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　　字节Seed智(zhì )能(néng )体(tǐ )模型UI-TARS-1.5开源，机构称算力(lì )基(jī )础(chǔ )设施将持续受益

　　国金(jīn )证(zhèng )券指出，AI仍然是当前PCB确定(dìng )性(xìng )最强的需求。从海外资本(běn )开(kāi )支(zhī )预期可看到云计算厂商正(zhèng )在(zài )争相在AI基础设施布局，根(gēn )据(jù )预期，2025年META、谷歌、微软、亚(yà )马(mǎ )逊资本开支分别同比增加(jiā )60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层(céng )提(tí )升至20~30层，交换机提升至38~46层(céng )，部(bù )分产品还会引入HDI工艺，行(háng )业(yè )附加值有望增长。虽然当(dāng )前(qián )海外关税或对出口产业链(liàn )有(yǒu )影响，但考虑到各大厂商(shāng )仍(réng )在(zài )加快布局、AI硬件产品仍在(zài )升(shēng )级，AI相关需求在当前的确(què )定(dìng )性仍然最高。

　　本次试(shì )点(diǎn )范(fàn )围扩大后，服务业扩大开(kāi )放(fàng )综合试点城市总数将增至(zhì )20个(gè )，旅游出行链相关行业β迎(yíng )来(lái )优化。方正证券社服团队(duì )认(rèn )为，出行链消费具备强韧(rèn )性(xìng )、高弹性，为促进内需消(xiāo )费(fèi )的重要抓手，叠加五一假(jiǎ )期(qī )临(lín )近，预计将成为政策出台(tái )的(de )重要窗口期。

　　商业化(huà )聚(jù )变项目倒逼国内产业加速(sù )推(tuī )进(jìn )，机构称该材料为可控核(hé )聚(jù )变关键材料

　　民生证券(quàn )吕(lǚ )伟表示，AI一体机能够很好(hǎo )满(mǎn )足(zú )央国企及政府的行业客户(hù )数(shù )据安全、开箱即用的需求(qiú )，有望成为央国企AI化转型的(de )重(chóng )要基础设施。DeepSeek一体机具有(yǒu )以(yǐ )下(xià )三大优点：1)快速交付；2)高(gāo )效(xiào )利用；3)极简运维。DeepSeek开源给(gěi )予(yǔ )了云厂商低门槛部署世界(jiè )级(jí )AI大(dà )模型机遇，而客户对于数(shù )据(jù )合规与部署便捷性需求，催(cuī )生出DeepSeek一体机的蓝海市场。

　　中信证券也同样表示，豆(dòu )包(bāo )大模型表现超预期，体现(xiàn )字(zì )节跳动在AI的投入形成正反(fǎn )馈(kuì )，国内AI产业追赶海外的效(xiào )果(guǒ )开(kāi )始体现，国内龙头公司有(yǒu )望(wàng )加速在AI领域的投入。参考(kǎo )海(hǎi )外，北美互联网龙头已连(lián )续(xù )多(duō )个季度加大AI投入，Meta的资本(běn )开(kāi )支占收比超20%，而国内互联(lián )网(wǎng )龙头资本开支占比均远低(dī )于(yú )10%，中美科技巨头AI投入强度差(chà )距(jù )较大，预计国内巨头资本(běn )开(kāi )支有一定的提升空间。看(kàn )好(hǎo )国内AI投入加大对AIDC、高速交(jiāo )换(huàn )机(jī )、光模块、AEC、液冷等领域(yù )的(de )拉动。

　　浙商证券表示(shì )，国内算力需求的黎明已经(jīng )到(dào )来(lái )，字节跳动在AI上投入巨大(dà )，2024年资本开支达800亿元，接近(jìn )百(bǎi )度、阿里、腾讯的总和(约(yuē )1000亿(yì )元(yuán ))，研发投入显著领先同行(háng )。该券商进一步预测，2025年字(zì )节(jiē )跳动资本开支有望达到1600亿(yì )元(yuán )，旨在打造自主可控的大(dà )规(guī )模(mó )数据中心集群，其中约900亿(yì )元(yuán )将用于AI算力的采购，700亿元(yuán )用(yòng )于IDC基建以及网络设备如光(guāng )模(mó )块(kuài )、交换机。中信证券也同(tóng )样(yàng )表示，中美科技巨头AI投入(rù )强(qiáng )度差距较大，预计国内巨(jù )头(tóu )资(zī )本开支有一定的提升空间(jiān )。看好国内AI投入加大对AIDC、高(gāo )速(sù )交换机、光模块、AEC、液冷(lěng )等(děng )领域的拉动。

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