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　　据报道，曾经的“航(háng )天(tiān )专属”，现在变成了“民品神器”，碳(tàn )纤维材(cái )料应用场景不断拓展，也给(gěi )更(gèng )多行业(yè )带(dài )来了新机遇。一台电动垂直升降飞(fēi )行(háng )器(qì )，机身材料超70%用的是碳纤维复合材(cái )料(liào )，航程(chéng )可以增加15%到20%。预计到2030年，电(diàn )动(dòng )垂直起(qǐ )降(jiàng )飞(fēi )行器领域对碳纤维的需求(qiú )将(jiāng )增至1.17万(wàn )吨(dūn )，形成超百亿级的新兴市场。

　　上(shàng )市公司(sī )中，航天彩虹主力机型CH-4/5等，在(zài )多(duō )个国际(jì )市场竞标中获胜；此外彩虹(hóng )系(xì )列无人(rén )机(jī )在国内外被大量使用，饱经高强度(dù )实(shí )战(zhàn )检验，广受好评。航发控制研制生(shēng )产(chǎn )的航空(kōng )发动机控制系统可配装于中(zhōng )高(gāo )端的军(jun1 )民(mín )用(yòng )无人机，如高空、高速、隐(yǐn )身、长(zhǎng )航(háng )时和大载重等多应用场景。珠海冠(guàn )宇(yǔ )2024年消费(fèi )级无人机电池收入增速接近(jìn )60%，工(gōng )业级无(wú )人(rén )机电池收入增速接近100%。

　　上市公(gōng )司(sī )中，南芯科技是电源及电池领域可(kě )提(tí )供(gòng )端到端完整解决方案的稀缺性标的(de )，公司收(shōu )入规模位居国内模拟芯片设(shè )计(jì )公司前(qián )列(liè )，且以消费类产品为稳定盈(yíng )利(lì )基石。近(jìn )年来，公司在深耕智能手机等原有(yǒu )竞(jìng )争优势(shì )的同时积极拓宽产品能力边(biān )界(jiè )，向汽车(chē )、AI服务器等领域拓展，挖掘(jué )增(zēng )长新动(dòng )能(néng )。公司正在布局AI电源相关产品。公(gōng )司(sī )在(zài )储能、光伏、通信等领域推出多款(kuǎn )充(chōng )电芯片(piàn )，同时布局机器人、Alpower等新兴(xìng )领(lǐng )域，积(jī )极(jí )拓(tuò )展工业应用市场。天德钰(yù )2024年(nián )多款显(xiǎn )示(shì )驱动芯片新产品量产，通过新技术(shù )提(tí )高产品(pǐn )竞争力。2024年相继量产了手机(jī )全(quán )高(gāo )清显示(shì )触(chù )控产品、平板类显示触控(kòng )产(chǎn )品、穿(chuān )戴(dài )类AMOLED手表产品，以及下沉式显示触控(kòng )产(chǎn )品(pǐn )和高分辨率穿戴类产品。新相微在(zài )新(xīn )产品布(bù )局方面，公司应用于智能手(shǒu )机(jī )的AMOLED显示(shì )驱(qū )动(dòng )芯片、触控芯片、应用于(yú )车(chē )载显示(shì )和(hé )电视等领域的时序控制芯片以及应(yīng )用(yòng )于AR眼镜(jìng )的微显示相关产品等新产品(pǐn )已(yǐ )陆(lù )续开发(fā )并(bìng )将逐步导入市场。

　　这(zhè )一(yī )战略性(xìng )新(xīn )兴产业迎来规模化发展的关键窗口(kǒu )期(qī )

　　据报道，刚果金公布，2025年6月21日起(qǐ )，战略矿(kuàng )产市场监管局(ARECOMS)董事会采取了(le )重(chóng )大监管(guǎn )措(cuò )施(shī )，鉴于市场上库存量持续(xù )高(gāo )企，已(yǐ )决(jué )定将临时禁令的期限自本决定生效(xiào )之(zhī )日起再(zài )延长三个月，适用于刚果所(suǒ )有(yǒu )源(yuán )自采矿(kuàng )的(de )钴出口。

