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　　2024世(shì )界机(jī )器人大(dà )会将于8月21日-25日在京召开，同期举办论坛、博览会、大赛(sài )及配套(tào )活动(dòng )。169家(jiā )企(qǐ )业将(jiāng )展出(chū )600余(yú )件创(chuàng )新产品，其中首发新品60余款。来自北京具身智能机器人创新中(zhōng )心、宇(yǔ )树科(kē )技、优(yōu )必选(xuǎn )、智(zhì )元、星(xīng )动纪元等领先企业的27款人形机器人整机将在博览会亮相(xiàng )。

　　国投(tóu )证券证(zhèng )券指(zhǐ )出，AIDC机(jī )柜功(gōng )率密度(dù )由传统IDC的5-15KW逐步提升至数十KW以上，而传统风冷散热能力上(shàng )限为25KW/机(jī )柜，而液(yè )冷(lěng )系统(tǒng )拥有(yǒu )更(gèng )强大(dà )的散热能力；配备液冷系统的数据中心可显著提升用电能效、降低(dī )总(zǒng )和成(chéng )本。因(yīn )此，液冷(lěng )系统在(zài )AIDC时代有望逐步成为主流。液冷系统主要由一次侧(冷源)、二次侧(cè )(机房(fáng ))两大回(huí )路组(zǔ )成。凭(píng )借更(gèng )高的冷(lěng )却效率，液冷系统对于机械制冷冷源的依赖程度显著较(jiào )低，自(zì )然冷(lěng )却成(chéng )为(wéi )液冷(lěng )系统(tǒng )冷(lěng )源的(de )主要选择。因此，液冷系统渗透率提升的价值增量主要在于冷(lěng )板、歧(qí )管、CDU等二(èr )次(cì )侧组(zǔ )件，传统风(fēng )冷中冷源占据大部价值的价值链或迎重塑。

　　上市公(gōng )司中，春秋(qiū )电子表(biǎo )示，联想的(de )多款(kuǎn )AI PC机型已(yǐ )上市销售，公司参与了联想的AI PC机型的研发和生产，该部(bù )分订单(dān )已经(jīng )形成(chéng )营(yíng )收计(jì )入财(cái )务(wù )报表(biǎo )。崇达技术目前通过华勤、龙旗、天珑等ODM客户间接供应联想、vivo、三(sān )星(xīng )、小(xiǎo )米、荣(róng )耀、亚马(mǎ )逊相关(guān )PCB产品，产品主要应用于智能手机的主板、副板、模组以(yǐ )及PC的主(zhǔ )板、内存、硬盘(pán )等。公(gōng )司目(mù )前供应(yīng )的PCB产品的有应用到一款AI PC终端上。英力股份的笔记本电脑(nǎo )结构件(jiàn )产品(pǐn )完全(quán )可(kě )以应(yīng )用于(yú )AI PC，且目(mù )前生产能力充足。5月21日联想集团推出了首款搭载高通骁龙X Elite的商(shāng )用下(xià )一(yī )代Copilot+PC——联(lián )想(xiǎng )ThinkPad T14s Gen 6，标(biāo )志着(zhe )AI PC商用领(lǐng )域的重大飞跃，其结构件模组公司有承接供应。

　　国(guó )投证券(quàn )证券(quàn )指出，AIDC机柜(guì )功率密(mì )度由(yóu )传统IDC的(de )5-15KW逐步提升至数十KW以上，而传统风冷散热能力上限为25KW/机柜(guì )，而液(yè )冷系(xì )统拥(yōng )有(yǒu )更强(qiáng )大的(de )散(sàn )热能(néng )力；配备液冷系统的数据中心可显著提升用电能效、降低总和(hé )成本(běn )。因此(cǐ )，液(yè )冷(lěng )系统(tǒng )在AIDC时(shí )代有望(wàng )逐步成为主流。液冷系统主要由一次侧(冷源)、二次侧(机(jī )房)两大(dà )回路(lù )组成。凭借(jiè )更高的(de )冷却(què )效率，液冷系统对于机械制冷冷源的依赖程度显著较低，自然(rán )冷却成(chéng )为液(yè )冷系(xì )统(tǒng )冷源(yuán )的主(zhǔ )要(yào )选择(zé )。因此，液冷系统渗透率提升的价值增量主要在于冷板、歧管(guǎn )、CDU等(děng )二(èr )次侧(cè )组件(jiàn )，传统(tǒng )风冷(lěng )中冷源(yuán )占据大部价值的价值链或迎重塑。

