(jun1 )有同(tóng )程度(dù )的进展，有(yǒu )望拉(lā )动民爆行业(yè )需求(qiú )。未来行业将由少数几家在技术、资本、服(fú )务网(wǎng )络和一体化(huà )能力(lì )上具备绝对(duì )优势(shì )的全(quán )国性或区域(yù )性龙头主导，其发展速度和盈利(lì )能力有望持续超(chāo )越行(háng )业平均水平(píng )。

　　AI算力增长(zhǎng )新动(dòng )力，各家云厂商(shāng )都在加速推进相关项目

　　上市(shì )公司中，京(jīng )粮控(kòng )股表(biǎo )示海南洋浦(pǔ )项目(mù )是公司重点(diǎn )推动(dòng )项目。海南矿业作为海南本地企业，公司主(zhǔ )营铁(tiě )矿石采、选(xuǎn )和销(xiāo )售，受益于(yú )海南(nán )自由(yóu )贸易港建设(shè )，公司自2021开始减按15%缴纳企业所得(dé )税，氢氧化锂项(xiàng )目未(wèi )来在海南自(zì )贸港(gǎng )封关运作后(hòu )将享(xiǎng )受到进口生产原(yuán )辅料免征进口关税、进口环节增(zēng )值税的税收(shōu )优惠(huì )政策(cè )。

　　行业(yè )会议(yì )将召开，机(jī )构称(chēng )国家战略聚焦低空经济新赛道

　　机构指出(chū )，今(jīn )年以来，国(guó )家电(diàn )网工程加快(kuài )建设(shè )，1-5月(yuè )中国电网总(zǒng )投资2040亿元，同比增19.8%。主网招标需(xū )求强劲，2025年1-3批招(zhāo )标金(jīn )额高达540.64亿元(yuán )，同(tóng )比增长24.8%。同(tóng )时，特高压近期2条直(zhí )流线路获核准，年内项目接连投(tóu )运，第3次设(shè )备招(zhāo )标公(gōng )告已经发布(bù )，核(hé )准与建设节(jiē )奏提(tí )速。

　　据中国招标投标公共服务平台7月18日(rì )发布(bù )的《机器人(rén )设备(bèi )采购项目中(zhōng )标公(gōng )示》显示，优必(bì )选科技中标觅亿(上海)汽车科技有(yǒu )限公司9051.15万元机器(qì )人设(shè )备采购项目(mù )，这(zhè )是目前全球(qiú )人形(xíng )机器人企业中标(biāo )金额最大的采购订单。此外，7月(yuè )18日，中国证(zhèng )监会(huì )官网(wǎng )显示，宇树(shù )科技(jì )已开启上市(shì )辅导(dǎo )，由中信证券担任辅导机构。

　　中国互联(lián )网络(luò )信息中心发(fā )布的(de )《中国互联(lián )网络(luò )发展(zhǎn )状况统计报(bào )告》显示，2025年上半年，生成式人(rén )工智能产品实现(xiàn )了从(cóng )技术到应用(yòng )的全(quán )方位进步。一方(fāng )面，我国在人工(gōng )智能领域影响力显著提升，截至(zhì )3月，共有346款(kuǎn )生成(chéng )式人(rén )工智能服务(wù )在国(guó )家互联网信(xìn )息办(bàn )公室完成备案；另一方面，生成式人工智能(néng )技术(shù )不断向具体(tǐ )应用(yòng )场景纵深渗(shèn )透，截至(zhì )6月，用户利(lì )用生成式人工智能产品回答问题(tí )的比例最高，达(dá )80.9%。

　　西南证券(quàn )分析(xī )表示，国家(jiā )战略(luè )聚焦低空经济新(xīn )赛道，地方加速政策配套与资源(yuán )倾斜，低空(kōng )物流(liú )、低(dī )空旅游等应(yīng )用场(chǎng )景先行，头(tóu )部厂(chǎng )商订单加速落地，产业链规模化发展态势渐(jiàn )显。根据赛迪智(zhì )库数(shù )据，2023年中国(guó )低空(kōng )经济(jì )规模达5059.5亿元(yuán )(增速33.8%)，预计2026年突破万亿，复合增(zēng )长率约30%。

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