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　　市调(diào )机构集(jí )邦科技表示，三星持续减少DDR4供应，预(yù )期DDR4供不(bú )应求情(qíng )况可能(néng )延续到(dào )今年第(dì )3季度，随着DDR4价(jià )格上涨，将加速用户升级至DDR5。据集邦科技调查，DDR4现货价大幅扬升(shēng )，6月以(yǐ )来DDR4 8Gb颗粒(lì )现货均(jun1 )价自2.73美(měi )元，攀(pān )高至4.28美(měi )元，上(shàng )涨逾5成；DDR4 16Gb颗粒现货均价自6.1美元，扬升(shēng )至9.5美元(yuán )，涨幅(fú )也达5成(chéng )以上。

　　机(jī )构称三(sān )星减少(shǎo )DDR4供应，DDR4可能供不应求到第3季度

　　这(zhè )类半导(dǎo )体材料(liào )性能优(yōu )势突出(chū )，是未(wèi )来行业(yè )发展的(de )重要方向

　　上市公司中，欧陆通的数据中心电源产品覆盖60w到33kw瓦(wǎ )数段，产品包(bāo )括风冷(lěng )、浸没(méi )式液冷(lěng )在内的(de )两大类(lèi )电源产品及解决方案。公司已推出了(le )包括3,200W钛(tài )金M-CRPS服务(wù )器电源(yuán )、1,300W-3,600W钛金(jīn )CRPS服务器(qì )电源、3,300W-5,500W钛金和(hé )超钛金GPU服务器电源、浸没式液冷服务(wù )器电源(yuán )及机架(jià )式电源(yuán )(PowerShelf)解决方(fāng )案等核(hé )心产品(pǐn )。英维(wéi )克凭借自身掌握的关键自主技术，液冷散热技术已有端到端全链(liàn )条布局(jú )，针对(duì )算力设(shè )备和数(shù )据中心(xīn )推出的(de )Coolinside液冷机柜及全链条液冷解决方案。产品涵盖(gài )冷板、快速接(jiē )头、Manifold、CDU、机柜(guì )，到SoluKing长(zhǎng )效液冷(lěng )工质、管路、冷源等。高澜股份在液冷赛道(dào )深耕20余(yú )年，是(shì )国内起(qǐ )步最早(zǎo )的液冷(lěng )厂商之(zhī )一，在(zài )细节设计、工程经验、工艺把控上都有相当成熟的经验，公司的(de )液冷相(xiàng )关客户(hù )包括字(zì )节跳动(dòng )、阿里(lǐ )巴巴、腾讯等。

　　上市公司中，寒锐钴业主要从(cóng )事金属(shǔ )钴粉、氢氧化(huà )钴、电(diàn )积钴、电积铜(tóng )及其他(tā )铜钴产品的研发、生产和销售，截至(zhì )2024年，公(gōng )司钴粉(fěn )在全球(qiú )市场占(zhàn )有率排(pái )名前三(sān )。洛阳(yáng )钼业覆盖勘探-采矿-选矿-冶炼4个环节，生产新能源金属铜和钴，战(zhàn )略金属(shǔ )钼、钨(wū )、铌及(jí )磷肥。公司2024年(nián )产钴11.42万(wàn )吨，同比增长106%。

　　上海证券研报指出，2025年(nián )4月全球(qiú )半导体(tǐ )销售额(é )实现同(tóng )比环比(bǐ )双增长(zhǎng )；SIA总裁兼首席执行官JohnNeuffer表示：“4月份的全球半(bàn )导体销(xiāo )售额在(zài )2025年首次(cì )出现环(huán )比增长(zhǎng )，在美(měi )洲和亚太地区销售额增加的推动下，全球市场继续实现同比增长。与此(cǐ )同时，在对人(rén )工智能(néng )、云基(jī )础设施(shī )和先进(jìn )消费电子产品的需求推动下，新的WSTS行业预测(cè )表明，2025年全球(qiú )市场将(jiāng )稳步增(zēng )长。”上海证(zhèng )券认为，电子半导体2025年或正在迎来全面复苏(sū )，产业(yè )竞争格(gé )局有望(wàng )加速出(chū )清修复(fù )，产业(yè )盈利周期和相关公司利润有望持续复苏。

　　根据高工锂电，2025年1-4月，国(guó )内固态(tài )电池行(háng )业的扩(kuò )产规划(huá )规模超(chāo )过50GWh，拟(nǐ )投资总额约150亿元。申万宏源证券电新团队认(rèn )为，考(kǎo )虑到目(mù )前国内(nèi )首条0.1GWh干(gàn )法电极(jí )产线已(yǐ )正式投入运营，同时行业内诸多厂商纷纷聚(jù )焦硫化(huà )物技术(shù )路线，看好干(gàn )法设备(bèi )和硫化(huà )物电解质是全固态电池的核心增量。

　　得益于政策利好与技术突破的(de )双轮驱(qū )动，未(wèi )来3年至(zhì )5年，脑(nǎo )机接口(kǒu )医疗产(chǎn )品有望迎来爆发期。太平洋证券分析指出，脑机接(jiē )口技术(shù )近年来(lái )从实验(yàn )室研究(jiū )大步迈(mài )向市场应用，展现出蓬勃发展态势。当下，侵入式(shì )和非侵(qīn )入式产(chǎn )品研发(fā )均有序(xù )推进。尽管该技术仍处于早期发展阶段，但研发和应用潜力巨大；随着技术的(de )迭代和(hé )伦理规(guī )范的健(jiàn )全完善(shàn )，脑机(jī )接口有(yǒu )望让科技之光加速照进现实。

　　上市公司(sī )中，中(zhōng )洲特材(cái )是核电(diàn )公司的(de )上游供(gòng )应商，生产的阀门、焊材等产品已为中核、中广核(hé )、国核(hé )等核电(diàn )设施配(pèi )套。国(guó )光电气(qì )在互动(dòng )易表示超导材料作为磁约束可控核聚变装置的一项关键材料，其进步将(jiāng )有力的(de )推动磁(cí )约束可(kě )控核聚(jù )变工程(chéng )化进度(dù )。公司所研制的偏滤器、第一壁等产品是可(kě )控核聚(jù )变装置(zhì )的核心(xīn )零部件(jiàn )。

　　根据高(gāo )工锂电，2025年1-4月，国内固态电池行业的扩产规(guī )划规模(mó )超过50GWh，拟投资(zī )总额约(yuē )150亿元。申万宏(hóng )源证券电新团队认为，考虑到目前国内首条0.1GWh干法电极产线已正式投入运(yùn )营，同(tóng )时行业(yè )内诸多(duō )厂商纷(fēn )纷聚焦(jiāo )硫化物(wù )技术路线，看好干法设备和硫化物电解质是(shì )全固态(tài )电池的(de )核心增(zēng )量。

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