　　行业媒体报(bào )道(dào )，三星(xīng )SDI正(zhèng )在天安工厂建设的试验生产线“DryEV”上(shàng )启(qǐ )动基于干法电极的电池验证工作，公(gōng )司此前(qián )已完成实验室性能测试。三(sān )星(xīng )SDI正在考(kǎo )虑(lǜ )将干法电极技术应用于全固(gù )态电池，计(jì )划将其作为降低制造成本、提升设(shè )备(bèi )效率和(hé )量产速度的竞争手段。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，欧陆通的数据中心电源产(chǎn )品(pǐn )覆盖60w到(dào )33kw瓦(wǎ )数段，产品包括风冷、浸没式液冷(lěng )在(zài )内的两大类电源产品及解决方案。公(gōng )司(sī )已推出(chū )了包括3,200W钛金M-CRPS服务器电源、1,300W-3,600W钛(tài )金(jīn )CRPS服务器(qì )电(diàn )源、3,300W-5,500W钛金和超钛金GPU服务器电源、浸没(méi )式(shì )液冷服务器电源及机架式电源(PowerShelf)解决(jué )方(fāng )案等核(hé )心产品。英维克凭借自身掌(zhǎng )握(wò )的关键自(zì )主(zhǔ )技术，液冷散热技术已有(yǒu )端(duān )到端全(quán )链(liàn )条布局，针对算力设备和数据中心(xīn )推(tuī )出的Coolinside液冷机柜及全链条液冷解决方案(àn )。产品涵(hán )盖冷板、快速接头、Manifold、CDU、机(jī )柜(guì )，到SoluKing长(zhǎng )效(xiào )液冷工质、管路、冷源等。高澜股份(fèn )在(zài )液冷赛道深耕20余年，是国内起步最(zuì )早(zǎo )的液冷(lěng )厂商之一，在细节设计、工(gōng )程(chéng )经验、工(gōng )艺(yì )把控上都有相当成熟的经(jīng )验(yàn )，公司(sī )的(de )液冷相关客户包括字节跳动、阿里(lǐ )巴(bā )巴、腾讯等。

　　阿里云将于本月底(dǐ )在(zài )韩国启(qǐ )用第二座数据中心，来满足(zú )生(shēng )成式AI快(kuài )速(sù )发展带来的需求增长。

　　USGS数据显示(shì )，2024年全球钴矿产量约为28.8万金属吨，其(qí )中(zhōng )刚果(金(jīn ))钴矿产量约为22万金属吨，同(tóng )比(bǐ )增长约25%，全(quán )球市场占比达到76.4%。国信证(zhèng )券(quàn )研报称(chēng )，若按照2024年的产量作为依据，刚果(金(jīn ))禁(jìn )止钴原料出口7个月时间，至少将影响(xiǎng )今(jīn )年全球(qiú )钴原料供应达10万金属吨以上(shàng )，或将造(zào )成(chéng )国内钴原料供应短缺的局面。从全年(nián )维(wéi )度来看，对钴价持乐观态度，预计(jì )国(guó )内电钴(gǔ )价格有望重回25万元/吨上方运(yùn )行(háng )。另外从(cóng )长(zhǎng )期来看，刚果(金)可能实施(shī )钴(gǔ )出口配(pèi )额(é )来提升对于钴的定价权，钴价中枢(shū )有(yǒu )望抬升。

　　国轩高科表示，公司首(shǒu )条(tiáo )全固态(tài )中试线已正式贯通，金石全(quán )固(gù )态电池(chí )PACK系(xì )统已完成初步开发应用工作，并开启(qǐ )装(zhuāng )车路测。并且，近期清陶在成都基(jī )地(dì )15GWh固态电(diàn )池已收到环评审批意见，此(cǐ )外(wài )，德尔股(gǔ )份(fèn )及冠盛股份等均有固态电(diàn )池(chí )量产线(xiàn )推(tuī )进计划。

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