　　该技术或成为新(xīn )建数据(jù )中心(xīn )的必选(xuǎn )项

　　GB200创新(xīn )使用(yòng )铜缆线(xiàn )背板引关注，铜互联在AI Scaleup场景成为通信方式性价比最优解(jiě )。民生(shēng )证券(quàn )认为，当前(qián )AI算力(lì )板(bǎn )块已(yǐ )具备较好的配置机会：1)继英伟达Blackwell平台延后，算力板块调整较多(duō )，目前(qián )板块(kuài )估值(zhí )已(yǐ )消化(huà )，短(duǎn )期风险(xiǎn )情绪已经释放；2)GB200A机柜架构服务器的推出对于铜互联等环节价值(zhí )量有(yǒu )进一步(bù )的提(tí )升，亦(yì )或增(zēng )加PCB整体(tǐ )市场空间，建议重点关注这些板块的投资机会。

　　近(jìn )日，Figure(与(yǔ )OpenAI合作(zuò ))正式发(fā )布了(le )新一代(dài )人形(xíng )机器人Figure02，与此同时，国产机器人厂商优必选也于本月与吉利达(dá )成合作(zuò )。目(mù )前汽(qì )车(chē )总装(zhuāng )生产(chǎn )线的自(zì )动化率不到30%，西南证券机械团队看好目前人形机器人软硬件进(jìn )一步(bù )优化，产业(yè )进程持(chí )续加(jiā )速。

　　上市公司中，春秋电子表示，联想的多款AI PC机型已上市(shì )销售，公司(sī )参与了(le )联想(xiǎng )的AI PC机型(xíng )的研(yán )发和生产，该部分订单已经形成营收计入财务报表。崇达技术(shù )目前通(tōng )过华(huá )勤、龙(lóng )旗、天珑(lóng )等ODM客户(hù )间接供应联想、vivo、三星、小米、荣耀、亚马逊相关PCB产品，产品(pǐn )主要(yào )应(yīng )用于(yú )智能(néng )手机的(de )主板(bǎn )、副板(bǎn )、模组以及PC的主板、内存、硬盘等。公司目前供应的PCB产(chǎn )品的有(yǒu )应用(yòng )到一款(kuǎn )AI PC终端(duān )上。英(yīng )力股(gǔ )份的笔记本电脑结构件产品完全可以应用于AI PC，且目前生产能力(lì )充足。5月21日(rì )联想(xiǎng )集(jí )团推(tuī )出了(le )首款搭(dā )载高通骁龙X Elite的商用下一代Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商用领域的重大飞(fēi )跃，其(qí )结构(gòu )件模(mó )组公司(sī )有承(chéng )接供应(yīng )。

　　沃尔玛、亚马逊拟探索发行稳定币

　　近日，小(xiǎo )米集团(tuán )CEO雷军(jun1 )宣布，小米(mǐ )仿生四(sì )足机(jī )器人"铁蛋"2代于9月1日-28日在全国80座城市的小米之家展开巡游。铁蛋(dàn )2代相比(bǐ )前代(dài )外观(guān )更(gèng )像狗(gǒu )，AI自(zì )主学习(xí )模拟3万只机器狗并行训练，支持手势互动、语音控制、人脸识(shí )别、AIoT联(lián )动、融合(hé )跟随避(bì )障，总算力(lì )达到了21TOPS；搭载12个CyberGear微电机，采用AI自研平衡动态算法、AI多模(mó )态融合(hé )感知(zhī )决策系(xì )统。

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